三季度豆粕市场围绕原料供应格局变化，价格重心环比二季度明显上移。日前对中国豆粕产能大省山东的走访调研显示，行业内对于四季度豆粕价格回落观点基本达成共识，期间或有反复但整体波动空间有限，价格运行逻辑依旧集中在美豆价格上。山东作为中国豆粕产能大省，从上游的大豆压榨企业，到中游的豆粕贸易商，再到下游的饲料企业以及养殖企业，产业布局完善，市场成熟度及生产企业集团化程度均处于较高水平。

【女首富突然出手 300亿交易彻底“黄”了 全球最大锂矿商发声】作为电动汽车电池的关键原材料之一，锂资源的全球争夺战日渐激烈。在最近的一起澳洲锂矿资源竞争中，全球最大锂矿商美国雅宝不敌澳洲首富，连续折戟后黯然撤出战场。

据央视新闻报道，巴西亚马孙州首府玛瑙斯市有关部门当地时间16日发布消息，受严重旱情影响，亚马孙河主要支流内格罗河水位已降至13.59米，打破了此前2010年13.63米的最低水位纪录，这也是自1902年该河有水文记录以来，121年间记录到的最低水位。今年7月以来，亚马孙州遭受持续旱灾，给当地约50万居民的生活带来严重影响。目前，巴西亚马孙州多个城镇已宣布处于紧急状态。

“你买房，我给钱”！近日，多地提出发放购房补贴。10月17日，安徽省宣城住建局提出，对外地户籍人员在宣城市区购买家庭唯一及第二套改善性新建商品住房的，按其所购房屋面积给予400元/平方米购房补贴，最高不超过5万元。

9月份，全国范围的房地产行业各类支持政策相继落地，从目前看来，政策效应正逐步释放。今年前9个月，房地产市场整体处于筑底弱复苏态势，开发投资、商品房销售以及房地产开发企业到位资金等同比继续下降，这说明政策效应也还需要进一步落地。10月18日，国家统计局发布了2023年1—9月份全国房地产市场基本情况。

金属铝是一种应用广泛的基本金属，被称为“万能金属”。由于良好的物理性能，广泛应用于生产各种不同用途的铝加工材料。据央视财经10月17日报道，近几年，国内电解铝价格稳中走强，今年年初至今，铝的现货最高价冲至每吨19880元，年内涨幅超12%。

【集运欧线期货一度跌停是何原因？巴以冲突影响失效？航运运力充足还是……】昨日，新上市不久的集运欧线期货主力合约盘中一度跌停，截至昨日收盘仍录得7.43%的跌幅。该品种自上市交易两周以来达到最高点后，便一直处于下跌趋势。

惨无人道！据多家媒体17日报道，巴勒斯坦加沙地带卫生部门17日表示，以军当天空袭了位于加沙地带的一家医院，导致200到300人死亡。加沙地带民防部门负责人告诉媒体称，死亡人数超过了300人。另据路透社、美联社最新援引加沙地带卫生部门匿名信源报道称，袭击已造成至少500人死亡。但以色列国防军否认有任何参与，而是表示爆炸是由巴勒斯坦伊斯兰圣战组织“火箭发射失败”造成的。

国庆长假后，天然橡胶期货价格表现强势，天然橡胶作为具备一定农产品属性的品种，其生产及价格的季节性较强，四季度价格通常以上涨为主。橡胶期货主力2401合约价格从10月9日的13880元/吨涨至10月16日的14920元/吨，涨幅6%。截至10月17日橡胶期货夜盘报收于14730元/吨。

近期，济南、合肥、成都等多地土拍取消地价上限限制，恢复“价高者得”竞价方式。业内人士认为，在房地产供求关系发生重大变化的情况下，让地价回归市场，一定程度上有利于提振土地市场情绪，尤其是热点城市及核心片区，后续或有更多城市跟进。地价限制取消也有助于房价限价的减少，对于房企拿地积极性增加、拿地盈利空间增大等都有积极的作用。

本周，集运指数（欧线）期货高开低走，周二跌势进一步放大，所有合约全天低位运行，主力合约EC2404和次主力合约EC2406以及常规淡季合约EC2410均收跌停，这也是主力合约EC2404自挂牌以来首度收跌停板。

随着素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据，在周二迅速点燃了美联储加息的预期，美债市场一时间也再度“狼烟四起”……

【财经早餐】中俄元首会谈将重点讨论哪些具体问题？外交部回应；非银金融机构行政许可办法11月10日起实施；拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片，英伟达回应。

在与雪佛龙达成一项协议后，代表该能源巨头两家澳大利亚液化天然气（LNG）工厂工人的工会取消了原定于19日重启的罢工计划，从而结束了一场扰乱全球燃料市场的争端。根据澳大利亚工会组织离岸联盟（OffshoreAlliance）的一份声明，工人们周二接受了雪佛龙就工资和工作条件提出的和解方案，并且不会实施原计划于周四采取的罢工行动。离岸联盟表示，工人们将对拟议的协议进行投票。

【避险需求提升 金价坐上“过山车” 业内人士提醒投资者切勿盲目追涨跟风】近期，黄金避险需求提升。黄金价格经历了国庆假期大幅“跳水”之后又走出“V型”反弹趋势，呈现明显的“过山车”行情。业内人士表示，国际局势不确定性增加，黄金避险属性凸显，金价剧烈波动，个人投资者应合理选购黄金品种，避免盲目追涨跟风。

【棉花、棉纱双双创阶段新低 棉价“内强外弱”阶段性转变为“内弱外强”】昨日，棉花和棉纱双双下跌，均录得逾2%的跌幅，双双创出阶段新低。

【重污染预警限制预焙阳极产能 产业链供给波动不改铝企高盈利】虽然距离北方采暖季来临还有近一个月时间，但近日有预焙阳极企业反馈，山东地区重污染天气橙色预警下，部分企业已执行限产。据行业机构调研，本轮限产已影响当地炭块日出炉量下降100~300吨，周边多个省份限产预期也逐步增强。但企业及分析人士多认为，近年来预焙阳极市场处于供大于求局面，当前生产成本倒挂，短期部分区域限产对产业链影响或有限。此外，下游电解铝盈利处相对高位，行业库存丰沛，四季度铝价或延续震荡波动格局。

分析人士表示，10月初，美联储延长高利率环境的持续时间，市场博弈的重点将逐渐从“higher”转向“longer”。在此逻辑驱动下，美元和美债利率同时走强，对大宗商品带来负面影响。不过，受益于我国车市需求数据乐观，汽车产销量和重卡销量显著好于预期，沪胶期货呈现集体上涨走势。其中，沪胶期货2401合约一度上涨至14920元/吨，当周累计涨幅达6.53%。

【地缘风险持续 意外大反弹的黄金、原油后劲如何？】就黄金和原油而言，机构认为后者年底向上的动能更为确定，而非生息的黄金价格始终将受到美联储鹰派态度的压制。FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正对第一财经记者表示，俄罗斯和OPEC才是原油最关键的供应方，此次巴以问题对原油供应的实质扰动不大，但目前进入冬季供暖高峰，油价存在季节性上升动能，外加2023年OPEC在2023年财政预算中对油价的假设在90美元左右，因而OPEC很可能会维持减产的态势，旨在托举油价。同时，美国经济的韧性和需求至关重要。如果油价持续上行，不排除先冲击100美元大关，而这也将对全球央行抗击通胀的进程造成更大的不确定性。

【全球大宗商品市场又现“大行情”！私募火线解盘】近期，巴以局势的再次动荡以及俄乌局势的新变化，在全球金融市场持续“牵动人心”。黄金、白银等贵金属，国际原油等龙头商品的价格剧烈波动。对于相关商品价格走向、资源股的投资机会、CTA策略的表现，多家一线私募最新表示，短中期内大宗商品市场的高波动特征仍可能延续，而周期品行业整体可能出现进一步的估值修复行情。与此同时，主观、量化CTA策略在经过前一轮业绩低迷周期之后，未来可能迎来更多交易机会。