【数据】美国12月ADP就业人数增加23.5万人，预估为增加15万人，前值为增加12.7万人。

【商品日报 | SC原油连续两日跌超5% 生猪延续反弹】国内商品期货市场周四(1月5日)整体走弱，活跃商品多数收跌。其中，能化板块继续领跌，SC原油主力合约连续第二个交易日收盘跌超5%，低硫燃料油(LU)、燃料油，PTA跌幅也均在3%以上，另有包括短纤、苯乙烯、塑料在内的多个化工品尾盘跌幅在1%乃至2%以上。相比之下，日内仅鸡蛋、生猪和淀粉3个品种终盘涨幅超过1%。

【金价创新高！2023年黄金行情被看好】新年伊始，COMEX黄金价格创下2022年6月中旬以来新高。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在截至2022年12月20日的一周里，对冲基金和投机客对黄金的净多头头寸已升至6月以来的最高水平。库存方面，截至2022年12月27日，COMEX黄金库存721.07吨，为2020年5月来新低。

【行情】伦镍日内大跌4%，现报28570.00美元/吨。

【外交部回应谭德塞言论：中国疫情形势可控 各国防疫应适度】毛宁在回应中再次强调，“中国的疫情形势是可控的，各国的防疫措施应当科学适度，不应当借机搞政治操弄，不应对中国采取歧视性的做法，不应影响国家间正常的人员交往和交流合作。”

偏空头中银期货：原油板块继续回调目前原油需求端继续承压，冷冬预期未兑现，终端需求表现相对疲软，美国成品油整体以累库态势为主。国内而言，疫情防控措施调整对于终端消费或构成短期显著冲击，后续预计逐步修复，加之国内成品油配额超量下发利好开工率提升，我国需求中长期向好趋势稳固。但考虑到目前SC仓单库存逾1000万桶，近月盘面承压较大，预计短期之内内盘油价延续相对偏弱走势。

周三，有市场传闻称，国家发改委于本周二与部分电力和钢铁企业开会，讨论了恢复澳大利亚煤炭进口一事。计划将首先允许宝武、大唐、华能、和国能四家企业自澳进口煤炭，并且禁令可能最早于4月1日撤销。

1月4日，黑龙江鹤岗市宝泉岭诚铭供暖公司发布的“限热停热”紧急通知引发关注。该通知称，从去年煤价就开始暴涨，公司去年赔了七八百万元，现在无钱可赔，无法再继续供热了。通知称，将于5日8点开始限热，直至停热，提醒居民做好防寒防冻措施。5日上午，鹤岗市宝泉岭岭北社区工作人员对第一财经记者表示，“现在政府已经介入，要妥善处置，不会停暖了。

【商品应声下跌 2023年美联储仍将加息 大宗商品又要笼上“阴影”？】当地时间1月4日，美联储发布了去年12月公开市场委员会(FOMC)的会议纪要，会议内容表示，对于本轮加息“终点”的预测中值从4.6%上升至5.1%，意味着2023年可能还有至少75个基点的加息。昨日晚间发布时，国内外多数大宗商品期货价格出现下跌。

隔夜国际金价在刷新六个月新高之后小幅回落，但整体仍旧延续了近期的多头走势。基本面方面，周四凌晨，美联储公布了12月议息会议的会议纪要。会议纪要显示，美联储官员普遍认为通胀风险是一个关键因素，需要有“更多实质性的证据”显示对抗通胀取得了进展，才能对通胀持续下行抱有信心。

【截至1月5日螺纹产量、库存调研统计】据Mysteel，截至1月5日当周，产量连续四周下滑，社库连续六周增加，表观消费连续三周减少，厂库由增转减。

【油价降温挡不住石油巨头狂赚！埃克森美孚去年利润创纪录新高】美东时间周三，美国最大的石油生产商埃克森美孚公司公布初步数据称，其第四季度营运利润再次强劲增长至约154亿美元，2022年全年利润达到580亿美元的创纪录新高，远远超越了其在2008年创下的纪录。

【海外禽流感肆虐蛋价飙升 国内却跌破5元 节前蛋价存上涨动能】海外禽流感疫情爆发，推动蛋价快速上涨，美国鸡蛋以近50%的涨幅成为同期杂货品类中年度涨幅最大产品。国内方面，因市场需求低迷影响，节前蛋价弱势跌破5元区间。

【新房成交量环比暴增950%！万亿之城发生了啥？】近日，上证报记者走访东莞市场发现，自12月26日东莞全域放开限购起，东莞城区及松山湖区域内多个一手楼盘售楼处便热闹起来了。当地中介人士向记者反映，近期深圳及广州购房客前来咨询购房事宜明显增多。

【央行2023工作重点来了 涉及货币政策、房地产、平台经济、数字人民币等】2023年中国人民银行工作会议1月4日上午以视频形式召开。工作会对2023年工作任务进行部署，涉及货币政策、房地产、人民币汇率、金融稳定、平台经济等重点。

【供需风暴正在酝酿！欧亚集团预计：油价今年重回100美元/桶】近日，知名政治研究和咨询公司欧亚集团发表报告表示，由于原油供应预计将难以满足日益增长的需求，预计石油价格将在2023年回升至每桶100美元以上。

【美联储会议纪要：加息还要搞一段时间 担忧金融市场过于欢脱】在去年最后一次货币政策决议中，美联储将加息幅度稍稍下调至50基点，使得联邦基金利率区间进一步提升至4.25%-4.50%，全年累计加息425个基点。同样在上个月披露的经济预期中，FOMC委员们对于本轮加息“终点”的预测中值也从4.6%上升至5.1%，意味着2023年可能还有至少75个基点的加息。

【半年价格近乎翻倍 前度“妖镍”卷土重来？】1月4日，国内期货市场上沪镍主力合约2302再度上行，盘中最高达234870元/吨，进一步逼近2022年3月高点。虽然下游需求持续不振，但在库存低位支撑下，镍价近半年来已近乎翻番，产业链下游成本高企。行业分析人士大多认为，供给端紧张局面有望持续支撑镍价高位，但弱需求现实仍需警惕。

【澳煤禁令有变？业内独家回应！相关品种价格还会降？】期货日报记者采访了相关企业人士，该企业人士表示：“我们企业允许进口，不过我们暂时没进口动力煤的打算。一是动力煤去年以来的增量供应改变了供需天平，二是澳洲动力煤面向全球，中国放开只是其中一个部分，更多是存量转换。三是澳煤以高卡为主，目前国内电厂对高价煤普遍不看好。四是还需看后期的具体措施等。”记者在采访中发现，目前暂时执行电企和矿方点对点供应，贸易恢复还需时间，同时以目前澳煤的运输成本计算，价格与内贸煤相比几乎没有优势，再叠加时间成本，短期内对内贸煤的冲击影响不大。

【“通胀不可接受、无人预计今年降息”！ 原油重挫 农产品也大跌】今天凌晨3:00，美联储联储公布12月货币政策会议纪要。会议纪要显示，在2022年12月14日结束的最近一次货币政策会议上，美联储决策者确认需要放慢加息的步伐，可是并没有流露2023年要降息的想法，给转向的希望泼冷水。决策者还担心市场过于乐观，未来加息后利率达到的水平将比投资者预料的高。