【美联储褐皮书：通胀压力有所缓解 经济活动不温不火】周三公布的美联储褐皮书显示，尽管有迹象表明，美国通胀压力和劳动力短缺正在缓解，但经济活动不温不火，因为美联储的激进加息拖累了经济增长。（财联社）

【“二师兄”连日反弹 业内提示春节后猪价仍有下跌风险】伴随春节临近，久跌不止的猪价终于迎来小幅反弹。财联社记者多方采访获悉，本轮猪价反弹主要是节前供需压力有所缓和所致，但春节过后仍有下跌风险。（财联社）

隔夜，海外市场聚焦美国经济动态以及公司动态。美国经济方面，美国上月制造业产值创2021年2月以来最大降幅；布拉德希望美联储尽快加息至5%以上，不要拖延。公司动态方面，亚马逊周三启动其历史上最大规模裁员，逾18000名员工将受到影响；加密货币贷款商Genesis计划最早于本周申请破产。此外，IEA月报称中国重新开放料推动2023年石油需求创新高。

目前疫情峰值已过，叠加春节假期临近，国内出行活动有望修复，预计在2月中下旬PX供需从紧平衡转向平衡，成本端仍有一定支撑。在需求的乐观预期带动下，原油振荡上行，同时PX因供应增加缓慢和需求提升，表现较强。PTA跟涨成本端，2305合约突破5700元/吨，短期偏强走势有望维持。随着装置重启和聚酯补货氛围回落，PTA库存出现明显累积，基差走弱。

虽然国内临近春节假期，市场交投日益转淡，但最新的美国农业部供需报告意外利多，令国际豆类价格再获支撑。目前，南美大豆正处于重要的生长阶段，虽然市场对其有所关注，但毕竟距离收割上市仍有时日，因此美豆数据利多成为投资者交易的焦点，国内豆粕期价受到支撑。

短期累库使得铜价承压，但是中长期来看，我国疫情防控政策优化调整，以及利好政策不断实施，且美元指数趋势走弱，将有利于铜价成交重心上移。在具体的交易上，建议投资者短期谨慎，中长期可以逢低买入。元旦过后，铜价连续上涨，其中伦铜3月合约最高点达到9257美元/吨，创去年7月以来新高；沪铜指数上破振荡区间上沿，最高点达到69300元/吨。

在白糖期货的月间价差中，9月合约与1月合约的近远月价差(下称9-1价差)可交易时间段长，月间矛盾相对突出，交易逻辑相对稳定和清晰，因此常受到月间套利者的追捧。9-1价差运行逻辑主要是产量和消费的预期和兑现。

【刘鹤与美财政部长耶伦会谈】1月18日上午，国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美财政部长耶伦在瑞士苏黎世举行半天会谈。双方围绕落实中美元首巴厘岛会晤重要共识，就全球和两国宏观经济金融形势、应对全球共同挑战等进行了专业、深入、坦诚、务实的交流，会谈富有建设性。（新华网）

【工信部：适时开展智能网联汽车准入试点工作 进一步研究和明确新能源汽车后续支持政策】工信部新闻发言人田玉龙18日在新闻发布会上表示，会同有关部门建立新能源汽车产业发展协调机制，加强央地协调联动，特别是推动落实车购税、车船税、牌照等有关支持政策。编制好汽车产业绿色发展路线图，修订发布“双积分”管理办法，适时开展智能网联汽车准入试点工作。

【我国将以大豆、玉米为重点启动主要粮油作物单产提升工程】今年我国将以大豆、玉米为重点，启动主要粮油作物单产提升工程。各地将在品种、技术、机收减损等方面多措并举，推动主要粮油作物单产提升。

孟子云：“虽有智慧，不如乘势。”成为天然赢家的必要条件之一就是做一个顺势交易者，做一个战略投资者。而要在期货市场中长久的生存下来，需要坚持第一时间进行止损，长期坚持而不心存侥幸的生存法则。期货操作的总体方针期货市场的双向交易给投资者以极大的自由，因而有些人希望通过精确的分析来抓住正反两方面的行情。

【国家外汇管理局：近期境外投资者持续恢复对我国证券市场投资】据外汇局统计，2022年12月，境外投资者净增持境内债券和股票分别为73亿和84亿美元。从最新的市场数据看，近期外资参与境内证券市场保持活跃，2023年1月上半月净买入境内股票、债券合计约126亿美元。

【IEA月报：今年全球石油需求料创纪录 俄罗斯出口面临高度不确定性】当地时间周三，国际能源署(IEA)表示，随着中国进入疫情防控新阶段，料应助推今年的石油需求升至创纪录水平，而西方国家对俄罗斯施加的一系列制裁措施可能会让石油供应方面面临风险。

【铜价上涨 多家中企接洽俄罗斯最大新铜矿】近期，伦敦金属交易所期铜创下最近六个月的最高点，突破每吨9000美元。乌多坎铜业公司的对外关系副主任古德科夫向《中国经营报》记者表示，“我们的专家关注铜市场，他们认为中期前景每吨铜的价格将持续上涨。”

【外交部：新一年的中国经济必将呈现整体好转 实现更大发展】汪文斌指出，近期不少国际投资机构认为，随着中国优化调整疫情防控措施，预计今年中国经济将出现持续快速的提振。相信随着中国疫情防控转入新阶段，生产生活秩序加快恢复，中国经济增长的内生动力将不断积聚增强，深化改革开放的红利将持续释放，新一年的中国经济必将呈现整体好转，实现更大发展，为世界经济作出更大贡献。

近日，熔冶钢铁工业研究院发布了2023年钢铁产业发展趋势分析报告。熔冶钢铁工业研究院首席专家王连忠表示，在新发展阶段，钢铁产业要优化产品结构，提升数字化水平，实现绿色低碳转型，打造长期的绿色竞争力。“预计2023年我国钢铁需求总量减少，需求结构升级。能源转型和制造业升级，是新发展阶段下钢材需求新动能的主线。

【硅业分会：多重因素支撑本周国内多晶硅价格止跌企稳】中国有色金属工业协会硅业分会1月18日发布多晶硅周评。本周国内单晶复投料价格区间在12.5-18.0万元/吨，成交均价为16.60万元/吨，周环比涨幅为2.72%；单晶致密料价格区间在12.3-17.8万元/吨，成交均价为16.40万元/吨，周环比跌幅为3.02%。

【“疯狂石头”迎强监管！发改委月内已3次表态 三部门出手：不得过度投机炒作！】国家发改委1月18日消息显示，发改委价格司、市场监管总局价监竞争局、证监会期货部近日组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议，提醒告诫有关企业依法合规经营，不得编造发布虚假信息，不得选择性引用数据和信息、故意渲染涨价氛围，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格，不得过度投机炒作。

【浙江六部门联合发文：全面推进二手房交易“带押过户”】“带押过户”的核心是免去二手房交易中提前筹款还贷解押环节，实现带抵押房产过户转移登记和抵押权登记手续同步办理，有利于二手房购房者节省过桥资金、降低交易成本、提高交易安全系数，简化过户程序，方便群众办事，被认为是进一步降低交易的风险和成本，盘活二手房资源、加快二手房流通和交易。

【剑指“疯狂的石头” 监管三度“打铁”！】国家发展改革委1月18日早间发布消息称，国家发展改革委、市场监管总局、证监会联合提醒告诫有关铁矿石贸易企业和期货公司，不得编造发布虚假信息，不得选择性引用数据和信息、故意渲染涨价氛围，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格，不得过度投机炒作。