【“超级央行周”来袭！警惕美联储鹰派意外 人民币仍有可能继续降息】美联储会不会暂停加息？在近期的美联储沟通中，美联储主席鲍威尔多次暗示，6月份暂停加息，是“鹰派的跳过”，而且市场定价6月份加息的概率也非常低。但是，澳大利亚和加拿大都已经超乎意料地加息了。这也给投资者提一个醒，万一出现意外呢？

联合国周二表示，乌克兰第聂伯河上卡霍夫卡大坝决堤，将对全球粮食安全产生巨大影响，导致粮价上涨之外，还可能导致数十万人的饮水出现问题。6月6日，卡霍夫卡大坝决堤，导致其水库中的18立方公里的水流入乌克兰南部下游区域，导致洪水泛滥。联合国援助负责人MartinGriffiths指出，乌克兰受灾地区一直延伸到黑海和克里米亚是一个大粮仓，为全球供应粮食。

【焦企采购原料煤态度谨慎 焦煤主力收盘涨4.09%】今日机构观点不一，焦炭主力收盘涨2.64%；焦煤主力收盘涨4.09%。

已经步入衰退的德国正在为更暗淡的未来做心理准备。周一，德国经济部长兼绿党领袖哈贝克在一个经济论坛上警告，如果乌克兰与俄罗斯的天然气运输协议在明年底到期后不能延长，德国可能被迫缩减甚至关闭（本国）工业产能。已经跛脚的工业巨人可能陷入完全瘫痪，这不得不让人感到唏嘘。哈贝克指出，政策制定者需要避免再次犯同样的错，侥幸于即使没有预防措施，经济也不会受到影响。

5月份，除煤制聚丙烯亏损有所扩大以外，其他多个工艺制聚丙烯行业的盈利水平均出现改善。成本降幅大于产品降幅是主要原因。展望6月份，聚丙烯价格虽有上涨机会，但相对幅度料比较有限，这意味着聚丙烯行业扭亏为盈的机会有限。

4月底陕西、甘肃部分地区遭受低温冻害，引起部分苹果坐果不佳，出现减产预期。卓创资讯通过调研300多个果园的坐果情况，初步评估今年苹果产量将略高于2022年，但增幅有限，短期内会提高从业者对新季苹果价格的预期，后期仍需持续关注套袋情况。陕西各地差异较大，两极分化明显今年陕西各地苹果产量增减情况差异较大，其中咸阳总体呈现减产预期，多数地区表现为坐果不佳。

今天（6月13日）晚上24时，国内成品油新一轮调价窗口将开启。美东时间周一，国际油价显著下跌。纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌3.05美元，收于每桶67.12美元，跌幅为4.35%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.95美元，收于每桶71.84美元，跌幅为3.94%。

尽管美联储今日起就将正式拉开为期两天的议息会议大幕，但眼下，却依然鲜有人能完全锁定美联储本周最终的鹰鸽倾向，而这只是因为就在美联储公布决议的前一天，一份重磅数据也将出炉——美国5月CPI数据！没有人能小觑在美联储议息周压轴出炉的通胀数据的重要性。在本周之前，美联储本轮的加息周期进程已经经历了“十连加”，而美国CPI的同比增速则经历了“十连降”。

6月13日，人民银行网站消息，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.90%，较前日2%的利率水平下降0.1个百分点。这是2022年8月以来，7天期逆回购操作利率的首次调整。值得注意的是，当前的7天逆回购利率水平已经是历史最低。

中国人民银行周二发布公告称，7天期逆回购操作中标利率1.90%，较上一交易日中标利率下降10个基点，为去年8月中旬以来首次下调。对于此次央行下调政策利率，市场已有所预期。

根据最近美国气候预测中心于6月8日发布的6月展望报告，在持续3年的拉尼娜结束后，目前已迎来厄尔尼诺现象，且将逐步增强，至今年冬季北半球可能出现强厄尔尼诺现象。本文在此探讨厄尔尼诺对中国、美国及印度棉区将有何影响。

昨夜，国际油价突然暴跌。美股时段，布伦特原油一度大跌4.00%，WTI原油跌破67美元/桶，一度跌近4.94%。截至今晨收盘，WTI原油收跌4.35%，报67.12美元/桶，创今年3月17日以来最低。布伦特原油收跌3.94%，报71.84美元/桶，创2021年12月以来最低收盘价。内盘方面，截至昨日下午收盘，内盘SC原油下跌2.30%至514.5元/桶。

昨日，马来西亚棕榈油局（MPOB）公布了5月供需数据。数据显示，5月马棕产量152万吨，环比增加27%，此前MPOA预估5月产量151万吨，实际产量数据与预期一致。5月马棕出口108万吨，环比下降0.8%，机构预估出口为109万吨，实际出口数据也与预期一致。5月马棕库存169万吨，环比增加13%，与MPOA产量基数下的库存预期一致。

当地时间13日，为期两天的美联储6月货币政策会议将在华盛顿正式拉开帷幕。作为美联储可能暂停加息的节点，本次议息会议与以往相比更吸引人们的目光。除了美联储主席鲍威尔的新闻发布会之外，最新经济预测摘要（SEP）中有关加息路径、通胀预期等数据也将成为焦点，市场或进入巨震模式。机构预计，美联储或坚持其鹰派基调，为7月份的加息做好准备。

【财经早餐】中国光伏行业协会：关于网传我光伏从业者在德被带走的消息多有不实；国家电网辛保安：推进充电桩建设和配套电网改造；科技部部长王志刚：强化国家量子科技工作顶层设计。

由于西方国家制造业的放缓，高盛近日将铜价的平均预期从每吨9750美元下调至8698美元，并称包括铜在内的一些金属的价格“反映了经济衰退的预期”。而标普全球市场情报表示，二季度铜价大幅下跌之后，三季度将为铜提供一个很好的买入机会。从2022年11月到2023年1月底，铜价强劲上涨，随后在2月和3月回吐涨幅。

全球主要央行下半年的货币政策走向或将在本周揭开面纱，除了美联储将在周四公布最新的议息决定外，欧洲央行和日本央行也将在本周公布最新的利率决议。鉴于并不一致的全球经济复苏进程和顽固的通胀，本次超级央行周再度引发了全球投资者的高度关注。而货币政策的分歧，也似乎比历史上任何时期都要大。

本周一，苹果领跌农产品期货板块，截至当日收盘，苹果期货主力合约2310报收8428元/吨，创近两周以来低点，单日跌幅达2.72%。方正中期期货苹果研究员侯芝芳在接受期货日报记者采访时表示，近期苹果基本面情况变化不大，苹果期价日内表现出一定幅度的回落或受情绪面影响。具体来看，一方面是是商品市场的普跌情绪；另一方面是市场利多支撑不足，利空情绪有一定幅度的增加。

6月12日，广州市人民政府办公厅发布《完善广州现代金融服务体系实施方案》（下称《方案》）和《推动广州金融开放创新实施方案》（下称《实施方案》），推动广州市金融市场主体高质量发展，完善现代金融服务体系。提升期货业风险管理功能《方案》提出，充分发挥广州期货交易所的龙头带动作用，吸引与期货交易及资产配置相关的金融机构落户广州，建设风险管理中心的优质载体。

继上周四工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大国有银行宣布下调部分存款利率之后，招商银行、浦发银行、光大银行、中信银行、民生银行、恒丰银行等多家全国性股份制银行也宣布，从昨日起下调部分人民币存款利率。下调幅度为5到15个基点不等，1个基点为0.01%。这是继去年9月份调整之后，这些银行再次下调存款利率。