花旗集团首席执行官简·弗雷泽(JaneFraser)预测，美联储将在5月前把利率提高至略低于5.5%的水平，此外经济衰退可能在今年下半年的某个时候出现。在接受媒体采访时，弗雷泽称，美国整体通胀已见顶，不过服务业通胀仍将继续带来痛苦。她指出，“我们预计美联储将在明年5月前将终端利率提高至略低于5.5%的水平，并将这一利率水平维持到明年年底。

【饲料新一轮降价开启！全球大豆丰产预期强烈 各方看好中国需求 “鸡周期”要来】在展望全年需求上，国内外机构都已上调了中国大豆进口量预测，而国家粮油信息中心对于年度进口预测更为乐观，预计大豆进口量达到9500万吨。环顾全球市场，新年国际大豆产量预估为3.91亿吨，为历史最高值，但是全球谷物库存仍然在十年来最低水平，全球供需格局仍然处于紧平衡状态。

近日，国内大宗粮油市场发生了一件有特殊意义的事：我国首次散船进口6.8万吨巴西玉米抵达广东麻涌港。据新华社报道，1月7日，一艘从巴西桑托斯港驶来的货轮在广东麻涌港缓缓靠岸停泊，船上由中粮集团进口的巴西玉米完成检验检疫后，将快速送达国内饲料企业手中。进口结构重构，优化农粮资源配置意义重大据期货日报记者了解，在2022年前的9年时间里，我国几乎没有从巴西进口玉米。

【中国煤炭运销协会：2022年12月下旬30家煤炭企业焦精煤旬度日均产量同比增11.4%】中国煤炭运销协会1月9日发布炼焦煤市场运行监测旬报。据调度数据，2022年12月下旬，30家煤炭企业焦精煤产销量分别完成547万吨和549万吨，旬度日均产量环比增幅2.1%，同比增幅11.4%。截至2022年12月下旬，30家煤炭企业累计生产焦精煤1.97亿吨，同比下降4.7%。

近日，自然资源部部长王广华表示，将突出紧缺和大宗战略性矿产，全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动。为何重启新一轮找矿突破行动？其中最重要的原因是提升国内能源资源保障能力。当前，国际形势风高浪急，我国石油、天然气等关系国计民生的重要矿产对外依存度居高不下。国家统计局数据显示，2021年我国原油对外依存度为72%，天然气对外依存度为46%。

【新年首周金价“开门红” 警惕本周通胀数据】展望后市，贵金属市场需要更多美联储的声音指引，这也使得本周的通胀数据将会变得更为敏感。市场普遍预期，本周即将公布的美国2022年12月份CPI年率将从2022年11月份的7.1%降至6.5%。若确实如此，这将与非农数据相呼应，进一步验证美联储加息放缓的信号。

【利好叠加有望实质兑现 机构加码布局装修建材】据了解，受房地产利好政策带动、行业竞争格局持续改善及原材料成本下降等多重利好叠加，装修建材板块有望迎来实质性利好，尽管过去两个多月来相关公司有所反弹，但机构认为行情依然在路上。

【硅料“降价潮”来袭 光伏产业链影响几何？】近期硅料价格快速下跌，从近期各机构多晶硅致密料报价来看，与去年11月份一度飙升至330元/千克左右的价格相比，硅料价格近乎“腰斩”。从供需来看，价格跌幅的扩大，意味着上游的供应紧张的情况已经开始出现转变。北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅对《证券日报》记者表示：“由于硅料供应商产能陆续释放，硅料供应充足，部分厂家出现一定的压库存现象，没有了之前供应紧缺的环境，硅料的价格自然而然就形成了下降的趋势。”

中信证券认为，在全球金融资产大幅波动以及各国外汇储备多元化的背景下，2022年全球央行购金量创出新高。央行增持黄金是金价上涨最有效的风向标之一，叠加美联储加息预期弱化、地缘政治冲突延续和经济衰退等因素支撑，金价有望保持上行趋势，且本轮价格高点有望突破2020年前高。研报原文商品视角下黄金需求在2022年出现明显改善。尽管金价的影响因素众多，但黄金同样具备一定的商品属性。

【涨价失败？海运价格掉头就跌！年终奖52个月工资 船公司去年又“赚翻”】业内分析人士指出，2023年国内疫情封控政策将进一步放开，物流供应链效率将得到进一步恢复，但是全球经济增速放缓以及欧美需求大幅回落，这将导致全球集装箱贸易量低速增长。新年集运市场新船下水压力较大，市场难有大幅上涨动力。

1月8日，中钢协副会长兼秘书长屈秀丽在第十八届中国钢铁产业链市场峰会暨兰格钢铁网2022年会上表示，2022年1至11月我国粗钢产量为9.35亿吨，同比减少1328万吨，降幅为1.4%。中钢协预计，2022年我国粗钢产量为10.1亿吨左右，同比减少2300万吨，降幅为2.2%。提高运营质量屈秀丽建议，钢企要注重科技创新，提高企业核心竞争力。

纸浆期货主力合约上周小幅上涨1.12%，收于6680元/吨。上周木浆市场各品牌外盘报价基本维持稳定，但月度报价下跌2—5%，报价重心整体下移。针阔叶浆国内价格分化，上周国内纸浆市场价格6060.75元/吨，较前一周下跌0.11%。

亚洲交易时段盘中，在岸、离岸人民币兑美元突破6.8关口，为2022年8月19日以来首次。美元指数小幅走弱，刷新四个交易日低点至103.65，跌幅约0.27%。在岸人民币兑美元日线图走势来源：新华财经截至发稿，在岸人民币兑美元报6.7976，离岸人民币兑美元报6.79989。2023年开年以来，人民币中间价持续走高。

上周五以及刚刚过去的周末，海外市场聚焦美国经济动态以及公司动态。美国经济方面，美股财报季拉开帷幕，美国通胀关键数据来袭；美国12月劳动力市场仍兴盛不衰，但薪资增长失去动力。公司动态方面，“木头姐”再次唱多特斯拉：到2026年股价将飙升近四倍；推特进一步裁员，削减审核全球内容的员工。此外，麦卡锡历经15轮投票终于当选美国众议院议长，但权力受限代价不菲。

2023年大宗商品第一周：油气价格猛烈回撤，“妖镍”急转直下，贵金属剧烈波动。

钢银电商9日公布的数据显示，截至1月9日的一周，钢银统计的全国39个城市，共计147个仓库的钢铁总库存量为759.90万吨，环比增加63.10万吨，增幅9.06%。

【光伏组件价格缓跌难续 下游企业或再掀“长单潮”】“硅料跌了，组件会不会跟跌？大概率不会，或者说没有那么快反应。”晶科能源董事长李仙德在2023年新年致辞中的一句话引发市场“遐想纷纷”。中国证券报记者注意到，近期多家第三方光伏产业链数据显示，组件环节跌幅明显小于硅料、硅片、电池片等环节。（中国证券报）

【利好政策渐次落地 多地房贷利率继续下行】近日，央行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。住建部部长倪虹日前在接受采访时也强调要“因城施策、精准施策”“对购买第一套住房的，要大力支持。首付比例、首套利率该降的，都要降下来”。（经济参考报）

【离1900美元大关越来越近！新年第一周 金价再“暴走”】新年第一周，黄金价格再度“暴走”。截至当地时间周五收盘，伦敦现货黄金报1865美元/盎司，盘中一度触及1870美元/盎司的高点，创下了半年多新高，距离1900美元/盎司的大关越来越近。（上海证券报）

【钢铁行业集中度有望进一步提升 新能源等领域钢材需求带动高质量发展】1月8日，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽在第十八届中国钢铁产业链市场峰会暨兰格钢铁网2022年会上表示，钢铁行业兼并重组步伐会加快，行业集中度有望进一步提升。（证券日报）