昨夜，国际油价突然暴跌。美股时段，布伦特原油一度大跌4.00%，WTI原油跌破67美元/桶，一度跌近4.94%。截至今晨收盘，WTI原油收跌4.35%，报67.12美元/桶，创今年3月17日以来最低。布伦特原油收跌3.94%，报71.84美元/桶，创2021年12月以来最低收盘价。内盘方面，截至昨日下午收盘，内盘SC原油下跌2.30%至514.5元/桶。

昨日，马来西亚棕榈油局（MPOB）公布了5月供需数据。数据显示，5月马棕产量152万吨，环比增加27%，此前MPOA预估5月产量151万吨，实际产量数据与预期一致。5月马棕出口108万吨，环比下降0.8%，机构预估出口为109万吨，实际出口数据也与预期一致。5月马棕库存169万吨，环比增加13%，与MPOA产量基数下的库存预期一致。

当地时间13日，为期两天的美联储6月货币政策会议将在华盛顿正式拉开帷幕。作为美联储可能暂停加息的节点，本次议息会议与以往相比更吸引人们的目光。除了美联储主席鲍威尔的新闻发布会之外，最新经济预测摘要（SEP）中有关加息路径、通胀预期等数据也将成为焦点，市场或进入巨震模式。机构预计，美联储或坚持其鹰派基调，为7月份的加息做好准备。

由于西方国家制造业的放缓，高盛近日将铜价的平均预期从每吨9750美元下调至8698美元，并称包括铜在内的一些金属的价格“反映了经济衰退的预期”。而标普全球市场情报表示，二季度铜价大幅下跌之后，三季度将为铜提供一个很好的买入机会。从2022年11月到2023年1月底，铜价强劲上涨，随后在2月和3月回吐涨幅。

全球主要央行下半年的货币政策走向或将在本周揭开面纱，除了美联储将在周四公布最新的议息决定外，欧洲央行和日本央行也将在本周公布最新的利率决议。鉴于并不一致的全球经济复苏进程和顽固的通胀，本次超级央行周再度引发了全球投资者的高度关注。而货币政策的分歧，也似乎比历史上任何时期都要大。

本周一，苹果领跌农产品期货板块，截至当日收盘，苹果期货主力合约2310报收8428元/吨，创近两周以来低点，单日跌幅达2.72%。方正中期期货苹果研究员侯芝芳在接受期货日报记者采访时表示，近期苹果基本面情况变化不大，苹果期价日内表现出一定幅度的回落或受情绪面影响。具体来看，一方面是是商品市场的普跌情绪；另一方面是市场利多支撑不足，利空情绪有一定幅度的增加。

6月12日，广州市人民政府办公厅发布《完善广州现代金融服务体系实施方案》（下称《方案》）和《推动广州金融开放创新实施方案》（下称《实施方案》），推动广州市金融市场主体高质量发展，完善现代金融服务体系。提升期货业风险管理功能《方案》提出，充分发挥广州期货交易所的龙头带动作用，吸引与期货交易及资产配置相关的金融机构落户广州，建设风险管理中心的优质载体。

继上周四工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大国有银行宣布下调部分存款利率之后，招商银行、浦发银行、光大银行、中信银行、民生银行、恒丰银行等多家全国性股份制银行也宣布，从昨日起下调部分人民币存款利率。下调幅度为5到15个基点不等，1个基点为0.01%。这是继去年9月份调整之后，这些银行再次下调存款利率。

【多家股份行、城商行跟进下调存款利率 LPR后续走势如何？】正如市场预期，部分股份行、城商行紧跟国有大行脚步，将部分存款利率进行了下调。随着存款利率的调降，商业银行净息差压力减轻，加之LPR已维持9个月不变，近期LPR是否会进行调降成为业内关注重点。（蓝鲸财经）

【硅料吨价跌破10万元 产业链公司如何应对】业内人士认为，伴随硅料新增产能逐步落地，预计硅料价格将试探每吨7万元、8万元关口，二、三线硅料企业将面临较大压力，而硅料龙头企业的竞争优势将扩大；更重要的是，伴随硅料价格回落，光伏产业链有望“轻装上阵”，光伏产业链成本的下降将极大地推动光伏新增装机增长。（上海证券报）

【重磅！“降息”了】据人民银行网站消息，为维护银行体系流动性合理充裕，2023年6月13日人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.90%，较前日下降10个基点。

【两大央行意外加息 美联储加息悬念再起】近期，澳大利亚央行、加拿大央行相继意外加息，让即将到来的6月美联储议息会议悬念再起。（上海证券报）

“三夏”时节农事重。6月以来，河南、安徽、江苏、陕西等地紧抓降雨间隙和晴好天气，组织力量加快抢收成熟小麦，全国日均收获面积1500万亩以上，掀起了“三夏”麦收高潮。与此同时，夏粮收购、夏播夏管等工作也在有序展开。各地因地制宜抢抓农时，进一步筑牢粮食安全“压舱石”。今年夏收进度已经过半夏粮产量占全年粮食总产量的20%左右。

【美国商业地产要暴雷？华尔街又一大行发出警告】美东时间周一，华尔街巨头高盛首席执行官所罗门警告称，受利率上涨和特定行业问题的影响，美国商业地产市场面临着沉重的压力。（财联社）

【发改委等部门发文做好2023年降成本重点工作】大力推进降低实体经济企业成本，支持经营主体纾困发展，助力经济运行整体好转。坚持全面推进与突出重点相结合，坚持制度性安排与阶段性措施相结合，坚持降低显性成本与降低隐性成本相结合，坚持降本减负与转型升级相结合，确保各项降成本举措落地见效，有力有效提振市场信心。

随着全球进入后疫情时代，供应链危机渐行渐远，美国港口的工人短缺、港口延误等乱象似乎成为遥远的记忆。但事实上，供应链危机并未烟消云散，美国港口瘫痪风波又起。当地时间6月10日，代表码头运营商的太平洋海事协会（PMA）发布公告，因国际码头和仓库工人工会（ILWU）拒绝派遣工人到集装箱码头作业，西雅图港关闭。太阳底下没有新鲜事，这一次问题的症结仍是“涨多少工资”，但最终“谈崩”了。

【官宣！巴基斯坦将使用人民币支付从俄罗斯进口的原油】当地时间周一，巴基斯坦石油部长穆萨迪克·马利克宣布，巴基斯坦以人民币支付首批政府间进口的俄罗斯原油，但并未透露定价或折扣等商业细节，这也是该国对外贸易支付政策的重大转变。

①挂牌利率调整预计可以为银行节约2-3bps存款成本；②存款利率下调，对储户的吸引力减弱，“存款搬家”的现象或将强化；③后续MLF降息仍然有较大的可能性。中信证券研报指出，近期六大行先后更新了人民币存款挂牌利率情况，活期、定期存款利率均有所下调，中长期定期存款下调幅度更大。继六大行后，6月12日，部分全国性股份行宣布下调人民币存款利率。

【国际油价大跌逾4% 需求前景疲软 俄罗斯供应高于预期】国际油价周一明显下挫，投资者试图评估美联储进一步加息的意愿，同时对亚洲需求前景和俄罗斯供应增加感到担忧。

【突传重磅消息！A50一度直线猛拉 六大积极信号集中闪现 市场转机悄然到来？】从市场上的信息来看，目前至少出现了六大积极信号。一是人民币汇率出现一些积极信号，二是库存周期底部渐行渐近，南华商品指数出现上涨；三是经济的微观层面出现了积极信号，同比亦可能出现超预期数据；四是地缘政治、中美外交等层面皆出现积极信号；五是市场有所缩量，呈现底部特征；六是国内政策预期强烈，降息预期日渐强烈。