【环球下周看点：美联储官员连番上阵 惊喜非农将被如何解读？】多位美联储高官将露面发言，包括主席鲍威尔、纽约联储主席威廉姆斯；虽然美股Q3业绩高峰期已过，但下周依然不缺一些热门公司，其中包括“巴菲特的爱股”西方石油、电动车企Rivian和Lucid等。

昨夜，重磅数据出炉！美国劳工统计局昨晚公布的数据显示，美国10月季调后非农就业人口增加15万人，为6月以来最小增幅，低于市场预期为18万人。美国10月失业率升至3.9%，创下2022年1月以来最高水平，超过此前市场预期的3.8%。数据修正方面，8月份非农新增就业人数从22.7万人下修至16.5万人；9月份非农新增就业人数从33.6万人下修至29.7万人。

【秋粮丰收、进口增加 但国企入市、下游提价 大豆玉米走势预期转好？】眼下，国内秋粮集中上市，各类大宗农产品供应都较为充裕，部分农产品如玉米、大豆收购价格还出现了高开低走的行情。目前，市场主体入市趋于谨慎，种粮农民对未来价格预期也有较大变化。丰收后，粮食市场收购、储存、运输情况如何？

【美联储连续两次“按兵不动” 贵金属开启“避险时代”？】据新华社消息，美国联邦储备委员会11月1日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。这也是美联储自9月暂停加息后，连续第二次暂停。

【凌晨 美众议院通过法案：扩大对伊制裁！国际油价大跌】今天凌晨，据央视新闻消息，当地时间11月3日，据《国会山报》报道，美国众议院当天以342比69的票数通过了一项法案，旨在促进对伊朗石油贸易的实体实施惩罚。

轰动全美的2300亿大案迎来审判，昔日90后天才首富SamBankman-Fried（SBF），或将在狱中度过余生。据券商中国，当地时间11月2日晚间，经15天的证词、四个半小时的审议，美国曼哈顿联邦法院陪审团判定，FTX涉电汇诈骗、串谋诈骗、串谋洗钱等七项指控均成立，SBF最终因所有罪名被定罪。

中央金融工作会议提出“优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能”，明确了今后一段时间资本市场发展的任务和要求。11月1日，中国证监会召开党委（扩大）会议，传达学习中央金融工作会议精神，研究贯彻落实措施。

【中东局势暂不升级 真主党领袖承诺暂缓与以色列冲突】黎巴嫩真主党领袖周五宣布，暂缓与以色列发生更广泛的冲突；但Nasrallah指出，若加沙局势升级，黎巴嫩边境的局势也可能升温；美国国务卿布林肯周五抵达以色列，呼吁暂停冲突，但以色列拒绝了该建议。

国家安全部官微日前发文指出，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。金融活，经济活；金融稳，经济稳。现代金融不仅深度融入经济运行所有环节，与每个人的幸福感、获得感、安全感息息相关，还深刻影响社会稳定、国家治理、国际竞争等各个领域。金融安全是国家安全的重要组成部分，维护金融安全，是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。

【证监会将继续研究论证尚未推出的政策举措 成熟一项、推出一项】如何落实好中央金融工作会议要求？资本市场将有哪些改革举措即将提上日程？中国证券报记者日前从接近监管人士处获悉，证监会将继续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，持续改善市场预期。

【数据】美国10月非农就业人数增加15万人，预估为增加18万人，前值为增加33.6万人。美国10月失业率为3.9%，创2022年1月以来最高水平，市场预期为3.8%。

联合国粮农组织3日发布最新一期食品价格指数和农产品价格指数报告显示，2023年10月粮农组织食品价格指数平均为120.6点，环比下跌0.7点（0.5%），延续下行趋势，与去年同期相比则下降14.8点（10.9%）。10月指数微幅下行主要系食糖、谷物、植物油和肉类价格价格走低，而乳制品本月价格指数则有所回升。

【央行：综合运用多种货币政策工具 保持流动性合理充裕】央行货币政策司发文表示，下阶段要着力营造良好的货币金融环境。准确把握货币信贷供需规律和新特点，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长。增强信贷增长的稳定性和可持续性，盘活被低效占用的金融资源，提高资金使用效率。要从更长时间的跨周期视角去观察，更为合理把握对“保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”的理解和认识。要更多关注存量贷款的持续效用，提升存量贷款的使用效率。

作为“全球贸易风向标”，国际航运巨头A.P.穆勒-马士基（简称马士基）继去年迎来业绩的历史性爆发后，今年以来一直受困于航运市场不景气的冲击，周五最新公布的财报也是如此。

【中国气象局：迟来的冬天不利于来年耕种、病虫害风险增大】今年秋季以来，我国大部地区气温持续偏高，北方气温异常偏高。暖热的天气推迟了入冬进程，我国多地“滞留”在了秋天，东北、华北等地部分地区入冬时间较常年偏晚5天以上。据介绍，入冬推迟可能对农业、生态系统、水资源造成影响。

【华尔街紧盯这一要道： 巴以冲突若蔓延至这里 油价要飞了！】尽管分析人士反复强调这一可能性很低，但越来越多的华尔街观察家开始关注霍尔木兹海峡，并警惕巴以冲突蔓延导致该海峡关闭的情景。霍尔木兹海峡承担了全球石油五分之一的运量，是极其关键的能源要道。该海峡位于阿曼和伊朗之间，沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克和科威特等石油生产国的油轮都通过波斯湾驶出霍尔木兹海峡，向外出口能源。

2023.11.3南华期货：双焦再次因为煤矿事故强势上行【偏多头】日均铁水241.4-1.33，钢厂盈利率16.88+0.43%，近日山西省应急管理厅发布关于责令吕梁市金明矿业有限责任公司等两家企业停产整顿的通知，2023年10月30日，吕梁市金明矿业有限责任公司、中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿（一系统）各发生一起死亡1人的生产安全事故。

【北京：房地产广告不得含有“买房即落户”等承诺内容】房地产广告中不得出现“投资收益保持在XX%以上”“XX分钟到达某地标建筑”“买房能落户”等承诺内容。为进一步激发广告经营主体活力，发挥商业广告对实体经济的助推作用，促进广告行业、房地产行业的健康发展，北京市市场监督管理局日前发布《北京市房地产广告发布指引（征求意见稿）》，征求意见将持续至11月13日。

【行业巨头关闭旗下矿场刺激锌价跳涨 锌价能否否极泰来】有色金属市场近两年最不缺少的就是矿端供应扰动的消息。受锌矿巨头新星公司（Nyrstar）计划关闭位于美国田纳西州中部的两座锌矿的消息提振，3个月伦锌期价在1日欧洲交易时段一度大幅拉涨近7%。受此影响，国内锌价2日也强势领涨金属板块。

【证监会：将出台《资本市场投资端改革行动方案》 加大中长期资金引入力度】记者从有关方面获悉，围绕“促进长期资本形成”，证监会将持续加强部门协同，出台《资本市场投资端改革行动方案》，加大中长期资金引入力度，提高各类中长期资金参与资本市场的积极性和稳定性，推动社保基金、基本养老保险基金、年金基金、保险资金等中长期资金与资本市场整体保持良性互动。