6月4日，菜油市场剧烈波动。数据显示，持买仓量前20期货公司席位合计持多单24.49万手，持卖仓量前20期货公司席位合计持空单22.98万手，多空比为1.07，净多持仓为1.51万手，相较上一交易日减少1.15万手。昨日，菜油期货价格快速下跌，午后主力合约下探至日内低点9090元/吨，创下近两个月新低，最终收跌2.56%。

美国就业市场意外“爆冷”，中国资产爆发！6月4日晚，ADPResearch公布的数据显示，美国5月ADP就业人数增加3.7万，这是自2023年3月以来的最低水平，大幅不及预期的11.4万。急剧下滑的数据直接反映出雇主对新增员工的需求显著减弱。ADP首席经济学家内拉·理查森在声明中表示：“美国就业市场正在失去动力。”急剧放缓的就业数据发布后，市场正在重新评估美联储的货币政策取向。

【ADP就业数据表现欠佳 特朗普急了：现在必须降息！】当地时间6月4日，由于“小非农”ADP就业数据和ISM服务业数据双双表现欠佳，美股市场承压，美元指数走低。在美国5月ADP就业数据发布后，美国总统特朗普再度发帖喊话美联储主席鲍威尔。特朗普写道：“ADP就业报告出来了，‘太迟先生’鲍威尔现在必须降息。这太难以置信了！欧洲已经降息了九次！”

在黄金高位震荡之际，铂金市场正在开启一段强劲上涨行情。Wind数据显示，6月4日，铂金现货价格强势突破1080美元/盎司关口，逼近最近一年来高点。年初至今，铂金现货价格累计上涨近20%。支撑此轮涨势的核心在于持续加剧的供应短缺，世界铂金投资协会发布的最新报告称，2025年铂金地上存量预计仅能满足三个月需求，一季度全球供应同比锐减10%至45吨。

据央视新闻报道，北京时间今天（6月5日）凌晨，联合国安理会就一份涉及加沙地带停火和人道主义的决议草案进行表决。美国再次独家否决，该草案未获通过。

【降降降！部分中小银行利率跌破国有行 5年期定存最低1.2%】据不完全统计，截至6月4日下午，已有襄城中原村镇银行、扶余惠民村镇银行、上蔡农商银行等超20家地方农商行、村镇银行跟进下调了存款利率。调整后利率出现明显分化，部分中小银行5年期存款利率较国有行更低。与此同时，利率“倒挂”现象频现，包括大行在内，中长期存款产品明显降温。

【期货早餐】美国5月小非农数据不及预期，特朗普：鲍威尔现在必须降息；IEA预警：2035年铜供应缺口将超30%；英国首相：致力于将美国对英国钢铁的关税降至零。

【美联储褐皮书：美国经济略有降温 不确定性和关税压力加剧】根据美联储周三发布的经济形势报告《褐皮书》，近期美国经济活动略有下降，表明关税和高度不确定性正在对经济产生广泛影响。美联储每年发布8次“褐皮书”，褐皮书汇总了12家地区联储对全美经济形势进行摸底的结果，该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。美联储官员将于6月17日至18日召开下一次利率会议。

【美国5月ADP就业人数增3.7万人】预期增11.0万人，前值增6.2万人。美国5月份的招聘速度达到2023年3月以来的最低水平。在美国5月ADP就业数据发布后，美国总统特朗普表示，鲍威尔现在必须降息。他还表示“这令人难以置信，欧洲已经降息九次了”。

“根据现有和已宣布的铜矿项目，预计到2035年，‘既定政策情景’下的铜供应缺口将达到30%，这一缺口在‘加速生产情景’中扩大至35%，而在‘净零排放情景’中则超过40%。”国际能源署(IEA)在近期发布的《2025年全球关键矿产展望》报告中作出上述表述。该机构指出，即使在高产量的情况下，到2035年，既定政策情景下的铜供应缺口仍将达到20%。标普全球在去年9月亦发布过类似警告。

【焦煤期货突然大涨 发生了什么？】期货日报记者从业内人士处了解到，截至目前尚未有关于蒙古国煤炭矿产资源税及出口相关税收变动的官方决议出台，蒙古国煤炭资源税上调的消息被证伪。

6月4日国内商品强势反弹，焦煤涨超7%，焦炭涨超5%，纯碱、沪锡涨超3%，玻璃、工业硅、碳酸锂、甲醇、氧化铝、锰硅涨超2%，PVC、红枣、合成橡胶、热卷、螺纹、20号胶、硅铁、沪胶、铁矿石、苹果、塑料等涨超1%；菜油跌超2%，烧碱、菜粕、纸浆、鸡蛋跌超1%。

近日，郑州商品交易所就丙烯期货和期权合约及期货业务细则公开征求意见。这意味着化工期货“家族”将增添新成员。在了解丙烯期货和期权之前，我们先了解一下什么是丙烯。丙烯是我国产量最大的烯烃品种，也是重要的基础化工品。其上游连接原油、石脑油、煤炭、甲醇、丙烷等诸多原料，下游广泛应用于家电、汽车、纺织、医疗器械、化妆品等领域，是石化工和煤化工产业承上启下的中间枢纽品种。

【多项全球占比过半！中国有色金属产量一览】周三，稀土板块大涨3.52%，引发市场关注。据USGS（美国地质调查局）公布的2024年全球有色金属产量统计报告，中国2024年的稀土产量占据了全球的69.23%，在国际市场上占据了相当的话语权。

【每日龙虎榜】周三商品期货综合指数上涨0.54%，日内资金净流入34.74亿元。一文带你深度了解期货市场！

【美国白宫宣布提高进口钢铝关税至50% 对英国仍维持在25%不变】当地时间6月3日，美国白宫发表声明称，美国总统特朗普宣布将进口钢铁和铝及其衍生制品的关税从25%提高至50%，该关税政策自美国东部时间2025年6月4日凌晨00时01分起生效。

【期市收评】国内商品多数上涨，黑色板块全线飘红，焦煤涨超7%领涨期市！一文速览当日热点行情和重要资讯。

5月国内豆粕现货价格持续下探，均价环比下滑明显。卓创资讯通过对市场驱动因素梳理发现，6月份豆粕现货市场仍面临宽松供应带来的压力，预计现货价格仍有向下空间，但跌幅或有所放缓。价格重心持续下移根据卓创资讯数据统计，5月43%蛋白豆粕月均价为3036元／吨，环比4月跌439元／吨，跌幅12.63%，较去年同期434元/吨，跌幅12.51%。

【黄金有条通向6000美元的“捷径”？背后终极依仗：各国央妈！】根据高盛分析师的估计，全球各国央行目前每月大致会增持约80吨黄金——按当前价格计算价值约85亿美元。其中，大多数的购买行为都是私下秘密进行的。

【“替美联储QE”！美国财政部创纪录回购美债 贝森特开始“自救”？】美东时间周二下午2点，美国财政部公布了其最新国债回购操作的结果。虽然此次操作本身并不出奇——美国财政部自2024年4月以来几乎每周都在进行此类操作，但其规模却达到了前所未有的程度：高达100亿美元，这是美国财政部有史以来规模最大的单次国债回购操作。