新华财经北京1月25日电去年四季度花生供应范围扩大，价格下滑后小幅回调，近期弱势震荡运行。春节前市场交易或陆续扫尾，节后少量补货需求或对市场支撑力度不足。国内供应相对充足的情况下，一季度花生价格或小幅趋弱调整，不过气温相对仍低，基层大量上货概率或不高。2023年四季度花生价格震荡走低2023年进入四季度，随着新花生供应范围的扩大，产区价格持续走低至相对低位。

【光伏硅料、硅片价格全线上涨了】中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，本周N型硅料成交均价7.09万元/吨，环比上升1.87%；单晶致密料成交均价5.86万元/吨，环比上升0.17%；N型颗粒硅成交均价为6万元/吨，环比上升1.69%。这延续了上周涨势。

【海关总署：即日起允许符合相关要求的俄罗斯猪肉进口】根据我国相关法律法规与中华人民共和国海关总署和俄罗斯联邦兽医和植物检疫监督局关于中国从俄罗斯输入猪肉的检验检疫和兽医卫生要求的规定，即日起，允许符合相关要求的俄罗斯猪肉（含可食用猪副产品）进口。

【金融监管总局：近期将召开相关工作部署会 更加精准支持房地产项目合理融资需求】1月25日，国家金融监督管理总局副局长肖远企在国新办新闻发布会上表示，近期将召开相关工作部署会，要求银行尽快行动起来，在城市人民政府牵头协调下，与住建部门一起因城施策用好政策根据下，更加精准支持房地产项目合理融资需求。

中国证监会副主席王建军1月24日表示，1月22日，国务院常务会议专门听取了资本市场运行情况及工作考虑的汇报，作出一系列部署，证监会正在抓紧落实推进。“建设以投资者为本的资本市场，要在制度机制设计上更加体现投资者优先，让广大投资者有回报、有获得感。”他透露，证监会将进一步完善上市公司质量评价标准，突出回报要求，大力推进上市公司通过回购注销、加大分红等方式，更好回报投资者。

去年为救助银行业而推出的紧急融资工具——银行定期融资计划(BTFP)，如今在降息预期下反而成为了不少机构的“套利天堂”，美联储周三终于没有耐心等待其自动当期，毅然决定先“出手”调整了……美联储当地时间周三在官网发布公告表示，从即日起，调整后的BTFP利率，将“不低于”贷款发放当日有效的准备金余额利率。

现货市场情况去年11月30日工业硅仓单集中注销后，约10万吨不能复注的产品流入现货市场，加剧了短期内供应过剩的格局（11月北方大厂提产，南弱北强导致供应端进一步增长），盘面以一根干脆利落的大阴线（跌幅3.87%）将利空诠释到位，工业硅期货开始重走西南成本支撑逻辑，最高价位达到14530元/吨。

【中信证券：降准幅度超预期 预计2月LPR可能下调】中信证券研报指出，1月24日央行在新闻发布会上表示将降准0.5个百分点，我们认为幅度上超出市场预期，时点上基本符合预期。降准的背景可能包括银行体系缺乏长期负债来源、人民币贬值压力缓解、春节前流动性需求较强、维护资本市场良好运行等四个因素。央行还宣布将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，我们认为是对此前MLF等政策利率下调的补降，预计2月LPR可能下调。

昨日，国内三大油脂全线飘红，前两日的调整并未扭转油脂的反弹格局。1月10日公布的MPOB报告显示，去年12月马来西亚棕榈油减产降库幅度超预期，确认了去年11月的库存拐点，且加速了降库进程，棕榈油止跌反弹。叠加红海局势紧张，原油振荡偏强，给棕榈油提供了外围支撑，盘面得以突破低位振荡区间上沿。

1月份以来，铝价在攀登高位后持续走弱，并在本周二盘中录得近期低位表现，但是在本周三盘中，铝市行情有所回暖。沪铝期货主力合约2403日盘收涨2.04%，至19025元/吨。同时，氧化铝期货主力合约2402收涨2.45%，至3300元/吨。铝价为何在连续走弱后重拾升势？春节假期临近，市场需要注意什么？期货日报记者采访的多位分析师给出了他们的解答。

“我们这里玉米潮粮（30个水）收购价已是0.8元/斤了，春节前是不是收点粮压压库？”昨日一大早，黑龙江五大连池市盈峰粮食贸易有限公司总经理柴印峰就给期货日报记者打来了电话。这位“老粮食”眼瞅着近年来最低的玉米收购价，不是高兴，反而是手足无措了。

关于本次降准，公募解读来了！1月24日，中国人民银行宣布，将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元，同时1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点。信息公布后，银行间主要利率债收益率直线下行，10年期国债收益率下行1.35BP至2.49；恒生指数涨后回落又反弹，市场人士解读认为，这在一定程度代表了市场的认可度。

当前正值2023/2024制糖季生产高峰期，蔗糖、甜菜糖主产区呈现出一片繁忙景象，在广西、新疆等生产厂区，来来往往运原料、拉白糖的货车川流不息；在期货市场，白糖厂库仓单注册量达到10833张，数量创历史新高。

据央视新闻1月25日消息，当地时间1月24日，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚发表声明称，当天也门胡塞武装在亚丁湾和曼德海峡与保护两艘美国商船的多艘美国驱逐舰和军舰发生冲突，也门胡塞武装部队直接击中一艘美国军舰，并迫使两艘美国商船撤离返航。此外，尽管美国军舰试图拦截，胡塞武装的一些弹道导弹仍然击中了目标。声明称，冲突持续了两个多小时，也门胡塞武装部队使用了多枚弹道导弹。

【信息量巨大！央行发布会释放重磅信号 涉及降准降息、货币政策、汇率、民营经济】1月24日，国新办举行“贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况”新闻发布会。中国人民银行行长潘功胜，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新，中国人民银行副行长宣昌能出席了此次会议，并回答记者提问。

【超重磅利好！央行宣布将降准0.5个百分点 15家公募紧急解读！】1月24日，中国人民银行宣布，将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元，同时1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点。这是继2023年9月以来的又一次全面降准，从幅度上看也比2023年9月的0.25个百分点更大，显示出央行释放流动性稳增长稳预期的决心。

【迈入“3时代”！多地取消首套房贷利率下限】今年以来，已有多地继续下调首套房贷利率，截至1月中旬，百城中60城首套房贷利率已进入“3时代”。此外，多地陆续下调甚至取消首套房贷利率下限。

【罕见！央行同时宣布降准降息 有哪些影响？】专家表示，此次央行降准，进一步加大实体经济支持力度，有助于提振市场对经济复苏与企业盈利改善的预期；国内市场流动性有望保持合理充裕，预计后续央行仍可能适度引导市场利率中枢下移；国内股市估值整体低洼，加之国内持续深化资本市场改革等，均有助于后续股市估值修复。

【29省份公布“成绩单” 前十强格局生变：四川挤进前五 湖北福建抢七】各地两会进行时。截至1月24日，已有29个省份公布2023年经济成绩单，其中15个省份的GDP增速高于全国平均水平。西藏、海南分别以9.5%、9.2%的增速领先，而在已公布数据的省份中黑龙江增速较低，为2.6%。值得一提的是，2023年，广东、山东、四川、湖南等多个省份迈上各自的“万亿”新台阶，江苏、山东、浙江等经济大省表现亮眼，扛起了增长的大旗。

【国家金融监督管理总局：将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策】1月25日，国新办就金融服务经济社会高质量发展举行新闻发布会，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，将继续做好个人住房贷款金融服务。支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。