岁末年尾，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》让“内需”二字逐渐成为资本市场关注的热点词。中信期货资产管理中心权益投资团队结合既往市场情况与投研经验认为，当前时点，市场在谈论内需，实际上是在期待房地产投资逐步走稳，进而拉动就业及相关消费需求。该团队认为，GDP增长的拉动因素，通常分解为出口、消费和投资“三驾马车”。

上涨品种较多。其中，沪锡、焦炭主力合约涨超3%；EB、EG、纯碱、国际铜、焦煤、沪铜、LPG主力合约涨超2%。下跌品种方面，生猪主力合约跌超4%；工业硅主力合约跌近2%。沪锡涨近4%创逾半年新高焦炭维持反弹有色金属近日多数企稳反弹，沪锡期货11日午后持续拉升，截至下午收盘，主力合约大涨近4%，上破21万元/吨，创下逾半年新高。

进入2023年，俄乌在冲突前线的角力有增无减。在刚刚过去的一周，不仅乌克兰境内的能源等基础设施再度遭到严重损毁，俄方也在开年遭遇了众多的人员伤亡。此前，为了方便冲突前线信奉东正教的民众参加1月7日的宗教节日活动，俄罗斯总统普京宣布停火36小时。这是俄乌冲突去年2月底爆发以来，俄罗斯首次宣布全面停火。

【监管机构初步确定“资产负债表改善计划”优质开发商名单？ 房企人士：消息属实】据Reorg消息，中国监管机构初步确定实施“资产负债表改善计划”的优质开发商名单，龙湖、金地、碧桂园、新城、美的、远洋、滨江等榜上有名，“资产负债表改善计划”包括对股权融资的更多政策支持。对此，相关房企人士向财联社记者证实，该消息属实。（财联社）

偏空头新湖期货：苯乙烯供应提升幅度较大而需求有所下降苯乙烯短期检修恢复并且利润水平持续保持良好，开工率继续提升至相对高位，苯乙烯供应相对充足。下游价格保持低位，利润处于往年同期最低水平，PS利润下降接近亏损，PS和EPS开工小幅下降。近期苯乙烯供应持续提升，而需求开始转弱，供需的变化开始体现在库存上，库存持续小幅累库。

商务部：12月份生产资料市场价格环比小幅回落。

加密货币的泡沫曾在2021年因流动性泛滥而不断膨胀，但在2022年全球主要央行开始加息后，终于被打回原形。加密货币价格和市值在2022年继续大幅下跌，终于在年中开始引发破产危机，加密货币交易平台FTX在2022年11月初的破产成为这一行业的“雷曼时刻”，其影响到目前仍在持续。分析人士认为，流动性退潮和投资者信任的崩塌预示这一行业将进入低潮期，监管和自律预计将重塑行业图景。

1月11日，国内商品期货主力合约日间盘多数收涨。截至15:00收盘，沪锡主力合约2302大涨近4%。中信期货表示，从供应端看，锡锭进口窗口再次打开，去年12月产量处于较高水平，冶炼利润有所减少但依然偏高，锡锭供应偏宽松。需求端来看，手机等终端出货表现偏弱，去年12月焊料企业产能利用率同比回落，沪锡持续累库。

【黄金时间·每日论金（1月11日）：黄金市场多头优势明显 周内料延续偏强格局】本周前两个交易日国际现货黄金整体维持了震荡偏强运行格局，不仅延续了上周的多头结构，还在周二(10日)一度抵达1881美元/盎司的高位。目前，价格企稳于日线级别均线上方，整体结构偏多头。

【国内商品期货多数收涨 沪锡涨近4%】国内商品期货多数收涨，沪锡涨近4%，焦炭涨超3%，苯乙烯、乙二醇、国际铜、纯碱、焦煤、沪铜、液化气涨超2%；生猪跌超4%，工业硅、原油、不锈钢、棕榈油跌超1%。

【G7酝酿俄成品油价格上限计划 印度被爆可能减少俄油进口】去年年底，G7宣布了针对俄罗斯原油的价格上限计划。俄罗斯海运原油只有在每桶不高于60美元的情况下，才能获得配套保险、金融服务，从而继续进口到G7成员国内。而今年2月5日开始，G7及欧盟将对俄罗斯海运精炼石油产品实施禁运制裁。

【上海市市长龚正：“上海金”“上海油”等价格影响力日益扩大 】原油期货、“沪伦通”等创新产品和业务推出，一批金融业开放项目落地，“上海金”、“上海油”等价格影响力日益扩大。

近期，中国央行官网公布的官方储备资产表格显示，自2022年11月以来已连续两个月大幅增持黄金，而这一出手增持黄金是近3年来首次发生。自2019年9月起始，央行的黄金储备一直是6264万盎司，约相当于1948吨。经过去年底的两次增持后，现为6464万盎司，约2010吨。

【春节临近猪价“旺季不旺” 分析认为对1月份CPI影响可控】“若后期猪肉价格进一步下跌，甚至猪粮比价降至一级预警区间，不排除触发国家收储，不过目前来看，在1月份就启动收储的可能性并不大。”东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时表示，虽然近期猪肉价格略有波动，但预计对1月份CPI影响可控，不会改变物价整体稳定的基本态势。

【14部门公布内外贸一体化试点地区名单 北京、上海等在列】试点地区商务主管部门要牵头会同有关单位建立试点工作联系机制，加强组织协调，进一步完善试点工作方案，紧密围绕完善内外贸一体化体制机制、提高内外贸一体化发展能力、优化内外贸一体化发展环境确定试点目标、试点任务和职责分工，细化配套政策和工作措施，制定时间表、路线图，确保试点工作落到实处、取得实效。计划单列市可结合实际，单独制定试点工作方案并实施。

【高盛唱多油价：市场下半年将进入短缺状态 布油Q4有望升至105美元】“大宗旗手”高盛日前对油价前景发表了最新看法。该行预计，全球石油需求增长将刺激油价反弹，而欧佩克强大的定价权将限制油价的下行风险。该行认为，2023年全球石油需求将增长270万桶/日，推动市场在下半年进入短缺状态，并在第四季将布伦特原油价格推高至每桶105美元。

【今年首次信贷工作座谈会召开：重点聚焦房地产 首提“四项行动”】会议明确，要有效防范化解优质头部房企风险，实施改善优质房企资产负债表计划，聚焦专注主业、合规经营、资质良好、具有一定系统重要性的优质房企，开展“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动，综合施策改善优质房企经营性和融资性现金流，引导优质房企资产负债表回归安全区间。

2021年第二季度，美联储主席鲍威尔还坚持认为通胀是暂时的。2022年3月，当美国消费者价格指数高至7%时，美联储才宣布2018年以来的第一次加息。这一姗姗来迟的加息，再次证明美联储的货币政策总是落在市场后面。如今，市场预期2023年通胀将显著回落，美联储或最早在今年7月份降息，这与美联储议息会议的5.1%中位数利率目标又出现了背离。

【上海市长：促进房地产市场平稳健康发展】上海市市长龚正在《政府工作报告》中提出：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展。

百亿私募睿郡资产旗下知名基金经理董承非在1月9日做年度汇报，并对2023年的权益投资进行了展望，参与这场在线路演的人数一度高达3万人，挤爆直播间，昔日公募“顶流”董承非的号召力和投资者的热情可见一斑。董承非曾是公募圈的“顶流”基金经理，从事投资工作近15年，其管理规模超500亿元。不过，去年1月从公募正式离职，随后加入睿郡资产，目前其首秀私募产品实现正收益。