亚马逊上游支流常常在旱季出现水位偏低问题，而今年这一问题尤为严重，部分干旱的河流还是当地物流链的关键路线，这让很多贸易商感到忧虑。巴西农业部在一份声明中表示，人们已开始对将来玉米的运输感到担忧，二季玉米的出口将在未来两到三个月内进行。目前，干旱影响最严重的地区集中在亚马逊州首府马瑙斯以西，目前亚马逊中游和下游地区则并未出现太大危机。

【9月猪企“加量不加价”！逢节必跌、现金流紧张 业内对后市信心不足】连续上涨两个月后，猪价“熄火”，近期多家猪企公布9月出栏情况，因猪价下降幅度不及出栏增量，多家猪企9月销售收入仍保持环比增长的态势。

【金融监管总局就《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》答记者问】日前，《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》（以下简称《实施意见》）印发，金融监管总局有关负责人就此回答了记者提问。

【菜籽粕连续4天收阴 近两月跌19% 受外盘美豆下跌拖累】近月国内菜系仍将感受来自外盘籽价的拖累，研报认为，预计未来价格将弱势运行，但因榨利仍存在改善空间且节前预判的下调空间(4%-10%)已经过半，判断近期继续下跌的空间缩窄至3-5%，菜系走势上以偏弱震荡为主。跨品种策略上仍推荐关注菜豆油05价差，以油籽供需差异、油品替代需求、绝对价差水平低为依据的逻辑并未改变，维持看扩至1500元/吨以上的展望。

2023.10.11五矿期货：“金九银十”旺季预期被证伪，需求负反馈向上游传导【偏空头】国外能源系价格调整，以及当前铁水下行引发负反馈预期或是当前黑色系盘面重挫的主要原因。节后归来，数据显示今年金九银十黑色产业链终端需求的表现不及预期，五大材表需仍低于同期水平，一系列政策带来的需求修复仍需时日。黑链逐渐步入淡季的预期重新主导盘面。

近日，中期协发布了《2023年9月全国期货市场交易情况》，数据显示，以单边计算，9月全国期货交易市场成交量为7.47亿手,成交额为51.48万亿元，同比分别增长28.05%和19.13%。从1-9月整体来看，全国期货市场累计成交量为64.69亿手，累计成交额为425.29万亿元，同比分别增长30.49%和6.13%。

9月份国内外锡市场延续“内强外弱”局面，沪锡月内先抑后扬、月末小幅收涨，但伦锡弱势下探，月度跌超4%。展望10月锡市，东海期货分析认为，虽然消费平淡和节后的累库给锡价带来压力，但随着锡矿短缺状况逐渐显现，锡价仍有可能走出震荡向上突破的行情。2023年9月，沪锡价格走势整体处于每吨21.3万元至22.5万元的区间内震荡。

近期，地方政府特殊再融资债的发行引起业界热议。分析人士认为，“一揽子化债”工作的持续推进，短期内利好城投债表现。聚焦择券，一方面可关注高债务率、高债券存量、高到期比例、高估值区域的短久期债券的估值修复投资机会及存量债券提前兑付的机会；另一方面，建议关注省建工、省建投公司及平台业务占比较高的商租公司投资机会，随着上述主体应收账款的回收，其基本面也将迎来改善。

【期市大跌现货宣涨！这一商品下游淡季临近 后市如何演绎？】10月行至中旬，北方气温渐冷，钢焦产业链也正逐步走出传统旺季，近期黑色系商品价格接连下行。不过现货市场上，受成本压力冲击，10月11日河北、山东、山西、内蒙古等地部分焦企对焦炭价格提出第三轮涨价。

【究竟谁干的？芬兰怀疑天然气管道被蓄意破坏 欧洲上演“北溪事件2.0”】随着芬兰怀疑其波罗的海天然气管道上周末的泄漏是由蓄意破坏行为造成的，该国目前已进入了警戒状态，而该起事件也正进一步加剧了人们对欧洲能源基础设施安全的担忧。

国家统计局将于10月13日9时30分公布9月物价数据。机构预测，能源对本月CPI边际贡献较大，但食品价格、服务价格相对稳定，9月居民消费价格（CPI）同比或小幅回升。同时，9月大宗商品价格整体上行，工业生产者出厂价格（PPI）同比降幅或将进一步收窄。延续回暖趋势，CPI同比较前值或小幅回升多家机构认为，9月CPI同比涨幅与8月相差不大，或小幅回升。

轮胎行业目前正处于产销两旺的状态，行业景气度有望持续上行。轮胎企业掀起新一轮涨价潮9月下旬以来，国内轮胎行业掀起新一轮涨价潮，其中包括赛轮轮胎、玲珑轮胎、三角轮胎等上市公司在内的国内外轮胎品牌先后宣布价格有不同幅度的上调。与整车市场相似的是，轮胎行业同样有“金九银十”的规律，目前各大经销商正积极备货，以应对10月的销售旺季。

【烧碱连跌6日 创上市以来新低！基本面已边际转弱？】昨日，“两碱”期货盘中大幅下跌，其中纯碱期货主力合约SA2401一度跌超4%，创8月下旬以来的新低；烧碱期货主力合约SH2405一度跌超5%，创上市以来新低。午后，纯碱、烧碱略有反弹，当日纯碱主力合约跌幅2.41%，烧碱主力合约跌幅2.30%。

早上好，先来关注下巴以冲突。俄媒：以军对哈马斯发起大规模行动参考消息援引塔斯社10月10日报道，以色列国防军新闻局在“电报”社交平台的官方频道上发布声明称，以色列国防军对加沙地带哈马斯的设施发起大规模行动。声明中说：“更多细节将在稍后公布。”报道称，以色列国防军同时发布消息说，“以色列国防军的战斗机早些时候对加沙地带哈马斯的一些设施实施了打击，其中包括武器库和军事综合设施。

昨日，焦煤期货领跌商品板块，焦炭也大跌。圈内人士也懵了，如此大跌是黑色产业链的交易逻辑变了，还是另有原因？“双焦大幅下跌，领跌黑色板块，主要原因是国庆假期后钢材需求不如预期，且铁水产量偏高，钢材供需边际恶化，价格率先下跌，钢厂亏损加大，产业链负反馈预期增强，叠加焦炭期货价格升水现货，使得焦炭补跌、焦煤跟跌。

【财经早餐】国常会明确支持专利密集型产业；金融监管总局：降低汽车贷款首付比例，降低消费金融成本；开辟绿色航空新赛道！工信部等四部门发文。

国内油价迎下半年以来首次下调。国家发改委10日发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年10月10日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别降低85元、80元。车主加满一箱油少花3.5元全国平均来看，92号汽油每升下调0.07元；95号汽油每升下调0.07元；0号柴油每升下调0.07元。

自9月下旬开始，食品厂及大型批发市场备货基本结束，加之终端对高位蛋价有抵触情绪，鸡蛋价格呈现弱势。总体来看，产区鸡蛋供应量尚可，养殖单位多积极出货，贸易商采购积极性不高，蛋价高位下跌。9月存栏量继续增加数据显示，9月全国在产蛋鸡存栏量约为12.03亿只，环比增幅0.59%，同比增幅1.60%。

【金融监管总局：降低汽车贷款首付比例 降低消费金融成本】日前，国家金融监督管理总局下发《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》。在支持扩大汽车消费方面，《通知》表示，优化汽车贷款政策、简化汽车贷款流程、丰富汽车金融产品供给、加大新能源汽车支持力度。在依法合规、风险可控前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例，延长贷款期限，合理确定信贷额度，降低汽车消费门槛。

【紧缩结束预期叠加避险需求 美债市场出现阶段性回暖】据美国财政部数据，截至周二（10月10日）收市，美债收益率集体回落，2年期美债收益率较上周五收盘下行12BPs报4.96%，3年期美债收益率下行13BPs报4.74%，5年期美债收益率下行13BPs报4.62%，10年期美债收益率下行12BPs报4.66%，30年期美债收益率下行10BPs报4.85%。