美国农业部1月供需报告意外下调美豆产量，导致美豆库存消费比降至近9年最低水平，给市场奠定了坚实的底部，并且推动美豆近月期价再次站在1500美分/蒲式耳以上，距2022年12月高点只有一步之遥。短期来看，美豆突破2022年12月高点的概率不大，因市场交易的南美大豆产量低于美国供需报告预期，而且气象展望利于阿根廷大豆上调，美豆将继续振荡运行。

近期，市场宏观风险偏好回升，需求阶段性改善等利好因素助力油市反弹，从而带动燃料油板块信心回暖，领涨原油系。短期来看，高低硫燃料油绝对价格仍受成本端油市主导，中期可关注燃料油板块基本面变化。燃料油板块内部低硫与高硫价差再度走扩。

一方面，豆粕强势多头行情难现，豆菜粕价差继续扩大动力不足；另一方面，菜粕替代优势凸显，可在700元/吨附近逐步布局做空豆菜粕价差，目标看至500元/吨附近。受拉尼娜现象持续干扰以及美豆库存偏紧影响，国内大豆进口价格偏高，且到港量持续不及预期，豆粕价格表现也相对强势。自去年下半年开始，豆菜粕价差也一直处于近5年来同期最高位。

【钢铁行业完成2022年产量压减任务 全年产量整体呈现“前高中低后抬头”态势】国家统计局1月17日发布的统计数据显示，2022年12月份我国粗钢产量为7789万吨，同比下降9.8%；2022年全年粗钢产量为10.13亿吨，同比下降2224.3万吨，降幅2.1%，钢铁行业圆满完成2022年粗钢产量压减工作。

笔者一般只把增仓滞涨作为操作的依据，而增仓滞跌只作为参考依据。价格上涨或下跌，持续稳步放量，但量都不是特别巨大，说明趋势非常健康。形态可靠，要结合大周期去判断，设置止损，要在小结构上下功夫，这样做日内就会小亏损、大盈利。成交量5分钟K线，把成交量最大的K线作为基准，比如开盘5分钟，价格能站在上方就做多，在下方就做空。直到出现第二根决定价格的大量时，可能会有新的方向。

俄罗斯央行开始进行货币互换以提供人民币，日限额为100亿元。

1月17日，华夏基金投资研究部高级副总裁、华夏景气驱动拟任基金经理夏云龙在“基金服务万里行之建行·中证报金牛基金巡讲”直播间表示，2023年商品价格料维持高位。未来将持续关注弹性大、进攻性强的商品种类。除此之外，他还表示，看好2023年有色金属表现，倾向找一些逻辑认可、价格有上涨空间的品种，以铜、铝为主。

【LME铝持续去库存 高盛唱多铝价称还要涨四成】1月17日，伦敦金属交易所(LME)铝库存减少4500吨，目前最新库存水平为39.97万吨，降至近三个月新低。供应缺口引发预期调整，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)上调了铝价预期。该机构分析师撰写的报告预计，2023年伦敦铝金属均价可能达到3125美元/吨，高于此前预测的2563美元/吨。

【年味渐浓蛋价月内涨幅超10% 业内分析反弹已近尾声】春节临近鸡蛋走货加快支撑价格快速上涨，蛋价再次站上“5元关口”，月内涨幅超10%。但周内春节备货即将结束，多位业内人士表示，节后将进入鸡蛋消费淡季，本轮反弹或近尾声，后市蛋价存下滑风险。

【或难两全 欧洲幸运暖冬竟对这一产业造成重大打击！】德国有一句谚语：如果冬天很暖和，农民就会变穷。幸运的是，欧洲今年罕见的暖冬为保证天然气供应提供了绝佳的天气条件；不幸的是，正如这句老话所说，农民正因为暖冬而感到担忧。

【国家统计局：2022年全年国内生产总值1210207亿元 比上年增长3.0%】今天(1月17日)，国新办举行新闻发布会。初步核算，2022年全年国内生产总值 1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。分产业看，第一产业增加值88345亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值483164亿元，增长3.8%；第三产业增加值638698亿元，增长2.3%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%，四季度增长2.9%。从环比看，四季度国内生产总值与三季度持平。

【国资委：指导中央煤炭企业带头执行电煤中长期合同价格机制】据中国网，1月17日，国新办就2022年中央企业经济运行情况举行发布会。国资委秘书长彭华岗介绍，2023年，国资委将督促指导中央企业进一步高质量打好能源电力保供阵地战、攻坚战。指导煤炭企业加快办理产能核增手续，做好生产组织的有序衔接，尽快释放先进产能。带头执行电煤中长期合同价格机制，确保合同签约履约、价格执行“3个100%”。

【工信部等六部门发布推动能源电子产业发展的指导意见】工业和信息化部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，到2025年，产业技术创新取得突破，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，产业生态体系基本建立。高端产品供给能力大幅提升，技术融合应用加快推进。能源电子产业有效支撑新能源大规模应用，成为推动能源革命的重要力量。

【宏观顺风吹向黄金市场 分析师预期今年金价涨破2000美元】随着通胀压力消退，市场预期美联储的货币措施将不再激进。这意味着美元将开始走弱，并为贵金属带来上涨动力。据行业分析师称，尽管黄金市场可能出现一些动荡，但预计金价在今年将上涨至历史高位，突破每盎司2000美元。

据力拓集团官网17日消息，力拓集团当日公布了2022年第四季度生产业绩。数据显示，2022年，力拓集团皮尔巴拉铁矿产量为3.241亿吨，较2021年上升1%；皮尔巴拉铁矿发运量为3.216亿吨，与2021年持平。但在成本方面，力拓表示，受通货膨胀、柴油价格和劳动力成本影响，2022年皮尔巴拉铁矿石单位成本最终可能会略高于19.5-21.0美元/吨指导目标的高区间。

1月17日，在国务院新闻办举行的2022年国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局局长康义表示，初步判断2023年房地产对整个经济的拖累不会比2022年大，房地产还是一个支柱产业，房地产市场逐步企稳具有一些有利条件。康义介绍，房地产产业链条长、涉及面广，对国民经济具有重要影响。我们通过相关测算，房地产及相关行业占经济总量的比重为13%、14%左右。

【华尔街更为乐观：不光中国股票 全球市场与中国沾点边的都要涨！】不少市场人士认为，眼下加入这波反弹还为时不晚——中国经济活动的全面恢复有望释放超过8360亿美元的超额储蓄，并可能有助于缓解对全球经济衰退的担忧，即便部分全球主要央行在上半年仍将继续收紧货币政策。

【油价今晚迎来新年首降 零售价格基本回归2022年底水平】澎湃新闻从多家大宗商品资讯机构获悉，1月17日24时，国内成品油零售限价将迎来新年首次下调。据数据监测模型测算，汽柴油零售限价预计每吨分别下调205元、195元，折合为升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.16元、0.17元和0.17元。

在极具吸引力的俄油价格的诱惑下，全球第三大原油进口国印度继续“捡漏”，上个月采购俄油量创下记录新高。能源情报公司VortexaLtd.的数据显示，去年12月，印度平均每天从俄罗斯购买120万桶原油，较11月增加29%，是一年前的33倍之多。几个月前，俄罗斯超过伊拉克和沙特阿拉伯，成为印度最大的石油来源国。

【全国住房和城乡建设工作会议：必须把资金监管责任落到位 不能出现新的交楼风险】全国住房和城乡建设工作会议17日在北京以视频形式召开。会议指出，各项制度要从解决“有没有”转向解决“好不好”。有条件的可以进行现房销售，继续实行预售的，必须把资金监管责任落到位，防止资金抽逃，不能出现新的交楼风险。