今天的市场传闻格外多，期货行业更成为舆情焦点。一个重量级传闻，即交易所可能对期货公司取消手续费派返。事实上，这个消息昨天已有，今天的发酵，还引发了期货公司的股价波动。截至今日收盘，南华期货、永安期货、瑞达期货、弘业期货等4只A股收跌，跌幅最多超6%。

【数据】美国自动数据处理公司（ADP）1月4日发布数据，美国2023年12月ADP就业人数增加16.4万人，创2023年8月来新高，预期11.5万人，前值10.3万人。

【期货市场量化交易被叫停？业内回应！】1月4日早间一则关于“期货市场量化交易被叫停”的消息在资管业内持续扩散。对此，多位量化私募负责人、渠道机构人士向记者回应表示，该消息不属实。

【财政部党组书记、部长蓝佛安：强化政策支持和资金保障 促进国民经济循环畅通】财政部门完整准确全面把握党中央决策部署意图，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，强化政策支持和资金保障，促进国民经济循环畅通。一是支持促消费、扩投资、稳外贸，更好统筹国内国际循环。二是调结构、补短板、强弱项，提高经济发展质量。三是持续增进民生福祉，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

【强预期和弱基本面交替影响下2024年1月锡价波动或加剧 警惕价格重心回落风险】在对宏观面积极预期的带动下，2023年12月国内外锡价强势反弹，当月分别录得超过8%和9%的月度涨幅。不过，元旦过后，锡价的波动明显收窄，需求淡季、累库压力等诸多因素给锡市场带来不确定性。

【集运指数欧线期货主力合约早盘下跌 上涨行情拐点来了？】2024年开市后，集运指数（欧线）期货合约继续上涨，在1月2日和1月3日多只合约涨停后，1月4日主力合约EC2404冲高回落，盘中一度出现下跌，最终收涨5.17%。这是否意味着这轮行情迎来拐点？

【受取消期货手续费返还传闻影响期货股大跌 监管部门暂未回应】近两日有市场传闻称，交易所可能取消期货手续费派返。记者就此向监管部门了解，暂未被回应。

据商务部市场运行监测系统显示，上周（12月25日至31日）全国食用农产品市场价格比前一周（环比，下同）上涨0.3%，生产资料市场价格与前一周持平。

【“铜博士”又回来了！机构集体看涨】金属铜在经济领域有广泛应用，素有“铜博士”之称，作为经济的晴雨表备受关注。数据显示，2023年伦铜累计上涨2.25%，全年大部分时间价格维持在每吨7800-9100美元区间。不过，步入2024年，伦铜价格却连续下跌，一度创下阶段新低。有机构表示，未来在美元贬值、绿色转型需求和供应趋紧等因素助推下，“铜博士”有望迎来大幅上涨。

北京时间周四凌晨，美联储如期发布了12月议息会议的纪要。由于在上个月会后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔一反常态地大谈降息，所以那场会议中到底发生了什么一直颇受关注。

【深夜惊雷！虚拟货币市场遭遇抛售风暴 比特币价格跳水 17万人爆仓】虚拟货币市场遭遇抛售风暴！1月3日20时，比特币价格突然跳水，短短10分钟内，暴跌超4000美元。截至21时20分，比特币价格短线止跌回升，暂报42360美元。

周三，美国等十多个国家警告伊朗支持的也门胡塞武装，不要继续袭击红海的船只，否则将面临后果。胡塞武装的持续袭击已经扰乱了全球贸易，并引发了美国军事回应。

【市场情绪偏弱 油价后市怎么走？】元旦节过后，受到宏观因素影响，原油市场情绪整体偏弱。

展望后市，国内下游消费疲软，去库偏慢，致使国内未来两个月的进口能力大幅走低，这对国际油脂市场形成利空影响。另外，在预期2023/2024年度南美大豆扩产2500万吨的背景下，全球油脂油料供需格局转向宽松的概率较大。

时下，当我国粮油市场呈现出连年丰收的可喜局面。国家统计局发布数据显示，2023年全国粮食总产量达到13908.2亿斤，比上年增加177.6亿斤，增长1.3%，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。分品种来看，以玉米、稻价、大豆为代表的全国秋粮产量达到了10418.4亿斤，比上年增加198.4亿斤，增长1.9%。

【涨价函频发 期价创半个月新高！这一市场开年为何这么“旺”？】昨日，玻璃期价大幅上扬，盘中主力合约FG2405一度上涨逾5%，与此同时，玻璃现货市场中，各地厂家陆续发出涨价函，玻璃市场再现火爆局面。在业内人士看来，当前玻璃正处于需求淡季，开年来玻璃期货、现货的这一涨势确实超出了市场预期。

【氧化铝期货冲高回落！业内人士：“供给端扰动实际影响有限”！交易所：扩大交割库容】近段时间以来，在供应端持续扰动的影响下，氧化铝期货价格表现强势，主力合约AO2402在周二录得涨停后，本周三盘中一度创下3838元/吨的上市新高表现，但随后出现冲高回落，最终收涨2.08%至3541元/吨，盘面整体呈现出近强远弱格局。看向当下，供应端扰动实际影响如何？氧化铝价格在当前高位下需要注意哪些风险？记者采访多位分析师给出他们的解读。

【注意：煤炭进口关税恢复！影响几何？】近日，国务院关税税则委员会发布的《中华人民共和国进出口税则（2024）》则明确，2024年1月1日起，恢复煤炭进口关税。其中，普通税率为20%；特惠税率为0；协定税率基本为0；最惠国税率中，无烟煤、炼焦煤、褐煤为3%，其他煤为6%。

美国联邦储备委员会3日发布的上次货币政策会议纪要显示，联邦基金利率可能已经处于峰值。截至2024年底，降息将是合适的。

【装机猛增价格“跳水” 光伏行业过热“后遗症”渐显】过去一年，光伏制造端产量、发电新增装机等多个指标连创新高，但产业链各环节产品价格却几乎全线“跳水”，产业存在过热过快扩张、中低端产能过剩、无序竞争等问题，质量风险、功率虚高等发展隐忧也不断显现。业内人士认为，2024年要聚焦光伏行业高质量发展，加强统筹布局和政策落实，明确光伏发电项目投资开发相关标准和要求。同时，须持续鼓励创新，让光伏行业竞争回归技术创新的主赛道。