OPEC产量的战争与和平原油勘探行业的投资，从2014年开始就不断下降，而在油价暴跌的2020年，原油与天然气勘探行业的投资下降了30%。从供需层面看，2021年开始，原油需求将快速恢复，同时勘探投资不足将导致原油产能下降。供应不足与需求增加是商品超级周期形成的原因。以20世纪70年代为例，需求快速增长与供应的突发下降，导致了持续到80年代的原油繁荣。

近期，风光无限的大宗商品栽了跟头，今年涨幅最好的原油也跌得最惨。WTI原油和布伦特原油上周累跌6%，均创去年10月2日以来最差单周表现。截至北京时间3月23日17:00，WTI原油报60.55美元/桶，当日跌幅超1.5%，较3月高点(67.95美元/桶)跌近10%。

【我国率先完成RCEP核准 “超大自贸区”有望进一步推动中国出口增长】2020年11月15日，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。RCEP正式签署后，其进程也备受关注。根据RCEP的规定，协定生效需15个成员中至少9个成员批准，其中要至少包括6个东盟成员国和中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰中至少3个国家。（证券日报）

3月23日，在马来西亚衍生品交易所线上举办的2021年度棕榈油和月桂油价格展望会上，大商所副总经理程伟东发表视频致辞时表示，大商所将围绕国际一流衍生品交易所建设，多点推进油脂油料衍生品市场对外开放，加快推出棕榈油期权及国际化，积极引入QFII/RQFII参与大商所市场，为境内外企业开展跨市场风险管理提供便利，为共建“一带一路”市场赋能。

3月22日，上海期货交易所(下称“上期所”)子公司上海国际能源交易中心(下称“上期能源”)国际铜期货首个合约BC2103顺利完成交割，交割量6225吨，金额3.7亿元。参与交割的包括江西铜业、中铜国贸、五矿有色、托克投资(中国)、LOBBHENGPTELTD、EAGLEMETALINTERNATIONALPTE.LTD。等境内外企业。

【工信部发布拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》车型名单】工信部发布关于拟撤销《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》和《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》车型名单的公示，涉及比亚迪e5和e6、理想ONE LXA6500SHEVM1等型号。（证券时报）

【拜登的3万亿基建计划要来了？但可能拆成两部分】继1.9万亿美元的新冠救助方案后，美国拜登政府备受关注的第二阶段撒钱计划可能很快出炉。（界面新闻）

【中汽协副秘书长：受芯片影响 2021年中国的汽车产销或前紧后松】中国汽车工业协会副秘书长李邵华参加证券时报主办的沙龙活动表示，短期来看，车用芯片短缺是市场供需不平衡的问题，短期内也无法通过非市场手段调节。车用芯片供需不平衡，应该要持续到今年三季度才有可能进入新的供需平衡阶段。受芯片影响，我们判断2021年中国的汽车产销呈现前紧后松的态势，下半年随着汽车芯片供应紧张的缓解将会有所提升。长期来看，车用芯片短缺的问题是产业链上的明显短板，未来需要加速推进自主可控。（证券时报网）

【碳达峰、碳中和顶层设计“快马加鞭” 部分行业力求率先达峰】记者了解到，碳达峰、碳中和的顶层方案设计思路或为“1+N”政策体系，其中“1”为指导意见，“N”为各行业细化方案。记者还了解到，部分行业编制的碳达峰、碳中和技术路线图已经上报国家发展改革委，最快有可能上半年就浮出水面。（上海证券报）

【全线大跌！这一市场骤然降温 什么情况？供给收缩信号明确 投资逻辑又变了？】3月22日，铁矿石期货主力合约盘中一度跌破1000元/吨，尾盘收报1004.5元/吨，跌幅5.9%；焦炭主力合约下跌幅度达到7.31%，收盘报价2131元/吨。原料市场骤然降温，正在预示着钢铁行业正在迎来第二次供给侧改革。（券商中国）

【美3万亿美元基建刺激呼之欲出？美股全线收涨 但这里却上演股汇债“三杀”】受到预期利好刺激，当日美股三大指数全线收涨。然而在部分新兴市场，由于担忧资金回流美元资产，加之通胀水平大幅上升，不得不进行加息。“加息军团”中的土耳其周一就上演了股汇债“三杀”。(中国证券报)

【做空美债、做多原油！这轮剧烈震荡行情中 又有私募火了】在今年震荡的市场环境下，以往“小众”的宏观策略基金正在走向“大众”，基金君了解到，有百亿私募旗下宏观基金上周在渠道销售，第一期产品200个名额半小时被抢完。在春节后大跌的市场中一些宏观策略基金，通过做多原油、铜等工业品，做空美债，买入周期股并用股指期货对冲，逆势创造正收益。（中国基金报）

【财政部、税务总局：延续实施应对疫情部分税费优惠政策】财政部、税务总局发布公告，延续实施应对疫情部分税费优惠政策。其中，《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》规定的税收优惠政策，执行期限延长至2021年12月31日。《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关个人所得税政策的公告》、《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》规定的税费优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2021年12月31日。（证券时报网）

1.9万亿美元的经济刺激案刚出台不久，拜登政府似乎就在酝酿规模更大的新刺激方案。北京时间今天凌晨2点，有外媒援引知情官员和相关文件内容称，美国总统拜登的顾问们正在筹备建议国会批准投入多达3万亿美元的政府支出，旨在提振经济、削减碳排放、缩小贫富差距，其中包括一项规模庞大的基础设施方案，还有教育、提高劳动力素质和应对气候变化等内容。

【大跌5%后 橡胶还有哪些利好值得期待？】上周五橡胶主力合约大跌超5%，橡胶大跌背后的主要逻辑是什么？后市橡胶期现价格又将走向何方？（期货日报）

【懵圈？兴奋！苹果远月合约全线跌停 几家欢喜几家愁】“昨日收盘后我心里特别高兴，苹果期货远月合约的空单终于解套了，预计最终会有所收获。”期货投资者张晓伟告诉期货日报记者，自从持有苹果期货远月合约的空单以后，他几乎天天查阅洛川、富县、栖霞、蓬莱等重要苹果产区的天气预报情况，主要是这些产区的天气变化决定着新季全国苹果总产量增减，更决定着未来国内苹果价格涨跌。（期货日报）

【中国成率先批准RCEP国家！协定主要有哪些内容？哪些行业将受益？】RCEP涉及电子商务、中小企业、投资、经济技术合作、货物和服务贸易等领域，被视为全球规模最大的自贸协定。货物贸易零关税产品数整体上超过90%，相关外贸企业的经营成本有所降低，消费者的市场选择更加丰富，同时有利于先进技术出口抢占市场份额。粤开证券认为，在资金方面，投资准入相关政策的落实有助于吸引投资，重点关注跨境电子商务、出口产业链、金融科技、物流、先进制造等相关领域的投资机会。(华夏时报)

【新能源电池最有前途的金属 被马斯克认为是“特斯拉最大瓶颈” “镍”变将至！】一年以来，马斯克多次为镍站台。他说过“将最大限度利用镍，把钴减少到零”，也说过“如果你以一种对环境敏感的方式高效开采镍，特斯拉就会给你一份长期的巨额合同。”今年1月，马斯克表态“镍是我们最大的瓶颈”。2月25日晚间，他又在推特上表示，特斯拉公司扩大锂离子电池生产的最大问题是“缺镍”。

【亚洲国家经济恢复引发实体黄金需求热 各国央行储备黄金加速“逃离”美国！】国际金价近期下跌，引发亚洲买家频频出动，借低位购入黄金。据多家媒体报道，部分数据指标显示，亚洲国家黄金需求开始出现反弹。但与此同时，各国央行转变为黄金的净卖家。（国际金融报）

【凌晨重磅！美国白宫紧急“辟谣”！美联储主席发话 比特币又崩了：爆仓76亿】“大放水”的消息没有成功推升比特币，鲍威尔“炮轰”加密货币之际，比特币反而深夜回调4000美元，加密货币市场全网共15万人爆仓，爆仓金额约76亿。