【“天气市”波澜再起 厄尔尼诺投资主题引关注】根据国内及国际气候预报数据，未来三个月赤道中东太平洋预计将继续维持厄尔尼诺状态。这使资本市场相关板块热度升温。业内人士指出，当前美豆和美玉米正值关键生长期，受天气影响较大，市场关注较多，预计国际玉米价格更受影响。此外，家电制冷行业及煤炭股均存在投资机会。

【头部大厂大幅调降硅片价格 未来或仍存下调空间】硅片作为光伏产业链的重要中间产品之一，价格再次下调的消息引发市场关注。硅片制造头部企业TCL中环7月9日公示最新单晶硅片价格，与上次（6月1日）公示价格相比，公司生产的150μm厚度的P型，130μm、110μm厚度的N型硅片价格均被调降，其中150μm/218.2/P型硅片报价4.07元/片，调降幅度约30%。

数据显示，截至7月10日，自6月29日以来（下同），国际金价始终保持在1900美元/盎司关口上方运行，内外盘联动下，国内外金价跌幅均有所放缓，相关挂钩黄金资产的黄金主题基金净值也有所企稳。多位分析人士向《证券日报》记者表示，本轮国际金价波动主要受美债收益率和美元指数走高影响，基于对国际宏观面的预期，国际金价短期仍宜偏空思路对待，相关黄金主题基金收益仍存在波动可能。

当地时间周一（7月10日），美联储负责监管的副主席迈克尔·巴尔概述了针对银行业的一系列改革计划，包括提高对大银行的资本要求，以应对经济动荡。

【两部门：支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日】中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行；各银保监局；国家开发银行、农业发展银行，各国有商业银行，中国邮政储蓄银行，各股份制商业银行；各信托公司、保险公司、金融资产管理公司：《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日。

截至7月10日18时，伦敦现货黄金价格徘徊在1923.61美元/盎司，较年内高点下跌超过130美元。这也令市场颇感意外。毕竟，在多国央行积极增持黄金的趋势下，不少投资机构一度认为黄金价格有望企稳在2000美元/盎司上方。“事实上，两大因素导致近期黄金价格较大幅度回调。”一位贵金属经纪商向21世纪经济报道记者分析说。

【西方“隐性制裁”效果不佳 俄罗斯粮食出口量创下历史新高】俄罗斯农业部长帕特鲁舍夫近日透露，在2022年7月至今年6月30日的农业年度中，尽管西方国家对俄罗斯的制裁措施不断升级，但俄罗斯粮食出口量依旧创下了历史最高，达到6000万吨。

【财政部相关负责人就美财政部部长耶伦访华情况答媒体询问】中方认为，中国的发展对美国是机遇而不是挑战，是增益而不是风险。中美加强合作是两国的现实需求和正确选择。美方表示，其不寻求对华“脱钩”，世界前两大经济体脱钩对两国都是灾难性的，也会给世界带来不稳定。美方无意强迫各国选边站队，使世界经济碎片化。

【杭州二手房交易规则悄然生变：房东也开始承担中介费和税费】近日市场传出消息，杭州二手房交易过程中，房东过往要求净到手价的规则发生反转，目前正朝着买家要求净到手价的方向转变。对此，杭州多位业内人士告诉记者，买卖双方协商各承担一半的中介费及相关税费的比例较此前有所增加，而此前这部分费用，很大程度上要由买家来承担。

【热浪来袭钢市淡季承压 成本支撑焦炭久违提涨】今夏全球异常高温持续，使得钢材需求不振预期增强，7月份以来黑色系商品价格明显承压。虽然上游焦炭价格近期受煤炭成本支撑有所回暖，但市场对煤焦钢产业链的淡季预期依然持续。

【统计局：6月CPI同比持平 PPI同比下降5.4%】2023年6月份，全国居民消费价格同比持平。其中，城市持平，农村下降0.1%；食品价格上涨2.3%，非食品价格下降0.6%；消费品价格下降0.5%，服务价格上涨0.7%。1--—6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.7%。2023年6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降5.4%，环比下降0.8%；工业生产者购进价格同比下降6.5%，环比下降1.1%。上半年，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%，工业生产者购进价格下降3.0%。

【涨幅冲破上调红线 国内油价本周大概率再临上调】7月12日24时，国内油价将迎来今年以来的第14轮调价。从目前的原油变化率来看，涨幅冲破上调红线。即本周三晚间，国内油价大概率将迎上调。据业内测算，截至7月10日，即本轮调价周期的第8个工作日，参考原油变化率为2.40%，预计汽柴油上调105元/吨，折算成每升的价格为上调0.08元/升至0.09元/升。

今日，郑商所尿素期货以近4%的涨幅开盘，随后于下午3点收盘时一度逼近涨停，涨幅高达7.01%。根据郑商所的公开数据来看，今日尿素期货主力合约2309在成交量上也出现大增，共为1090672手，相比昨日大增28.3万手，持仓量则增加3225手，总成交金额达4291607.58万元。

【金价虽然企稳但暂难起涨 短线延续调整】上周意外弱于预期的“非农”数据助力金价艰难守稳千九美元关口。但在市场对7月美联储再度加息预期仍高的背景下，国际现货金价虽稳却难涨。10日亚洲交易时段，国际现货金价整体延续震荡。

【郑商所：增加银行承兑汇票作为玻璃、纯碱交割厂库仓单担保品】郑商所发布通知，为有效降低交割成本，进一步提高期货市场服务实体经济水平，即日起，郑州商品交易所增加银行承兑汇票作为玻璃、纯碱交割厂库仓单担保品。银行承兑汇票承兑行应为郑州商品交易所期货保证金指定存管银行，且承兑行与出票行为同一家银行。票据质押日距离票据到期日时间不超过6个月。

2023.7.10国信期货：尿素期货市场走势偏强【观望】基本面上，供给端部分检修装置计划下周恢复，需求端农业追肥订单跟进放缓，现货价格开始走弱。但目前尿素厂商待发订单仍较为充足，且期货市场走势偏强提振市场情绪，短期尿素现货价格大幅下跌可能性较小，预计弱稳运行。

相比于在过去两个月突然死灰复燃、并引发华尔街越来越高关注度的加息预期，美联储主席鲍威尔眼下需要思量的政策风险显然远远不止于此。其中，一个关键的风险点或许就是今年以来被人们长期忽略的一件事：缩表！上个月，在美联储主席鲍威尔造访国会山、发表半年度证词演讲几个小时里，这位美联储的掌舵者颇为罕见地承认，在四年前，美联储对缩减资产负债表的影响措手不及。

【乘联会：6月新能源车市场零售66.5万辆 同比增长25.2%】乘联会数据显示，6月新能源乘用车批发销量达到76.1万辆，同比增长33.4%，环比增长12.1%。今年1-6月累计批发354.4万辆，同比增长43.7%。6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。今年以来累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。

2023年已过半，上半年中国经济有哪些亮点？下半年经济走势将会如何？华夏新闻会客厅近期推出年中系列策划，邀请业内权威人士解读经济热点话题。当前是否应该推出一揽子经济刺激政策？房地产行业何时可企稳？量化交易究竟是不是"割韭菜的工具、股市的吸血鬼"，如何正确看待？下半年A股市场AI和"中特估"概念还能否延续?华夏新闻会客厅本期邀请华金证券首席财富官、财富管理部总经理刘明军深度解析。

【“三伏天”即将开启 5省份局地可达40℃以上 南方电网最高用电负荷逼近历史纪录】以热字为招牌的“三伏天”即将开启！今年是7月11日入伏，而且又是超长待机的40天，历史观测数据显示江淮江南常年在这个时段高温占比确实最高，名副其实的热在“三伏”。中央气象台继续发布高温橙色预警，并预计7月10日白天，北京东南部、河北南部、河南北部及浙江东部、福建东部等局地可达40℃以上。