10月31日，中央金融工作会议在京召开。会议强调，要全面加强金融监管，有效防范化解金融风险。

【10月财新中国制造业PMI录得49.5 重回收缩区间】11月1日公布的2023年10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.5，较9月下降1.1个百分点，重回收缩区间。

【突破1300万桶！美国原油日产量创历史新高 未来有望进一步攀升】美国能源情报署（EIA）周二公布的最新数据显示，美国8月份原油产量创下历史新高，超过了新冠疫情前的水平。

近日，在四季度将增发1万亿国债政策的带动下，螺纹钢2401合约由低点3558元/吨反弹至目前的3740元/吨左右。目前市场普遍比较关注钢材市场反弹的高度和持续时间，笔者作出以下分析。

19500—20000元/吨一线面临压制虽然供给端压力将逐步减弱，但需求端将步入传统淡季，短期内铝锭社会库存将进入累积阶段。在没有重大消息的情况下，后市沪铝将回归基本面主导。

强预期与弱现实博弈焦煤主力在上周较快反弹后，盘面深贴水已得到修复，短期市场情绪保持乐观，但考虑到现货端缺乏上行动力，盘面向上突破9月高点的阻力较大，而一旦黑色系交易逻辑回归基本面，焦煤恐有高位回落风险。

因恒力2#延长停车时间，并缩减合约执行量，且商品情绪回暖，PTA2401合约一度上涨接近5900元/吨，叠加上游PX让利，PTA加工差低位修复。尽管需求端仍有韧性，但PX成本支撑弱化，同时后市PTA有新装置投产及老装置重启，供应增量较高，PTA中线价格依然承压。成本支撑弱化虽然目前原油市场仍处于沙特和俄罗斯减产主导的去库周期，且巴以冲突持续，但底部支撑明显。

当前受美豆价格传导，国内豆二期货振荡运行，在今年美豆大概率减产的背景下，短期消息层面提供利多支撑。一方面是巴西大豆种植不及预期，另一方面是美豆粕需求旺盛。但随着美豆收割逐步完成，季节性供应压力较大，预计短期豆二将随美豆振荡运行，中长期下行压力犹存。

【公积金成提振楼市发力点 多地“商转公”业务重启】2023年以来，重庆、黑龙江哈尔滨、江苏徐州、江苏盐城、江西赣州、安徽蚌埠等多地对“商转公”贷款予以支持，政策主要包括恢复“商转公”业务、明确“商转公”办理条件、降低相关门槛等方面。

当前欧洲天然气价格维持高位振荡，一方面是地缘政治带来的供应扰动，另一方面是相对较为温和的气温所带来的需求疲软。截至10月31日，欧洲TTF天然气价格在50欧元/兆瓦时上下波动。目前市场的焦点仍是巴以冲突，另外需要关注的焦点是LNG的供应和挪威气田的生产。如果未来地缘形势能够趋缓，没有极端天气和事件的出现，欧洲天然气的价格很难长期维持在目前这么高的价位上。

10月31日，沪镍期货主力2312合约收于143580元/吨，再创阶段新低。面对镍价的连续走软，多位分析师认为，随着镍市全面过剩逐步兑现，市场悲观情绪笼罩导致镍价弱势难改。供应过剩施压，镍价持续下行中信建投期货有色分析师王彦青向期货日报记者表示，近期镍价下跌受多方面因素影响。

三大油脂期货价格下挫周二，国内三大植物油期货价格均下挫，棕榈油主力合约跌幅超过2%，豆油和菜油主力合约跌幅超过1%。棕榈油主力收长阴线，基本上回吐上周涨幅，菜油主力跌破前低，豆油主力再度失守8000元/吨关口，跌破多条均线。国元期货油脂油料分析师刘金鹭表示，内盘植物油集体走弱，直接原因在于国际原油价格下挫，生柴需求预期下降，国际植物油市场联动下行。

欧洲央行在近日召开的货币政策会议上宣布维持欧元区三大关键利率不变，这是欧洲央行自2022年7月以来首次停止加息。

【美联储决议前瞻：“两堵墙”正困死鲍威尔 今晚的大结局已注定？】从金融市场在本周伊始的预期看，今晚似乎是年内最为人所不重视的一个美联储议息夜。债券市场的投资者在周初就扬言，美国财政部周三发布的季度再融资计划，是当天比美联储决议更为重磅的消息面风险事件；而美股投资者也认为，今晚美联储决议对美股走势的影响，未必及得上周四盘后公布的苹果财报。

中央金融工作会议强调，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。

国内“三桶油”三季报悉数出炉，石油巨头在油价加剧震荡情形下的业绩抗波动性随之展露。据澎湃新闻统计，三大国有石油公司旗舰上市企业前三季度的合计归母净利润达2822.62亿元，上半年以来呈现的业绩分化态势仍在延续。

世界黄金协会(WGC)周二发布了2023年三季度《全球黄金需求趋势报告》。报告显示，随着市场动荡和地缘政治不确定性推动对黄金的需求，全球央行维持强劲购金态势，为黄金需求提供助力。数据显示，三季度全球央行净购黄金337吨，低于去年同期的低于创纪录的458.8吨，但2023年年初至今央行黄金净购买量已达800吨，创下了协会有该项数据统计以来的最新纪录。

10月30日公布的数据显示，德国10月通胀率降至2021年10月以来的最低水平。这是欧元区通胀持续缓和的最新迹象。有分析指出，考虑到通胀持续下降和经济疲弱趋势，欧洲央行明年可能启动降息。

【广州打头阵要推“房票” 一线城市会大规模铺开吗？】从“问世”，到“隐退”，再到“重出江湖”，在各地为提振楼市各出新招的背景下，曾流行于棚改高峰期的房票又重新回到了大众视野中。

【中央金融工作会议在北京举行】中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希出席会议。习近平在重要讲话中总结党的十八大以来金融工作，分析金融高质量发展面临的形势，部署当前和今后一个时期的金融工作。李强对做好金融工作作了具体部署。