【行情】伦镍日内大涨4%，现报29220.00美元/吨。

1月9日，黄金股普遍收涨，截至收盘，紫金矿业(601899.SH)涨超9%，赤峰黄金(600988.SH)、银泰黄金(000975.SZ)分别收涨超5%、6%。其他贵金属个股跟涨，贵研铂业(600459.SH)、白银有色(601212.SH)、中金岭南(000060.SZ)收涨超2%。港股市场，招金矿业(01818.HK)、中国白银集团(00815.HK)均大幅收涨。

【猪粮比价进入过度下跌三级预警区间 专家称收储或看节后市场“脸色”】国家发展改革委1月9日消息，据监测，1月3日至6日，全国平均猪粮比价为5.93:1，按照《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，进入过度下跌三级预警区间。

偏多头国泰君安期货：宏观再度主导，双焦高位震荡短期受到宏观层面的再度刺激，煤焦盘面价格跟随市场消息偏强运行，远月合约预期主导的逻辑再度强化。先前从十月底开始随着疫情防疫政策的优化以及地产三支箭的释放，叠加焦钢原料低库存的支撑，在宏微观共振的背景下，价格涨势持续近2个月的时间。但随着消息被充分交易，弱现实、下游低利润导致原料采购刚需为主，盘面冲高回落。

【印尼与马来西亚举行元首会晤，同意共同应对“棕榈油生产遭歧视”问题】路透社1月9日消息，当地时间周一，印尼总统佐科会见到访的马来西亚总理安瓦尔，双方同意共同应对“歧视”棕榈油商品的问题。印尼和马来西亚是世界上最大的棕榈油生产国，棕榈油产量共占全球的85%，其中印尼的年产量占全球一半以上。

近3000亿巨头冲击涨停！2个月暴涨超60%，全球再现抢金潮！主力资金扫货A股黄金概念股。

【供强需弱镍期现同步大跌 中长期价格重心或将承压下行】大宗商品“镍”，在大幅上涨后出现快速回落，近一周镍现货跌幅近9%。财联社记者从业内人士处获悉，在现阶段下游需求低迷，印尼回流的镍铁和中间品与日俱增的背景下，短期受美联储加息预期仍存以及青山电积镍项目投产等因素影响，镍价形成供强需弱的趋势；短期镍价仍存在较大波动风险，长期来看随着原生镍供应不断释放，价格中枢将大概率下移。

2023年，受气候变化、地缘政治危机和全球经济增速放缓等因素的影响，国际粮食市场仍将有较大不确定性，部分低收入国家可能继续面临粮食短缺困境。国际社会只有加强协调，及时疏通粮食产业链供应链的堵点和断点，着力消除损害全球粮食系统韧性的长期结构性顽疾，才能更好应对全球粮食安全挑战。粮食安全威胁犹在分析人士认为，2023年粮食安全危机尚难完全化解，主要是因为此前导致危机的因素依然存在。

【发改委：猪粮比价进入过度下跌三级预警区间】据国家发展改革委监测，1月3日~6日，全国平均猪粮比价为5.93∶1，按照《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，进入过度下跌三级预警区间。

【飙涨662个基点！升破6.8！人民币汇率发生了什么？】开年以来，人民币汇率涨势凌厉，继上周升破6.9元，本周一(1月9日)上午，又进一步升破6.8元关口。据统计，2022年11月以来，人民币对美元汇率累计上涨超过6%。

9日早盘，焦煤焦炭延续上周后半周的上行态势，分别走高3%和3.19%，携手领涨早盘商品市场。与期价走高形成对比的是，现货焦炭价格第二轮提降正在部分地区悄然推开。综合机构分析来看，尽管阶段双焦面临着春节假期需求转淡的压力，但对节后需求在宏观强预期的支撑下改善的憧憬，仍给予双焦市场有力支撑。随着春节假期临近，下游需求季节性转淡，元旦后钢厂对焦炭现货第二轮提降正在部分地区展开。

【生猪价格连续7期回调 较历史均价下降20%以上 机构认为短期内维持低位】猪粮比价进入过度下跌三级预警区间。1月9日国家发改委发布消息， 1月3日-6日，全国平均猪粮比价为5.93∶1，按照《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，进入过度下跌三级预警区间。根据规定，如生猪价格进一步下跌进入一级区间，或启动全面收储工作。

自11月1日以来，大商所铁矿石期货价格便连续疯涨，短短两个月时间涨幅已高达50%，去年12月30日最高点甚至到达了867.5元/吨的价位，创近半年来的新高。对于近期的价格疯涨，1月6日，国家发改委价格司组织召开会议，分析研判铁矿石市场和价格形势，听取业内专家和部分市场机构意见，研究加强铁矿石价格监管工作。

【比牛肉还贵25%！菲律宾洋葱涨价助推通胀创下新高】2022年大宗商品价格都迎来了一波大涨，粮食和食品正是其中一员。据联合国粮食及农业组织表示，由于地缘政治和干旱的影响，粮食和食品供应不足导致全球食品价格在2022年创下历史新高。

花旗集团首席执行官简·弗雷泽(JaneFraser)预测，美联储将在5月前把利率提高至略低于5.5%的水平，此外经济衰退可能在今年下半年的某个时候出现。在接受媒体采访时，弗雷泽称，美国整体通胀已见顶，不过服务业通胀仍将继续带来痛苦。她指出，“我们预计美联储将在明年5月前将终端利率提高至略低于5.5%的水平，并将这一利率水平维持到明年年底。

【饲料新一轮降价开启！全球大豆丰产预期强烈 各方看好中国需求 “鸡周期”要来】在展望全年需求上，国内外机构都已上调了中国大豆进口量预测，而国家粮油信息中心对于年度进口预测更为乐观，预计大豆进口量达到9500万吨。环顾全球市场，新年国际大豆产量预估为3.91亿吨，为历史最高值，但是全球谷物库存仍然在十年来最低水平，全球供需格局仍然处于紧平衡状态。

近日，国内大宗粮油市场发生了一件有特殊意义的事：我国首次散船进口6.8万吨巴西玉米抵达广东麻涌港。据新华社报道，1月7日，一艘从巴西桑托斯港驶来的货轮在广东麻涌港缓缓靠岸停泊，船上由中粮集团进口的巴西玉米完成检验检疫后，将快速送达国内饲料企业手中。进口结构重构，优化农粮资源配置意义重大据期货日报记者了解，在2022年前的9年时间里，我国几乎没有从巴西进口玉米。

【中国煤炭运销协会：2022年12月下旬30家煤炭企业焦精煤旬度日均产量同比增11.4%】中国煤炭运销协会1月9日发布炼焦煤市场运行监测旬报。据调度数据，2022年12月下旬，30家煤炭企业焦精煤产销量分别完成547万吨和549万吨，旬度日均产量环比增幅2.1%，同比增幅11.4%。截至2022年12月下旬，30家煤炭企业累计生产焦精煤1.97亿吨，同比下降4.7%。

近日，自然资源部部长王广华表示，将突出紧缺和大宗战略性矿产，全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动。为何重启新一轮找矿突破行动？其中最重要的原因是提升国内能源资源保障能力。当前，国际形势风高浪急，我国石油、天然气等关系国计民生的重要矿产对外依存度居高不下。国家统计局数据显示，2021年我国原油对外依存度为72%，天然气对外依存度为46%。

【新年首周金价“开门红” 警惕本周通胀数据】展望后市，贵金属市场需要更多美联储的声音指引，这也使得本周的通胀数据将会变得更为敏感。市场普遍预期，本周即将公布的美国2022年12月份CPI年率将从2022年11月份的7.1%降至6.5%。若确实如此，这将与非农数据相呼应，进一步验证美联储加息放缓的信号。