【中央定调资本市场改革关键词 更多政策落地可期】记者了解到，证监会正在酝酿多项改革举措以落实中央金融工作会议要求，持续改善市场预期，如将配合有关部门继续在引导中长期资金入市、鼓励长期价值投资等方面，研究推动新的若干重要举措；多措并举激发债券市场活力；推动出台上市公司监督管理条例，加大对资金占用等背信行为以及第三方主体配合造假的追责力度等。

进入2023年，我国经济仍处于恢复过程中，信贷需求有所放缓，贷款平稳可持续投放难度增大，稳货币稳信贷挑战增多。日前召开的中央金融工作会议明确指出，要着力营造良好的货币金融环境，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。始终保持货币政策的稳健性，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱。

【华泰证券：美国非农就业低于预期 再加息概率降低】华泰证券研报表示，10月美国新增非农15.0万，低于预期，9月下修3.9万人至29.7万人；失业率回升0.1pct至3.9%，高于预期。10月非农新增就业全面放缓，商品和服务就业普遍回落。往前看，10月非农低于预期降低了联储12月及以后再加息的概率。

11月3日，中国人民银行货币政策司发布专栏文章《始终保持货币政策稳健性着力营造良好的货币金融环境》称，将始终保持货币政策的稳健性，统筹运用总量和结构、数量和价格工具，加大货币信贷政策支持，助力实现稳经济、调结构、稳物价的平衡，金融服务质效不断提升。

全球巨头突然释放一则危险信号。作为“全球贸易风向标”，国际航运巨头A.P.穆勒-马士基（简称：马士基）突然宣布大裁员。当地时间11月3日，马士基宣布，预计全年营业利润将处于区间下限，将裁员10000人，以降低成本。受此影响，当日晚间，马士基欧股股价一度暴跌超18%。

【环球下周看点：美联储官员连番上阵 惊喜非农将被如何解读？】多位美联储高官将露面发言，包括主席鲍威尔、纽约联储主席威廉姆斯；虽然美股Q3业绩高峰期已过，但下周依然不缺一些热门公司，其中包括“巴菲特的爱股”西方石油、电动车企Rivian和Lucid等。

昨夜，重磅数据出炉！美国劳工统计局昨晚公布的数据显示，美国10月季调后非农就业人口增加15万人，为6月以来最小增幅，低于市场预期为18万人。美国10月失业率升至3.9%，创下2022年1月以来最高水平，超过此前市场预期的3.8%。数据修正方面，8月份非农新增就业人数从22.7万人下修至16.5万人；9月份非农新增就业人数从33.6万人下修至29.7万人。

【秋粮丰收、进口增加 但国企入市、下游提价 大豆玉米走势预期转好？】眼下，国内秋粮集中上市，各类大宗农产品供应都较为充裕，部分农产品如玉米、大豆收购价格还出现了高开低走的行情。目前，市场主体入市趋于谨慎，种粮农民对未来价格预期也有较大变化。丰收后，粮食市场收购、储存、运输情况如何？

【美联储连续两次“按兵不动” 贵金属开启“避险时代”？】据新华社消息，美国联邦储备委员会11月1日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。这也是美联储自9月暂停加息后，连续第二次暂停。

【凌晨 美众议院通过法案：扩大对伊制裁！国际油价大跌】今天凌晨，据央视新闻消息，当地时间11月3日，据《国会山报》报道，美国众议院当天以342比69的票数通过了一项法案，旨在促进对伊朗石油贸易的实体实施惩罚。

轰动全美的2300亿大案迎来审判，昔日90后天才首富SamBankman-Fried（SBF），或将在狱中度过余生。据券商中国，当地时间11月2日晚间，经15天的证词、四个半小时的审议，美国曼哈顿联邦法院陪审团判定，FTX涉电汇诈骗、串谋诈骗、串谋洗钱等七项指控均成立，SBF最终因所有罪名被定罪。

中央金融工作会议提出“优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能”，明确了今后一段时间资本市场发展的任务和要求。11月1日，中国证监会召开党委（扩大）会议，传达学习中央金融工作会议精神，研究贯彻落实措施。

【中东局势暂不升级 真主党领袖承诺暂缓与以色列冲突】黎巴嫩真主党领袖周五宣布，暂缓与以色列发生更广泛的冲突；但Nasrallah指出，若加沙局势升级，黎巴嫩边境的局势也可能升温；美国国务卿布林肯周五抵达以色列，呼吁暂停冲突，但以色列拒绝了该建议。

国家安全部官微日前发文指出，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。金融活，经济活；金融稳，经济稳。现代金融不仅深度融入经济运行所有环节，与每个人的幸福感、获得感、安全感息息相关，还深刻影响社会稳定、国家治理、国际竞争等各个领域。金融安全是国家安全的重要组成部分，维护金融安全，是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。

【证监会将继续研究论证尚未推出的政策举措 成熟一项、推出一项】如何落实好中央金融工作会议要求？资本市场将有哪些改革举措即将提上日程？中国证券报记者日前从接近监管人士处获悉，证监会将继续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，持续改善市场预期。

【数据】美国10月非农就业人数增加15万人，预估为增加18万人，前值为增加33.6万人。美国10月失业率为3.9%，创2022年1月以来最高水平，市场预期为3.8%。

联合国粮农组织3日发布最新一期食品价格指数和农产品价格指数报告显示，2023年10月粮农组织食品价格指数平均为120.6点，环比下跌0.7点（0.5%），延续下行趋势，与去年同期相比则下降14.8点（10.9%）。10月指数微幅下行主要系食糖、谷物、植物油和肉类价格价格走低，而乳制品本月价格指数则有所回升。

【央行：综合运用多种货币政策工具 保持流动性合理充裕】央行货币政策司发文表示，下阶段要着力营造良好的货币金融环境。准确把握货币信贷供需规律和新特点，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长。增强信贷增长的稳定性和可持续性，盘活被低效占用的金融资源，提高资金使用效率。要从更长时间的跨周期视角去观察，更为合理把握对“保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”的理解和认识。要更多关注存量贷款的持续效用，提升存量贷款的使用效率。

作为“全球贸易风向标”，国际航运巨头A.P.穆勒-马士基（简称马士基）继去年迎来业绩的历史性爆发后，今年以来一直受困于航运市场不景气的冲击，周五最新公布的财报也是如此。

【中国气象局：迟来的冬天不利于来年耕种、病虫害风险增大】今年秋季以来，我国大部地区气温持续偏高，北方气温异常偏高。暖热的天气推迟了入冬进程，我国多地“滞留”在了秋天，东北、华北等地部分地区入冬时间较常年偏晚5天以上。据介绍，入冬推迟可能对农业、生态系统、水资源造成影响。