【油价年内要破百？国际能源论坛秘书长：下半年供需料严重失衡】国际能源论坛（International Energy Forum）秘书长Joseph McMonigle日前表示，由于供应难以满足需求，油价将在今年下半年上涨。

【化工产品价格回暖 16只农化股上涨空间超30%】光大证券研报指出，随着粮价的走高，农户种植意愿也有望再度增强，对于化肥、农药产品的需求，特别是高品质产品的需求将得到提振，化肥和农药产品价格也有望迎来反弹。根据3家及以上机构评级，目标价较最新收盘价上涨空间超30%的个股有16只。

截至7月19日，全国生猪出场价格为14.12元/公斤，比7月12日上涨0.07%；主要批发市场玉米价格为2.88元/公斤，比7月12日持平；猪粮比价为4.90，比7月12日持平。

上半年焦炭市场前稳后降，终端需求未及预期。下半年，焦炭供应增速放缓但整体预计微增，终端与需求预期仍不理想，焦炭市场在下半年多数时间仍呈现供过于求的状态，“金九银十”是下半年最大关注点，但钢厂谨慎采购策略下，焦炭的反弹幅度仍需观望。供大于求、成本下移上半年焦炭承压走低回顾2023年上半年，焦炭走势整体呈现前稳后降的趋势。

【国家发改委：进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性】在交通、水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业、现代设施农业等领域中，选择一批市场空间大、发展潜力强、符合国家重大战略和产业政策要求、有利于推动高质量发展的细分行业，鼓励民间资本积极参与；组织梳理相关细分行业的发展规划、产业政策、投资管理要求、财政金融支持政策等，向社会公开发布，帮助民营企业更好进行投资决策。各省级发展改革委要对照上述细分行业目录，商请本地相关部门补充完善地方有关政策，并加强宣传解读，引导民间投资落地生根。

熬过极具挑战的2022年，2023年至今，钢铁行业仍在经受淬炼。7月中旬，多家上市钢企陆续发布半年报预告。除常宝股份、武进不锈、友发集团、盛德鑫泰等少数保持较高盈利水平外，其他绝大部分钢企陷入由盈转亏、亏损持续、净利润同比大幅下降等不利局势。据记者不完全统计，截至7月23日，A股超20家钢企发布业绩预告。

【财经早餐】国常会审议通过《在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》；证监会拟完善监管大股东、董监高特定短线交易；国家发改委：恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发。

【经济日报金观平：继续着力扩大国内需求】着力扩大国内需求，要从消费和投资两方面入手，不断优化政策举措，形成政策合力，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。国家统计局数据显示，上半年，最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%，明显高于去年。重点领域投资增长较快，有效发挥了优化供给结构作用。

在经济数据和事件相对平静的一周之后，本周市场迎来“超级央行周”。周四凌晨，美联储将公布利率决议。中信建投期货贵金属分析师罗亮表示，在6月的美国通胀数据公布之后，市场预期美联储在结束本轮加息周期前仅会再加息一次，并且市场开始押注在不久的将来，美联储即将开启降息周期。

【纯碱期货上演“绝地反攻” 供应端后市不确定性犹存】业内人士认为，本轮纯碱期价大涨主要受到成本端煤炭价格短期企稳、现实供需偏紧、现货价格略微上涨等因素支撑，后续纯碱供应端不确定性较大，仍需密切关注夏季碱厂检修、产业龙头远兴能源的投产进度、库存变化及氨碱成本的变化情况。

对于全球市场的投资者而言，这个夏天最为重要的一个“央行超级周”即将在本周到来：美联储、欧洲央行和日本央行这三家全球主要央行都将在本周召开议息会议！

据钢银电商数据显示，截至7月24日，全国钢市总库存量为899.78万吨，较上周环比增加11.57万吨（+1.30%），包含39个城市，共计146个仓库。本周建筑钢材库存总量为486.40万吨，较上周环比增加0.17万吨（+0.03%），包含30个城市，共计85个仓库。本周热卷库存总量为249.83万吨，较上周环比增加7.54万吨（+3.11%），包含16个城市，共计50个仓库。

【普京：黑海粮食协议变得毫无意义 今年俄收成有望创历史新高】在本周四和周五将在圣彼得堡举行第二届俄罗斯-非洲峰会之前，普京还写道，俄罗斯今年的收成预计将创历史新高。“我想保证，我国有能力替代乌克兰的粮食，”他表示。

据国家统计局最新数据，今年夏粮产量为2923亿斤，比上年减25.5亿斤，下降0.9%，产量居历史第二高位，仍是丰收季。早稻丰收在望，预计早稻面积7100万亩以上，基本保持稳定。目前收获已过七成，呈增产趋势。值得注意的是，夏粮在遭遇多年不遇的“烂场雨”的情况下，能够再获丰收实属不易。

【中国证券报头版：专家称货币政策储备足 第三季度有望再度降准】随着“宽信用”持续推进，下一阶段，货币政策有望继续加力。专家预计，第三季度央行或再度实施降准，以提振社会总需求。

【提前还贷稍“降温” 存量房贷利率调整受关注】“目前提前还房贷不用怎么排队了，提前一个月在手机银行上预约就可以。”建设银行北京个贷中心工作人员对中国证券报记者表示。

一方面，下游聚酯厂商开工率走高，在需求端给予PTA一定的强力支撑；另一方面，混合芳烃征收消费税政策范围扩大，汽油价格短期上涨逻辑较为明确，给PTA估值带来一定的提升。7月以来，在其他商品期货走势相对疲软的情况下，以PTA为首的聚酯产业链各品种表现偏强，创下近两个月以来的新高。

随着市场情绪的回暖，7月锰硅期价自低位反弹，主力合约由最低6430元/吨最高涨至6730元/吨。但由于目前锰硅供应维持高位，需求改善有限，叠加高库存压力，后市锰硅价格仍将振荡寻底。主产区生产积极得益于成本端优势，主产区生产积极，锰硅周产量和开工率维持高位。截至7月21日当周，钢联统计的全国121家独立锰硅企业开工率为60.27%，日均产量为31856吨。

农业农村部监测数据显示，7月21日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.78元/公斤。“全国生猪价格6月底7月初跌至今年以来低位。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇说。据农业农村部监测，今年1月份以来，全国猪价低位震荡，生猪价格震荡探底，猪肉价格持续下跌。

【跨境资金流动稳 外汇市场韧性足】根据国家外汇管理局最新发布的数据，2023年上半年，我国跨境资金流动平稳有序，外汇市场供求基本平衡。“今年以来，外部环境复杂严峻，在这样的外部环境下，不论从资金流动还是市场交易行为、