【重磅！拜登或将宣布1.9万亿美元经济刺激计划！大豆期价高位跳水】昨日，国内商品大面积飘绿，前期狂热的氛围有所降温。其中，以豆一、生猪、棕榈油等品种为首的农产品出现高位回调行情，豆一主力2105合约重挫近4%，豆油、棕榈油主力合约跌幅超3%，生猪主力2109合约午后跳水，跌幅超4%，再创上市新低。期货日报记者注意到，近期农产品波动幅度较大，养殖产业链中原材料端玉米、豆粕价格高位振荡，推升生猪、蛋鸡的养殖成本。临近春节，进入到居民的传统备货旺季，农产品板块各品种的价格走势将会如何演绎呢？（期货日报）

【鲍威尔：除非通胀令人不安和失衡 否则不会加息！】当地时间周四，美联储主席鲍威尔在出席线上活动中表示，除非出现令人不安的通胀和失衡，否则将不会加息。FOMC加息时间点“不会很快到来”。鲍威尔预计，短期内会看到物价上行的压力，价格一度上涨不意味着会出现持续的通胀。如果通胀以不符合预期的方式出现，美联储有相应的工具。（每日经济新闻）

□抓紧出台上海市碳达峰行动方案，明确碳达峰的目标和技术路线，细化重点行业和区域相关举措□加快推进全国碳市场建设，大力发展绿色金融，努力争取把上海建成国际碳金融中心“‘十四五’期间，上海将加快推进全国碳市场建设，大力发展绿色金融，努力争取把上海建成国际碳金融中心。”上海市生态环境局局长程鹏1月14日在上海市政府新闻发布会上透露了上述消息。

1月5日，WTI原油突破50美元/桶关口，开启上行之路；1月8日，国际油价再度攀升。截至1月13日，WTI原油逼近54美元/桶，布伦特原油向上突破57美元/桶。从基本面来看，供应收紧预期将在一段时间内对油价构成较强支撑，但需求仍存变数。预计原油价格延续振荡偏强格局。

【市场火爆 外贸集装箱“一箱难求”】最新数据显示，2020年我国货物贸易进出口总值达到32.16万亿元，比2019年增长1.9%，货物贸易规模和国际市场份额双双创下历史新高。其中，航运业既折射出中国外贸复苏的强劲势头，也成为中国外贸2020年实现正增长的直接受益者。（上海证券报）

【原材料价格承压 家电行业迎涨价潮】春节临近，本是家电产品集中打折促销季，彩电、空调等家电却悄然涨价了。业内人士指出，一段时间以来，家电业包括人力、材料等在内的各项成本都在上升。对于大家电产品来说，原材料成本占比约七成以上。钢材、铜等多种原材料价格大涨令企业直接承压。（证券时报）

1月14日，海关总署公布了2020年全年进出口情况。2020年，我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，比2019年增长1.9%。其中，出口17.93万亿元，增长4%；进口14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增加27.4%。

1月14日，大商所发布通知，为顺应现货市场变化，进一步促进市场功能发挥，更好地服务产业，大商所修改了豆粕、豆油地区升贴水，新的升贴水将自2201合约实施。据通知，豆粕品种在天津、日照和连云港地区交割仓库(厂库)的升贴水调整为0元/吨。

【央行资金投放有望祭出组合拳 “麻辣粉”先上 节前资金面宽松几无悬念】1月15日，按照惯例，2021年第一碗“麻辣粉”(MLF，中期借贷便利)将上桌。相比最近高频低量逆回购操作释放的微妙信号，市场更期待从这次MLF操作中进一步获取春节前央行流动性调控策略的讯息。分析人士指出，降准呼声近期又起，但概率相对有限。（中国证券报）

国家统计局将于近日公布2020年12月及四季度主要宏观经济数据。机构预测，随着供需两端持续回暖，经济复苏态势延续，12月工业生产将保持恢复态势，消费不断改善，制造业投资加快修复。业内普遍预计，高频数据持续向好，2020年经济逐季回升、平稳收官几成定局。四季度GDP增速料升至6.2%附近，明显高于三季度。近段时间，多个机构发布2020年四季度经济预测数据，预测均值在6.2%左右。

金融期权成交量同步萎缩，下降近20%，沪市50ETF期权成交296万张，沪市、深市、中金所300ETF期权成交量分别为240.1万、42.3万、17.3万张。50ETF期权成交PCR为0.68，沪深两市300ETF期权成交PCR分别为0.7、0.56，认购期权成交量远高于认沽期权。投资者主要集中于当月合约上进行交易，占比80%左右份额，下月合约活跃度提升，ETF期权成交量占比在13%左右。因本周中金所股指期权到期，下月合约成交份额升至33%。

“摘要：一方面，海外钢铁行业逐步复苏，一季度对铁矿石需求预期较强；另一方面，在国内春节前补库及海外需求逐步复苏的形势下，今年一季度铁矿石将出现阶段性供应缺口。整体上，铁矿石价格易涨难跌。”近期，在成材淡季走弱和疫情加剧带来的宏观扰动影响下，钢材价格承压，铁矿石受钢铁价格回落影响也呈高位振荡走势。

自去年四季度开始，因供给端紧缩，尿素现货价格持续上涨，期货价格也随之一路上行。进入2021年后，尿素2105合约表现更为强劲，1月14日达到2008元/吨，如此迅猛的涨势，令部分市场人士担心会引起暴跌。目前来看，尿素2105合约在1月难以大幅下跌，但鉴于近期涨势较猛，继续上涨空间或有限，后市维持高位振荡的概率较大。

“摘要：从基本面来看，供应收紧预期将在一段时间内对原油价格构成较强支撑，但需求仍存变数。预计原油价格延续振荡偏强格局。”1月5日，WTI原油突破50美元/桶关口，开启上行之路；1月8日，国际油价再度攀升。截至1月13日，WTI原油逼近54美元/桶，布伦特原油向上突破57美元/桶。从基本面来看，供应收紧预期将在一段时间内对油价构成较强支撑，但需求仍存变数。

【货币政策短期内难以收紧 贵金属下方支撑强】新年伊始，十年期美债收益率大幅上升，对贵金属价格形成压制。此外，美东时间1月11日，亚特兰大联储主席Bostic表示，对2021年后期开始缩减购债持开放态度，且可能在2022年下半年加息。市场对此消息反应剧烈，美债收益率跳升，美元重返90关口上方，贵金属及比特币均出现暴跌。

花生生产特点可以概括为“世界花生看中国，中国花生看鲁豫”。国际上，我国花生种植面积及产量均居世界第一；国内方面，花生种植与生产主要集中在河南与山东，两省总产量约占全国产量的48%。我国花生生产总体情况2009年以来，我国花生种植面积及产量均呈现上升态势。2019年我国花生种植面积预计为467万公顷，较2009年的428万公顷增加9.1%。

【比特币重回40000美元/枚上方】比特币重回40000美元/枚上方，较日低回升逾3000美元，涨约7%。（第一财经）

【淡季不淡！尿素期货创上市以来新高 行情“密码”是什么？】近日，尿素走势一反常态，出现淡季涨价的强势局面。1月13日，尿素期货主力2105合约盘中最高升至1980元/吨，创上市以来新高。同样，现货市场价格也维持强势，高于过去两年同期水平。（期货日报）

【美国原油库存减少324.80万桶！国际油价触及近一年高位】1月13日，国际油价触及近一年高位，NYMEX WTI原油期货盘中最高升至53.93美元/桶，ICE布伦特原油期货盘中最高升至57.42美元/桶。在原油的带领下，能化品种普遍上行。尤其是PTA、沥青、高低硫燃料油等品种，涨幅皆超2%。

【玉米市场心态复杂 农产品价格“天花板”在哪里？请关注生猪期价】目前，国内农产品市场，尤其是大宗品种如玉米市场等焦点持续出现，再加上生猪期货上市后期价大幅下行与生猪出栏价格及猪肉价格不断上行“针锋相对”，这让持续上涨一年多时间的玉米、植物油脂市场心理越来越复杂多变，其中玉米市场心理还出现了较大分化。（期货日报）