【涨幅冲破上调红线 国内油价本周大概率再临上调】7月12日24时，国内油价将迎来今年以来的第14轮调价。从目前的原油变化率来看，涨幅冲破上调红线。即本周三晚间，国内油价大概率将迎上调。据业内测算，截至7月10日，即本轮调价周期的第8个工作日，参考原油变化率为2.40%，预计汽柴油上调105元/吨，折算成每升的价格为上调0.08元/升至0.09元/升。

今日，郑商所尿素期货以近4%的涨幅开盘，随后于下午3点收盘时一度逼近涨停，涨幅高达7.01%。根据郑商所的公开数据来看，今日尿素期货主力合约2309在成交量上也出现大增，共为1090672手，相比昨日大增28.3万手，持仓量则增加3225手，总成交金额达4291607.58万元。

【金价虽然企稳但暂难起涨 短线延续调整】上周意外弱于预期的“非农”数据助力金价艰难守稳千九美元关口。但在市场对7月美联储再度加息预期仍高的背景下，国际现货金价虽稳却难涨。10日亚洲交易时段，国际现货金价整体延续震荡。

【郑商所：增加银行承兑汇票作为玻璃、纯碱交割厂库仓单担保品】郑商所发布通知，为有效降低交割成本，进一步提高期货市场服务实体经济水平，即日起，郑州商品交易所增加银行承兑汇票作为玻璃、纯碱交割厂库仓单担保品。银行承兑汇票承兑行应为郑州商品交易所期货保证金指定存管银行，且承兑行与出票行为同一家银行。票据质押日距离票据到期日时间不超过6个月。

2023.7.10国信期货：尿素期货市场走势偏强【观望】基本面上，供给端部分检修装置计划下周恢复，需求端农业追肥订单跟进放缓，现货价格开始走弱。但目前尿素厂商待发订单仍较为充足，且期货市场走势偏强提振市场情绪，短期尿素现货价格大幅下跌可能性较小，预计弱稳运行。

相比于在过去两个月突然死灰复燃、并引发华尔街越来越高关注度的加息预期，美联储主席鲍威尔眼下需要思量的政策风险显然远远不止于此。其中，一个关键的风险点或许就是今年以来被人们长期忽略的一件事：缩表！上个月，在美联储主席鲍威尔造访国会山、发表半年度证词演讲几个小时里，这位美联储的掌舵者颇为罕见地承认，在四年前，美联储对缩减资产负债表的影响措手不及。

【乘联会：6月新能源车市场零售66.5万辆 同比增长25.2%】乘联会数据显示，6月新能源乘用车批发销量达到76.1万辆，同比增长33.4%，环比增长12.1%。今年1-6月累计批发354.4万辆，同比增长43.7%。6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。今年以来累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。

2023年已过半，上半年中国经济有哪些亮点？下半年经济走势将会如何？华夏新闻会客厅近期推出年中系列策划，邀请业内权威人士解读经济热点话题。当前是否应该推出一揽子经济刺激政策？房地产行业何时可企稳？量化交易究竟是不是"割韭菜的工具、股市的吸血鬼"，如何正确看待？下半年A股市场AI和"中特估"概念还能否延续?华夏新闻会客厅本期邀请华金证券首席财富官、财富管理部总经理刘明军深度解析。

【“三伏天”即将开启 5省份局地可达40℃以上 南方电网最高用电负荷逼近历史纪录】以热字为招牌的“三伏天”即将开启！今年是7月11日入伏，而且又是超长待机的40天，历史观测数据显示江淮江南常年在这个时段高温占比确实最高，名副其实的热在“三伏”。中央气象台继续发布高温橙色预警，并预计7月10日白天，北京东南部、河北南部、河南北部及浙江东部、福建东部等局地可达40℃以上。

日前，浙江温州出台稳楼市新政，其中提出，“二手房”可带押过户；住房公积金贷款首套首付最低20%，双人缴存家庭最高贷款额度调至100万元；出售自有住房1年内重新购房的，在享受国家给予个税退税1%的基础上，叠加0.6%的财政补贴，可减轻负担1.6%。7月以来，已经有江苏徐州、云南普洱、四川广元、湖北潜江、广东韶关、西藏昌都、浙江温州等多地发布购房支持政策。

当地时间7月7日，美国劳工统计局公布的数据显示，美国6月非农就业人口增加20.9万人，为2020年12月以来最小增幅，且低于市场预期。与此同时，美国劳工统计局将4月份非农新增就业人数从29.4万人下修至21.7万人；5月份非农新增就业人数从33.9万人下修至30.6万人。修正后，4月和5月新增就业人数合计较修正前低11万人。

【美国就业数据“打架”提振金价周线收阳 本周关注CPI数据指引】新的一周，美国最新的就业数据打架，料加剧美联储官员内部的鹰鸽矛盾，即将公布的CPI数据将是美联储7月利率决定之前发布的下一个关键数据，或将为美联储行动拍板。

上周，受短期内宏观利空释放叠加减产进一步提振市场情绪，原油价格持续反弹走强。数据显示，WTI原油上周五冲击74美元/桶关口，布伦特原油涨至78美元/桶上方，均创下近一个月高点，周度涨幅均超4%；内盘SC原油上周五夜盘报收569.3元/桶，较上周初上涨超3%。

截至7月9日，沪深两市有15家农业公司披露6月份种猪、肉猪产销数据。从这些公告中可以看出，目前生猪价格仍处于艰难爬坡阶段。多位受访专家认为，受供需等因素影响，生猪价格在四季度有望上涨，但涨幅有限。鉴于当前的行业发展状况，建议发挥金融合力助养殖户降本增收。

随着红枣进入生长的关键期——坐果期，市场对产区天气及红枣生长的关注度提高，天气交易窗口打开，上周红枣期货主力合约2309快速上涨，周涨幅达4%。“上周红枣期价大幅上涨主要是因为市场对高温天气的担忧情绪升温。7月上中旬是红枣坐果期的关键期，受新疆南部高温以及部分枣园管理等影响，红枣头茬花坐果情况略偏差，市场情绪升温使得红枣期现货价格低位连续反弹。”方正中期期货研究院院长王骏表示。

美联储会议纪要成为了行情的分水岭，最新非农报告也让重启加息进程几无悬念。由于担忧美联储货币政策将再次冲击经济，风险偏好再次受到打击。未来一周美国将迎来重磅通胀报告和财报季，经济韧性与强硬政策预期的交锋将决定美股的短期走向。

>>私募投资基金行业首部行政法规发布司法部、证监会：重在划定监管底线强化事中事后监管《私募投资基金监督管理条例》于近日发布，这是私募投资基金行业首部行政法规。司法部、证监会负责人7月9日在答记者问中表示，《条例》重在划定监管底线、强化事中事后监管，并坚守“非公开”“合格投资者”的募集业务活动底线，全流程促进私募基金规范运作。

美联储6月会议纪要显示，大多数委员都认为在接下去的会议中应该继续加息，但会以更缓和的速度。未来7月加息概率接近90%。尽管7月7日发布的非农就业数据不及预期，但薪资增速依旧强劲，加息预期并未减弱。截至过去一周收盘，国际金价回落至1925美元左右，最低一度探至1910美元附近，较年内高点大跌超150美元。

【美国财长耶伦最新发声：不排除美国经济衰退的可能性】美国财政部长耶伦在周日播出的美国电视节目中直言，不能排除美国进入经济衰退的可能性，通胀仍然过高，但增长放缓的程度是适当且正常的。

多空因素交织下，今年以来国际油价呈现反复震荡走势。一方面，美联储等主要央行在抑制核心通胀率方面进展缓慢，其进一步加息恐拖累全球经济增长，继而影响化石燃料的需求。另一方面，以沙特为代表的主要产油国频频出手，推动原油市场再平衡。当地时间7月3日，沙特阿拉伯、俄罗斯和阿尔及利亚相继宣布，下月进一步削减原油供应量，以维护国际原油市场稳定。