早上好，先来看下重要消息。乌称摧毁俄黑海舰队“伊万诺沃人”号导弹艇据央视新闻消息，乌克兰媒体当地时间2月1日报道称，乌克兰国防部情报总局在社交平台发布消息称，2024年1月31日夜间至2月1日凌晨，乌克兰国防部情报总局第13特种部队士兵摧毁了俄罗斯黑海舰队“伊万诺沃人”号导弹艇，该舰艇船体遭受一系列直接撞击后受损并沉没。乌克兰国防部情报总局同时发布了相关视频。

美联储主席鲍威尔在周三的议息会议新闻发布会上明确指出，他预计不会在3月降息。这一消息直接让美股投资人志气消沉，标普500指数当天创下今年以来表现最差的一天。然而，法国兴业银行的策略师AlbertEdwards认为鲍威尔的话已经不太“权威”。他在周四指出，仍然存在美联储3月份降息的可能性，而这一出人意料的行动可能由特朗普引发。

中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，1月全国期货交易市场成交量为552,239,777手，成交额为440,241.56亿元，同比分别增长38.74%和46.57%，环比分别下降20.13%和8.37%。

【降、降、降！苹果持续探底 年后还有下行压力？】就今年春节苹果的备货情况而言，受访人士表示，市场三个“降”值得关注：消费预期下降，产地成交量逐步下降，产区库存下降。

“中国式现代化是人口规模巨大的现代化。中国在推进现代化进程中持续增进民生福祉，不断提高人民生活品质，人民群众的获得感、幸福感、安全感显著提升。”德国的共产党国际关系书记雷娜特·科佩日前在接受本报记者专访时表示，新时代十年，中国在增进民生福祉方面取得新成就，共同富裕取得新成效，迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，向着第二个百年奋斗目标前进。

【中金公司：需求端改善或成为今年提振锡价的主要动能】中金公司研报认为，考虑到2023年缅甸锡矿禁采政策尚未显著影响精锡供给，预计即便缅甸锡矿复产，对实际精锡供给带来的边际影响也可能有限，而假若缅甸继续停产，随着时间推移，国内冶炼厂原料可能面临短缺风险。需求端，预计2024年消费电子出货量或将迎来温和复苏，同时AI芯片需求的增长动能持续强劲可能强化市场预期，需求端改善或成为今年提振锡价的主要动能。

【行业人士：焦炭交易逻辑春节后或逐渐切换】近期焦炭期现走势不一。“从现货来看，焦炭现货价格暂稳，近期随着焦煤价格上涨，入炉煤成本提高，焦炭第三轮提降暂缓，随着焦炭下游节前补库，预计第三轮提降暂缓。但是盘面近期出现明显下滑，盘面近期的下行主要受两方面因素影响，一方面随着部分下游钢厂节前补库结束，焦炭补库需求下降。另一方面，近期市场情绪较弱，对开年后需求恢复存在担忧，受此影响下行。”东证期货黑色研究员王心彤说。

市场人士认为，2024 年全球铜矿供应短缺，精铜供应紧平衡。2023年全球铜矿供应过剩19.7万吨，但是2024年转为短缺43.5 万吨。与铜精矿供应类似的是，2023年全球精铜供应过剩为1.1万吨，预计2024年和2025年供应缺口分别为0.8万吨和3.9万吨。

继住建部、金融监管总局召开城市房地产融资协调机制部署会后，多地积极推送了首批房地产项目“白名单”。据证券时报记者不完全统计，截至目前，南宁已推送了107个项目，重庆推送了314个项目，成都申报了227个项目，青岛已梳理出84个项目，昆明已梳理出212个项目。业内人士认为，各地第一批项目“白名单”申报落地，意味着房地产融资支持政策取得了实质性推进。

【华尔街最后一批大行放弃美联储3月降息预期】美联储主席鲍威尔2月1新闻发布会讲话之后，经济学家们从善如流，最后一批人也放弃了3月份降息的预测，并将目光投向了5月。高盛、美国银行和巴克莱等是华尔街最后一批坚持美联储最早3月份下调利率的机构，但是在周当天美联储政策会议后，他们推迟了对降息时间的预测。鲍威尔出人意料地表示美联储不太可能在3月19-20日的会议上降息。受此影响，预测人士正在将关注焦点转向第二季度。在美联储5月会议之前，将有一些关于劳动力市场和通胀的关键经济数据发布，因此即使是相信6月才降息的经济学家也变得更加谨慎。

昨夜今晨，航运、石油等一系列“巴以战争受益股”在美股交易时段突然跳水大跌。最新消息显示，支撑这些股票快速上涨的基本面因素，很有可能出现比较明显的变化。截至发稿，以色列航运公司以星航运（ZIM）跌超11%，埃克森美孚、雪佛龙等石油巨头的分时图也呈现出“上蹿下跳”的姿态。大宗商品方面，布伦特原油也从涨近1%，跳水至跌近2%。

【首批“白名单”陆续推送！房地产融资支持取得实质性推进】继城市房地产融资协调机制部署会召开后，多地积极推送了首批房地产项目“白名单”。据不完全统计，截至目前，南宁已推送了107个项目，重庆推送了314个项目，成都申报了227个项目，青岛已梳理出84个项目，昆明已梳理出212个项目。业内人士认为，各地第一批项目“白名单”申报落地，意味着房地产融资支持政策取得了实质性推进。未来更多项目将获得融资支持，一方面可以缓解企业资金压力，另一方面也将进一步稳定市场预期。

【央行再投放1500亿元PSL 多地获首批城中村改造专项借款】2月1日，中国人民银行发布的公告显示，1月份，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款（PSL）1500亿元。这是继去年12月重启PSL投放3500亿元后，央行再次投放1500亿元PSL。值得注意的是，近期，国家开发银行、农业发展银行两家政策性银行一日投放首批城中村改造专项借款逾140亿元，多地宣布获得首批专项借款。业内人士认为，专项借款是推动城中村改造的一个重要金融工具创新，有利于推动城中村改造加速。

【黄金投资新办法！首批投资全球金矿的指数基金产品迎来申报】继上金所SGE黄金9999（AU9999）、上海金（SHAU）合约以及中证沪深港黄金产业股票指数之后，首批投资全球金矿的指数基金产品迎来申报。2月1日，证监会网站披露，华泰柏瑞基金、银华基金上报了中证全球金矿主题ETF（QDII），嘉实基金上报了中证精选市场金矿主题ETF（QDII），材料已获证监会接收。业内人士分析，国际黄金价格依然有较强的支撑，向上趋势或延续。若经济和金融风险暴露迫使美联储提前降息，国际金价向上动力将变得更强。

欧佩克+代表们告诉媒体，成员国们计划在今年3月初时决定是否将现有的石油减产计划延长到第二季度。在日内的一次会议上，该组织尚没有提议改变当前的石油产量计划。去年11月，欧佩克秘书处发表声明称，多个欧佩克和非欧佩克产油国将从2024年第一季度加大自愿减产的规模，减产总额为日均220万桶，以避免全球供应过剩，维护石油市场稳定。

【纸企今年首次提价 纷纷布局静待行业转机】昨日，包括晨鸣纸业、太阳纸业等在内的国内文化纸头部纸企和白卡纸头部纸企，发起2024年以来首次提价行动，并计划在此基础上，于3月1日起再进行一轮更大幅度提价。各大纸企是否能借此调整市场格局、提升盈利，成为行业关注的焦点。多家上市纸企表达了对于行业今后发展的信心，并表示相信在“以纸代塑”“双碳”等相关政策推动下，头部企业仍有较大的发展机会。

【硅料价格三连涨 业内预计光伏行业二季度开始利润修复】硅业分会专家委副主任吕锦标在对上述价格变动进行分析时指出，年初开始，N型用料需求继续增长，但供应局限在龙头企业已稳定运行装置，所以市场交易恢复到长单履约，即提早商定一个月的量和价，由于供应还在增长中，价格只是微幅反弹，不构成下游成本压力。他判断，随着头部企业不再以低于成本出价，组件价格企稳，二季度开始修复利润。

【投资者消化美联储利率决定和政策指引 10年期美债收益率延续下跌】美债收益率周四（1日）涨跌互现，因投资者消化美联储最新的利率决定，以及未来降息路径的线索，尽管此前美联储官员暗示，他们需要更多时间才能对降息抱有信心。

【财政部：2023年证券交易印花税1801亿元 同比下降34.7%】2023年，全国一般公共预算收入216784亿元，同比增长6.4%。其中，税收收入181129亿元，同比增长8.7%；非税收入35655亿元，同比下降3.7%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入99566亿元，同比增长4.9%；地方一般公共预算本级收入117218亿元，同比增长7.8%。印花税3784亿元，同比下降13.8%。其中，证券交易印花税1801亿元，同比下降34.7%。

【抵押补充贷款重启两个月净增5000亿元 或聚焦“三大工程”建设】2月1日，中国人民银行公布的2024年1月抵押补充贷款开展情况显示，2024年1月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1500亿元。期末抵押补充贷款余额为34022亿元。