【中信证券：美国通胀黏性仍存 降息不应过度乐观】中信证券研报指出，美国2023年12月CPI环比增速升至0.3%，略高于预期，核心CPI环比增速为0.3%，与预期一致。美国核心服务项通胀项依然是美国通胀的黏性所在，当前美国通胀下行斜率放缓，回归2%的“最后一公里”预计会耗时较久，但整体美国通胀压力仍处于可控范围。预计美联储已完成此轮加息，降息时点或于今年年中时点附近，短期而言，美债利率需警惕较大波动的风险。

2023年，国际化工企业乐天化学、英力士、三菱化学陆续宣布退出PTA业务，上述举动引发了市场关注，而这实际上是全球PTA过剩背景下，市场竞争加剧的结果。随着近年来PTA装置一体化的发展，低加工费、低利润成为常态，产业中的高耗能装置面临淘汰风险，市场迎来一轮大洗牌。而在这轮大洗牌中，国内PTA主力供应商凭借自身优势展现出较强的竞争力。这其中，也离不开期货衍生品这一“利器”。

山东齐鲁石化失火、泰国南部洪涝灾害、青岛20号胶仓库失火……近期，橡胶板块受到诸多影响因素扰动。天然橡胶2023年年末经历了一轮反弹，但自2024年国内期货市场开市当日冲高回落后，开启了新一轮下跌。在“七连阴”后，天然橡胶迎来了久违的上涨。截至1月11日下午收盘，天然橡胶主力合约上涨1.67%，收盘价13695元/吨。

国泰君安证券研报指出，煤价底部确认，煤企盈利有保障，煤炭上市公司高分红高股息配置价值凸显，助力煤炭板块估值重塑。此外，煤炭作为顺周期行业将受益经济复苏需求提升，进可攻退可守。推荐：1）长协焦煤；2）高股息动力煤；3）估值偏低，具备修复空间；4）成长&转型。

进入2024年，从新年首日收盘价4930元/吨，到昨日略有上涨的4806/吨，豆一期货主力合约整体走势偏弱。针对新季大豆承压态势，大豆天下网高级分析师刘佳分析称，去年新季大豆率先在湖北地区收割上市，价格呈高开低走态势。这对于随后上市的其他地区的新豆价格也形成了一定的制约。而且新豆收割阶段降雨天气较多，收割进度有所推迟。

北京时间1月11日晚，美国劳工部发布2023年12月通胀数据。2023年12月美国CPI同比涨幅从前一个月的3.1%扩大至3.4%，超出市场3.2%的预期。

1月7日，国家外汇管理局公布数据显示，截至2023年12月末，我国黄金储备规模为7187万盎司，环比增加29万盎司，这是我国黄金储备连续第14个月增加。

作为锂电产业链的核心产品，碳酸锂价格触底反弹已初见端倪。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫11日表示，如果美西方没收俄方境外资产，将导致严重后果。佩斯科夫：将导致严重后果据俄媒体报道，佩斯科夫在评论有关美国政府支持没收被冻结的俄境外资产的消息时称，“这是一个非常具有挑衅性的声明”。如果美西方对俄资产采取非法行动，不可能不产生严重后果。他指出，此举将破坏美国金融体系的权威，并影响国际投资者的信任。

据伊朗官方媒体报道，伊朗海军当地时间周四(1月11日)宣布，根据伊朗法院的指令，其在阿曼海域扣押了一艘美国油轮“圣尼古拉斯号”，以报复美国政府去年偷窃伊朗石油的行为。此举可能进一步加剧中东地区的紧张局势，周四国际基准布伦特原油价格上涨了约3%。伊朗海军公关部表示，去年美国曾扣押一艘载有伊朗石油的油轮(苏伊士拉詹号)，并将窃取的石油运至美国。

【财经早餐】中共中央、国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见；商务部部长王文涛与美国商务部长雷蒙多举行通话；财政部发布《关于加强数据资产管理的指导意见》。

【中共中央、国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见】《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》1月11日发布。意见提出，建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国家的重要目标，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容。意见要求，“十四五”深入攻坚，实现生态环境持续改善；“十五五”巩固拓展，实现生态环境全面改善；“十六五”整体提升，实现生态环境根本好转。

【商务部部长王文涛与美国商务部长雷蒙多举行通话】1月11日，商务部部长王文涛与美国商务部长雷蒙多举行通话。双方围绕落实两国元首旧金山会晤重要共识，就各自关心的经贸问题进行了深入、务实的沟通。

【数据】美国12月CPI同比上升3.4%，为2023年9月以来新高，预估为3.2%，前值为3.1%；美国12月CPI环比上升0.3%，预估为0.2%，前值为0.1%。

【硅料止跌企稳 短期供需错配致P型硅片、电池价格反弹】硅业分会指出，近一周多晶硅新签单价格无明显变化，企业交付顺利，头部大厂库存保持低位，综合来看行业库存约在6万吨左右，处于正常水平。大部分企业受制于成本压力难以接受价格下调。外加近期硅片成交价格有止跌趋势，多晶硅价格有望在短期内维持稳定，中长期价格走势应密切关注下游开工情况。

【以史为鉴 今年美联储降息周期将如何演绎？】“历史数据显示，美联储在1年内降息超150个基点，几乎都是因为经济衰退。”德意志银行策略师吉姆·里德 (Jim Reid) 在一份报告中写道。对美联储货币政策转向的强烈预期推动美国股市在2023年末大幅收高。然而，寄希望于美联储在今年启动激进降息的股市多头们可能要小心了。

【2024年国内尿素市场或承压运行 价格中枢下移可能性较大】2023年国内尿素市场呈现“V”型走势，年内价格波动较为频繁。业内认为，2024年国内尿素市场仍处于新增产能投放较为集中阶段，预计尿素市场将从供需基本平衡向供大于需转变，价格中枢下移可能性较大。

【碳酸锂反弹 供给已反转？全球最大锂矿通道被堵及澳矿停产消息发酵】阿塔卡马（Atacama）盐滩是全球最大的锂矿，或受抗议活动封锁阿塔卡马盐滩通道的消息影响，今日国内A股锂矿厂全线大涨，碳酸锂期货主力合约也同步反弹。此外，澳矿Finniss锂项目停产的消息，也再度在资本市场发酵。

【原料“告急”行情走俏 DBP价格创新高 业内：环保型增塑剂替代正在进行时】记者从业内获悉，自去年12月上旬，DBP部分工厂停车检修影响，装置负荷下降，市场整体供应面收缩，支撑市场价格高位运行。当月中旬随着供应陆续恢复，价格正欲回落之际，浙江、四川等地正丁醇工厂再次意外停车，又给DBP市场添了一把“火”。

【中共中央、国务院：研究制定下一阶段机动车排放标准 开展新阶段油品质量标准研究】中共中央、国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见，其中提出，持续深入打好蓝天保卫战。以京津冀及周边、长三角、汾渭平原等重点区域为主战场，以细颗粒物控制为主线，大力推进多污染物协同减排。强化挥发性有机物综合治理，实施源头替代工程。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。因地制宜采取清洁能源、集中供热替代等措施，继续推进散煤、燃煤锅炉、工业炉窑污染治理。