美联储加息放缓致终点利率预期下调，国内电解铝生产利润收窄使供给增加缓慢，稳增长政策发力使铝需求改善预期乐观，但由于传统消费淡季和春节临近，当前需求偏弱，沪铝价格短期振荡偏强。

【工信部：稳住汽车等大宗消费 促进优势新能源汽车整车企业做强做大】全国工业和信息化工作会议在京召开。会议强调，2023年全力促进工业经济平稳增长，稳住重点行业，针对不同行业特点分别制定稳增长工作方案。稳住汽车等大宗消费，实施消费品“三品”行动，深化信息消费示范城市建设，扩大适老化家居产品和生活用品供给。

随着2022年各类超预期事件落下帷幕，新年伊始，不少百亿私募发声展望2023年大类资产配置的观点。多家百亿私募表示，在新一年宏观经济复苏确定性较高的背景之下，未来股市有望迎来较大估值修复机会。债市在“股债估值差异较大”的环境下，中短端利率债品种预计有一定配置价值，“高等级高流动性”的信用债相对更值得看好。

【商务部、央行：进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用 促进贸易投资便利化】为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步便利跨境贸易投资人民币使用，更好满足外经贸企业交易结算、投融资、风险管理等市场需求，近日，商务部和中国人民银行联合印发《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用 促进贸易投资便利化的通知》。

【俄央行官宣重启人民币交易 用作填充国家财富基金的主要储备】俄罗斯央行发表声明称，俄罗斯将从1月13日开始购买人民币作为财富资金储备，将在莫斯科交易所购买人民币。

在本次大赛中，唐振超通过在鸡蛋上持续获利，最终获得了农副产品组的第一名，参赛账户累计净值达17.931，预计年化收益近694.68%。谈到自己的交易理念，他说：“要在熟悉的领域游泳，深耕基本面，洞悉品种特性。”他认为，保持盈利的秘诀就是扎扎实实地做好基本功，包括市场供需分析、市场情绪分析以及技术分析。

【聚丙烯价格冲高回落 一季度或迎130万吨新产能集中释放】2023年以来聚丙烯价格冲高回落，而伴随着行业新产能的集中释放，聚丙烯的行业竞争进一步加剧，强预期弱现实的现状或导致聚丙烯市场僵持难改。

2023年以来，国际油价走势出现大幅波动，布伦特原油和美国原油更创下近三十年来开年最大跌幅。受此影响，去年全年“霸榜”的原油QDII今年以来净值普遍下跌。多家机构表示，尽管原油价格短期承压，但中国对于原油需求的恢复使得油价仍具上行空间。Choice数据显示，2022年，广发道琼斯石油指数人民币A、华宝标普油气上游股票人民币A、诺安油气能源等多只原油QDII净值涨幅超过50%。

【春节前猪肉价格过度下跌 养殖户一头猪至少亏300元】临近春节，猪肉价格却持续走低，而且可能还要在底部震荡一段时间。

【改善优质房企资产负债表有何影响？银行人士：地产和金融都受益】1月11日，多位受访银行人士和研究人士对财联社记者表示，监管此番表态后相信各行都会积极响应并加大对房企和购房者的金融支持。整体来看，通过金融支持改善优质房企资产负债表，有利于整个房地产行业和金融行业资产质量的改善。

【国务院关税税则委员会：对原产于美国的进口干玉米酒糟继续征收反倾销税】1月11日，商务部网站消息，根据《反倾销条例》第五十条的规定，商务部根据调查结果向国务院关税税则委员会提出继续实施反倾销措施的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2023年1月12日起，对原产于美国的进口干玉米酒糟继续征收反倾销税，实施期限为5年。

最近钢铁行业动作频频，在需求冷淡的大环境下，从关税调整到兼并重组都在为行业变革做铺垫。1月8日，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽在第十八届中国钢铁产业链市场峰会暨兰格钢铁网2022年会上表示，展望2023年，随着疫情防控措施持续优化，稳经济政策效应的逐步释放，钢材需求有望恢复。此外，钢铁行业兼并重组步伐会加快，行业集中度有望进一步提升。

【农业农村部：1月份第1周生猪、玉米、豆粕价格下跌】据农业农村部对全国500个县集贸市场和采集点的监测，1月份第1周(采集日为1月4日)生猪产品、家禽产品、牛羊肉、玉米、豆粕、育肥猪配合饲料、蛋鸡配合饲料价格下跌，生鲜乳、肉鸡配合饲料价格持平。

岁末年尾，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》让“内需”二字逐渐成为资本市场关注的热点词。中信期货资产管理中心权益投资团队结合既往市场情况与投研经验认为，当前时点，市场在谈论内需，实际上是在期待房地产投资逐步走稳，进而拉动就业及相关消费需求。该团队认为，GDP增长的拉动因素，通常分解为出口、消费和投资“三驾马车”。

上涨品种较多。其中，沪锡、焦炭主力合约涨超3%；EB、EG、纯碱、国际铜、焦煤、沪铜、LPG主力合约涨超2%。下跌品种方面，生猪主力合约跌超4%；工业硅主力合约跌近2%。沪锡涨近4%创逾半年新高焦炭维持反弹有色金属近日多数企稳反弹，沪锡期货11日午后持续拉升，截至下午收盘，主力合约大涨近4%，上破21万元/吨，创下逾半年新高。

进入2023年，俄乌在冲突前线的角力有增无减。在刚刚过去的一周，不仅乌克兰境内的能源等基础设施再度遭到严重损毁，俄方也在开年遭遇了众多的人员伤亡。此前，为了方便冲突前线信奉东正教的民众参加1月7日的宗教节日活动，俄罗斯总统普京宣布停火36小时。这是俄乌冲突去年2月底爆发以来，俄罗斯首次宣布全面停火。

【监管机构初步确定“资产负债表改善计划”优质开发商名单？ 房企人士：消息属实】据Reorg消息，中国监管机构初步确定实施“资产负债表改善计划”的优质开发商名单，龙湖、金地、碧桂园、新城、美的、远洋、滨江等榜上有名，“资产负债表改善计划”包括对股权融资的更多政策支持。对此，相关房企人士向财联社记者证实，该消息属实。（财联社）

偏空头新湖期货：苯乙烯供应提升幅度较大而需求有所下降苯乙烯短期检修恢复并且利润水平持续保持良好，开工率继续提升至相对高位，苯乙烯供应相对充足。下游价格保持低位，利润处于往年同期最低水平，PS利润下降接近亏损，PS和EPS开工小幅下降。近期苯乙烯供应持续提升，而需求开始转弱，供需的变化开始体现在库存上，库存持续小幅累库。

商务部：12月份生产资料市场价格环比小幅回落。

加密货币的泡沫曾在2021年因流动性泛滥而不断膨胀，但在2022年全球主要央行开始加息后，终于被打回原形。加密货币价格和市值在2022年继续大幅下跌，终于在年中开始引发破产危机，加密货币交易平台FTX在2022年11月初的破产成为这一行业的“雷曼时刻”，其影响到目前仍在持续。分析人士认为，流动性退潮和投资者信任的崩塌预示这一行业将进入低潮期，监管和自律预计将重塑行业图景。