继今年9月下调后，国有大行及部分股份行存款挂牌利率于今日再度下调！12月22日，工行、农行、中行、建行、交行等国有大行接连在官网挂出最新的人民币存款利率表，下调人民币存款挂牌利率。其中，一年期及以内整存整取定期存款挂牌利率下调0.1%，两年期整存整取定期存款挂牌利率下调0.2%，三年期、五年期整存整取定期存款挂牌利率下调0.25%。

【安哥拉为何退出欧佩克？】12月21日，安哥拉矿产资源部长迪亚曼蒂诺·阿泽维(Diamantino Azevedo)宣布，安哥拉退出石油输出国组织。阿泽维在一份总统声明中表示，安哥拉留在欧佩克不会获得任何好处，为了维护自身利益，决定退出该组织。

【满屏飘红！发生了什么？】今天，国内期货市场满屏飘红！截至午盘收盘，集运指数（欧线）、氧化铝期货主力合约纷纷一字收涨，烧碱期货主力合约盘中亦触及涨停。发生了什么？

【多家银行存款利率已下降 股份制银行称将自下周跟随调整】在国有银行下调后，存款降息的影响将向股份制银行、城商行、农商行依次传递。因此多位业内人士预计，未来将有更多的银行跟进下调存款利率。据记者了解，已有多家股份制银行拟于下周一起调整各类存款利率。

【卓创资讯：12月棕榈油行情偏弱 全产业链等待“风起”】棕榈油市场继11月中上旬短暂走高后，11月下旬快速回吐前期涨幅，12月以来持续低位震荡。原料端提供的成本驱动不足，叠加需求处于淡季，以棕榈油为原料的油脂化工产业链价格整体偏弱。

根据标普全球大宗商品洞察（S&PGlobalCommodityInsights）日前发布的一份报告，随着美国石油产量继续飙升至历史最高水平，美国现已成为历史上最大的石油生产国。本季度美国液体燃料日产量为2140万桶/日，其中原油和凝析油日产量达到1330万桶，两者均创下全球纪录。“美国不仅生产的石油比历史上任何国家都多，而且其出口的石油量接近沙特或俄罗斯的总产量。

【行情】集运指数（欧线）期货主力合约触及涨停，涨幅15%，报1391.2点，连续五个交易日累计涨超50%。

【财经早餐】中国人民银行召开经济金融形势专家座谈会；重磅！新一轮存款降息今日落地；胡锡进谈对股市的看法：再跌再加仓！股市当然应该比房市先起来。

过去两个交易日，纸浆期货止跌反弹。对于止跌反弹的原因，方正中期期货纸浆研究员汤冰华介绍，中国木浆进口依存度较高，针叶浆接近100%，近日全球航运市场动荡，因此运输问题如果持续，可能影响后期中国木浆进口。另外，海外浆厂报价未受到四季度以来中国纸浆期货价格大幅下跌影响。截至目前，针、阔叶浆美元报价未见下调，部分厂家甚至继续提涨。

【中信证券：存款降息有助于缓解银行净息差压力 LPR报价下调概率也有所增加】中信证券研报指出，多家国有银行将于12月22日下调存款挂牌利率。我们认为，未来中小银行也可能陆续跟进，但时间点可能在年后，幅度或不及大行。经我们测算，存款降息对于商业银行平均存款成本压降幅度大约在3-5bps，有助于缓解银行净息差压力，此外，LPR报价下调概率也有所增加。

近期在红海事件的持续扰动下，集运指数（欧线）期货主力合约表现强势，同时合约“近强远弱”结构不断加强。本周四，主力合约EC2404再度以涨停收盘，EC2406合约也收涨3.85%，但是更远月的EC2408、EC2410、EC2412合约已经出现持续回调。EC合约“近强远弱”的背后原因是什么？如何看待红海事件的后续影响？记者采访多位分析师给出了他们的解读。

昨日，央视新闻援引巴西媒体当地时间20日报道，近期，受干旱影响，巴西东北部巴伊亚州圣埃斯特旺市约1万名农民蒙受损失。圣埃斯特旺市政府应当地农户呼吁，预计将于2024年1月2日宣布当地进入为期3个月的紧急状态，并视具体情况延长。

【有楼盘每平降1万 还有项目直降400万元！一线城市开发商全面冲刺：“以价换量”成常态】临近年末，北京房产中介机构和渠道商们发布房源信息的频率更高了，“多多合作，一起赚钱”成为很多人的口头禅；深圳楼市也格外热闹。据乐有家研究中心数据，12月深圳预计约18个新房项目入市，累计推出近万套房源；广州多家房企人士在接受记者采访时表示，临近年终，各在售项目均在抓紧时间促销冲刺，非常忙碌。

【红海航运“冲击波”几时休】根据Vortexa的数据，如果商船寻求替代航线，如绕道非洲的好望角，从中东到欧洲、从印度到欧洲、从俄罗斯到印度和中国的主要航线的航行时间将增加58%至129%。其中，货物到达目的地所需时间增幅最大的是中东海湾至地中海航线，增幅为129%，从17天增加到39天。乐观的分析认为，胡塞武装的袭击只针对个别国家，对国际海运的总体影响相对有限。高盛分析师表示，此次中断不太可能对原油和液化天然气 （LNG） 价格产生重大影响。但不少市场人士担心，红海地区国际海运持续受到干扰，国际供应链将难以避免遭受冲击，全球粮食、燃料和其他重要商品的流动将受到威胁，中东和其他地区的商业和经济也会受到影响。如果红海局势扩大到对阿拉伯海航运产生影响，经济代价会更大，因为全球三分之一的海运石油要经阿拉伯海运输。

【国际米价还得涨？红海局势紧张 印度据称考虑另辟大米运输路线】据媒体援引消息人士报道，如果红海紧张局势无法改善，印度可能会考虑调整部分大米运输路线，而这可能会使价格进一步上涨。消息人士表示，如果胡塞武装的袭击持续下去，印度可能会考虑沿非洲另辟一条路线运送巴斯马蒂大米（又称印度香米），而这可能会使价格上涨约15%至20%。据悉，这条路线也可能会影响印度向埃及和欧洲出口长粒大米。

【“楼市调控最严省”也松动 “打补丁”政策或逐渐取消？】一则《关于优化调整房地产调控政策有关工作的通知》在海南房地产市场流传多日之后，海口率先跟进官宣：虽未放开全域限购，但进行了政策调整支持企业人才购房需求。本次海口的房地产政策变化中，虽然并未如同传言般直接取消全域限购，但也有一条变化颇为引发关注，即“符合条件的企事业单位、社会组织及个体工商户可购买住房”。限制企业购房是在市场过热时期，一项对限购政策的重要“打补丁”政策。58安居客研究院院长张波认为，接下来也有可能零星去除原先“打补丁”类政策，例如上海的“离婚追溯”“三价就低”“限制企业购房”等。这类原先控制投机购房的政策，在当下市场形势下也无实际存在的意义，但此类政策的去除不一定会对拉升楼市形成明显影响。

【碳酸锂价格“没底” 过剩产能持续出清】从年初的50万元/吨一路下挫至当前的10万元/吨，年内累计跌幅约80%。碳酸锂期货价格一度下探至8.56万元/吨，尤其到了11月，期货移仓换月之际，多空资金持续剧烈博弈，导致碳酸锂期货价格几乎只有跌停和涨停两个状态。“从供需基本面来看，全球范围内2023年全年锂资源进入过剩格局”。一德期货分析师谷静对第一财经分析称，国内碳酸锂市场在2023年全年也处于供应过剩格局。碳酸锂价格也因此大幅下行，这也意味着部分高成本产能将被出清。由于资源端还在持续释放，消费端动力电池增速放缓以及储能电池的增速不及预期，预计2024年供应过剩格局还将延续。

【多国央行暂停加息 降息时点受关注】12月以来，全球多国央行均选择暂停加息步伐，市场焦点进一步转向降息时点。分析指出，目前美联储释放了一定的降息信号，而欧洲央行和英国央行的态度则更趋审慎，韩国央行在经济增长趋弱的压力下则可能更晚一些才会降息。

【欧佩克最害怕的事情来了！这一非洲国家宣布退出组织】据官方媒体《安哥拉日报》周四（12月21日）报道，安哥拉矿产资源、石油和天然气部部长迪亚曼蒂诺·阿泽维多（Diamantino Pedro Azevedo）宣布，该国于当天退出石油输出国组织（欧佩克）。安哥拉的退出将使欧佩克成员国的数量缩减至12个，先前该组织在沙特阿拉伯的带领下苦苦支撑国际油价。先前有消息称，安哥拉部长拒绝欧佩克调降其明年的产油配额，并表示计划打破这一限制。

【头部纸企发力高端化发展 行业盈利有望温和修复】连日来，在瓦楞纸行业头部企业玖龙纸业、山鹰国际的带领下，多数纸企跟进发布调价函，同时头部纸企也在对春节期间的停机检修计划做出安排。“下半年以来，瓦楞纸市场出现两次涨价趋势。”卓创资讯行业分析师徐玲对《证券日报》记者说，与第一次8月中旬至10月中旬受供需关系缓和与成本面支撑不同，此次从11月中旬开始延续至12月中下旬的新一轮上涨，主要受规模纸厂带动及心态面的影响。