据媒体援引消息人士报道，随着美国加强对俄油的制裁，部分俄罗斯石油的亚洲买家开始转向其他欧佩克+产油国。欧佩克+是石油输出国组织（欧佩克）和以俄罗斯为首的国家组成的联盟，其原油产量占全球原油总产量的40%以上。据匿名官员称，一些俄罗斯石油的买家向伊拉克、阿联酋和科威特询问了在未来几个月提供额外石油的可能性。

【期市收评】商品期货多数上涨，化工板块涨幅居前！一文速览当日热点行情和重要资讯。

【期货早餐】央行：2024年全年新增信贷18.09万亿元，M2余额同比增长7.3%；特朗普智囊团抛出关税新设想：逐月渐进上调2%-5%；美国12月PPI同比增长3.3%，预估为3.5%。

自2024年以来，光伏产业链公司业绩持续承压。作为光伏产业的重要环节，多晶硅何时能恢复供需平衡一直受到市场关注，从1月份市场表现来看，这一拐点或即将到来。中国有色金属工业协会硅业分会近日发布的信息显示，截至2024年12月底，多晶硅库存累计约40万吨，该月几乎无库存增量，预计多晶硅供需平衡即将到达拐点。

相较于热辣的非农，华尔街眼下更不想看到的，或许当属滚烫的CPI。而随着上周五的非农已经给美国市场带来了一次不小的“惊吓”，所有人或许都正盯着今晚，美国市场是否会马不停蹄在CPI之夜掀起更为猛烈的惊涛骇浪……按照日程安排，美国劳工统计局将于北京时间今晚21点半公布12月CPI数据，这也将是上周五非农夜之后华尔街迎来的第二场新年宏观数据“大考”。

开年以来，多地将稳楼市作为重要工作。1月14日，郑州市房协发出倡议书，倡议全市房企在“春节·元宵节”期间推出特惠房源，举行购房送家电、送旅游、减免物业费、送车位(或打折优惠)、代缴契税、代缴物业维修基金等促销活动，并积极参加各区县(市)举办的促销活动。同日，北京市十六届人大三次会议开幕，北京市市长殷勇作政府工作报告。报告提出，2025年，将更好满足城乡居民住房需求。

【央行：根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况 择机调整优化政策力度和节奏】中国人民银行副行长宣昌能在国新办1月14日举行的“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上说，中国人民银行2025年将落实好适度宽松的货币政策，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏。综合运用利率、存款准备金率等多种货币政策工具，保持流动性充裕，保证宽松的社会融资环境。

【央行：2024年全年新增信贷18.09万亿元 M2余额同比增长7.3%】12月末，广义货币(M2)余额313.53万亿元,同比增长7.3%。狭义货币(M1)余额67.1万亿元,同比下降1.4%。全年人民币贷款增加18.09万亿元。分部门看，住户贷款增加2.72万亿元，其中，短期贷款增加4732亿元，中长期贷款增加2.25万亿元。

【每日龙虎榜】塑料增仓4万余手，燃油减仓6万余手，日内资金净流出34.78亿元。一文带你深度了解期货市场！

美国劳工统计局1月14日发布数据，12月PPI同比上涨3.3%，预估为3.5%，前值为3%；美国12月PPI环比上涨0.2%，预估为0.4%，前值为0.4%。

【央行：2024年全年社会融资规模增量累计为32.26万亿元 比上年少3.32万亿元】初步统计，2024年全年社会融资规模增量累计为32.26万亿元，比上年少3.32万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加17.05万亿元，同比少增5.17万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少3916亿元，同比多减1710亿元。

央行最新消息来了！1月14日，中国人民银行官网公布2025年中央国库现金管理商业银行定期存款（一期）招投标结果。财政部、中国人民银行于2025年1月14日以利率招标方式进行了2025年中央国库现金管理商业银行定期存款（一期）招投标。2025年第一期国库现金定存中标总量为1200亿元，中标利率为2.15%，起息日为2025年1月14日，到期日为2025年3月18日。

【稳定市场预期、深化投融资改革 证监会部署2025年五大重点工作】1月13日，证监会召开2025年系统工作会议，总结2024年工作并研究部署2025年重点工作。会议强调，坚持稳中求进、以进促稳，持续推动资本市场新“国九条”和“1+N”政策体系落地见效。

据媒体报道，知情人士透露，美国候任总统特朗普的经济团队正在讨论逐月缓慢提高关税，以循序渐进的方式增加谈判筹码同时也尽力避免通胀飙升。知情人士说，设想之一是制定累进关税时间表，每月上调约2%至5%。这一方案也将需要依赖《国际紧急经济权力法》（IEEPA）赋予的行政权力。不过，该建议还处于早期阶段，也尚未提交给特朗普本人，正处于酝酿过程的初级阶段。

省委金融办、金融工委组织并听取省属金融企业工作述职，成了2025年开年伊始，多地金融工作的最新动向。1月13日晚，山东金融工委官微“山东金融”发布推文称，“1月13日上午，省委金融办、省委金融工委召开会议，分别听取2024年度四家省属金融企业党委书记全面从严治党述责述廉和抓基层党建工作述职，并组织开展评议”。

春节前最后一次油价调整，即将到来！近期国际油价不断攀升，国内成品油价格也将受到影响。据专业机构监测数据，截至1月13日收盘，国内第8个工作日参考原油变化率为6.11%，预计汽、柴油价格上调265元/吨，明显超出50元/吨的上调红线。按照惯例，本轮油价调整的落地时间为1月16日24时，最终调整幅度将以国家发展改革委官方宣布为准。

【油价创下五个月新高！对俄油“最严厉制裁”威力真如此之大？】随着美国政府上周针对俄罗斯的石油和天然气收入实施了迄今为止范围最广的制裁措施，油价的升势似乎正变得一发不可收……行情数据显示，继上周五大涨近4%后，布伦特原油周一再度上涨了约1.43%，这推动布油结算价站上了81美元，盘中一度刷新逾五个月高位81.68美元。

【央行：增强外汇市场韧性稳定市场预期 坚决防范汇率超调风险】人民银行汇率政策立场是清晰和一以贯之的，保持人民币汇率基本稳定的目标不会改变，多年来在应对外部冲击中积累了丰富的经验，我们有信心、有条件、有能力坚决实现目标。下阶段，将继续综合采取措施，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，加强市场管理，坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

【国办出台措施繁荣文旅消费 强化财政金融支持 扩大文旅有效投资】中国政府网1月13日消息，国务院办公厅近日印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，提出6个方面18项具体措施。《若干措施》提出，强化财政金融支持，允许地方安排地方政府专项债券资金支持符合条件的文化和旅游类项目。扩大文旅有效投资，支持符合条件的文化和旅游类项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。加快重组中国旅游产业基金，引导社会资本和金融机构加大对旅游业的投入。

【市场人士：今年尿素市场将延续供应宽松格局】回首刚刚过去的2024年，尿素市场整体呈现供大于求的格局，价格波动较大。上半年尿素价格先下跌后上涨，一季度价格逐步走低，进入二季度后，受春耕备肥需求集中释放和出口消息提振，尿素价格出现反弹并持续上行。但进入下半年，随着新增产能投放和出口受限，市场供应压力加大，需求释放缓慢，尿素价格一路下行，逐渐逼近成本线，市场承压明显。