【橡胶触底反弹2.2% 后市如何操作？下游重卡销量预期转弱 震荡或仍是主旋律】昨日，在底部横盘许久的橡胶期货突然发力上涨，伴随着成交量的放大，未来沪胶是否还会上涨？需求端根据汽车工业协会最新数据显示，2023年4月，国内汽车产销分别完成213.3万辆和215.9万辆，同比分别增长76.8%和82.7%（去年同期因疫情影响基数较低）。其中，新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆，同比均增长1.1倍。在乘用车方面，1－4月，乘用车产销分别完成705.2万辆和694.9万辆，同比分别增长8.6%和6.8%。另外，1－4月，汽车整车出口137万辆，同比增长89.2%。新能源汽车出口34.8万辆，同比增长1.7倍。

【大行再次下调存款利率 6月LPR究竟降不降？分析师们已经吵翻】8日，工行、农行等多家大行宣布开始新一轮存款利率下调，调整幅度在5-15个基点不等。调整后，活期存款利率下调至0.20%，两年期定期存款利率下调至2.05%，三年期定存利率下调至2.45%，五年期定存利率下调至2.50%。参考去年的情况，大行调降存款利率必然又带动银行业新一轮存款利率下调，叠加近期部分经济指标走弱，机构近日争议6月全面降息的可能性。

【数据】6月8日，全国乘用车市场信息联席会公布最新数据，数据显示，5月广义乘用车零售销量176.2万辆，同比增长28.2%，环比增长7.3%。1-5月份广义乘用车累计销量773.7万辆，同比增长4.0%。5月新能源车市场零售达到58万辆，同比增速60.9%，环比增长10.5%。

日前，我国钾肥大合同价格锁定在每吨307美元引发全球关注。业界认为，现阶段国内钾肥库存处于高位，我国钾肥大合同价格的落地稳定了国内、国际钾肥市场信心，中国将保持世界钾肥贸易“价格洼地”。

6月7日，加拿大央行在暂停加息3个月后意外加息25个基点（bp），成为G7国家中首个暂停加息后又重启紧缩的央行。加拿大央行将基准利率即隔夜拆借利率提高25bp，由4.5%升至4.75%，为加拿大2001年6月以来的最高利率水平。

【+131吨黄金！央行买买买 连续7个月增持！全球去美元化将持续】根据此前世界黄金协会(WGC)的一份调查报告显示，71%的受访央行预计，央行今年的总体黄金持有量将增加。各国央行持续增持黄金的背后是全球去美元的浪潮在持续，各国央行对美元的看法比之前的调查更为悲观。

【有色金属下半年将迎来阶段性反弹？】2023年上半年，全球大宗商品出现普遍性大幅下跌，其中有色金属跌幅居前。大宗商品普跌与欧美等发达经济体经济减速、全球货币紧缩、疫情和地缘政治危机带来的供给干扰消散等因素密切相关。展望后市，我们认为国内有色金属市场经历了一段主动去库存之后，后市库存压力减弱，甚至会出现补库活动，而海外美联储加息力度放缓意味着大宗商品金融属性压制减弱，有色金属存在阶段性反弹的可能。然而，欧美经济增长前景不佳，尤其是银行业危机给欧美经济四季度带来衰退的风险，有色金属下半年或只有阶段性反弹，而非已经触底。

【接连两个重大“意外”发生 美联储会是下一个吗？】对于全球债券和外汇市场的交易员而言，本周央行层面的意外消息可谓一个接着一个——先后有两家全球主要央行，从原先市场预期的“不太可能”加息，最终却出人意料地采取了加息行动。

【猪肉价格较年初跌超26% 短期或继续震荡探底】分析师认为，供给压力较大，但终端需求不足的情况下，短时期内猪价仍将低位运行。今年以来，猪价整体呈现震荡探底走势，无论是生猪还是猪肉价格都表现低迷。分析师表示，供给压力难有明显缓解，叠加终端需求疲弱，短期内猪价将继续磨底。

【“多地完全淹没” 农产品齐涨 有品种创15年来新高】据央视财经消息，6月6日，位于赫尔松地区，目前由俄方控制的卡霍夫卡水电站大坝发生爆炸，导致河水倾泻而出。俄乌双方均对受灾地区的居民进行了疏散。

【深夜重磅：伊朗沙特再进一步！美俄也有新动作 涉及以色列、OPEC】伊朗沙特再进一步！当地时间6月7日傍晚，伊朗驻吉达总领馆及伊朗驻伊斯兰合作组织代表处在沙特吉达正式重新开放。伊朗外交部派出的代表团在吉达哈姆拉区的总领馆馆舍内举行了重新开放仪式，伊朗驻伊斯兰合作组织代表处也同时重新启用。沙特外交部官员和部分国家驻吉达外交机构代表受邀出席了仪式。

【“中国取消大规模进口订单” 事关这一品种】日前，参考消息援引《日本经济新闻》报道称，中国正摆脱粮食爆买，转而采取粮食自给政策。报道称，今年上半年，我国大规模取消了粮食进口订单。据美国农业部称，我国取消了原本4月下旬至5月中旬进口的累计110.4万吨美国产玉米订单。相当于美国全年面向中国实际出口量的7.4%。报道进一步说，中国能基本自给的粮食是稻谷、小麦等主食粮，其他粮食则靠进口来弥补不足部分。中国大豆进口量占世界的59%，玉米进口量占世界的14%，均居世界第一位（根据联合国粮农组织2021年的数据）。

多家大行今日正式开启新一轮存款利率调整。6月8日，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、交通交通银行、建设银行下调人民币活期存款利率，从0.25%下调至0.2%；并下调两年期、三年期和五年期人民币定期存款利率分别至2.05%、2.45%、2.5%。今年以来，银行存款结构中，定期化、长期化特征持续。

【未来需求预期转弱 沪胶如何选择方向？】分析人士表示，5月下旬以来，受美国政府债务上限问题的影响，违约风险骤增，令胶市多头信心显著回落。此外，我国云南和海南天胶产区降雨逐渐增多，受胶市供应偏紧预期松动的不利影响，沪胶期货2309合约止涨转跌，期价上冲至12300元/吨一线后，重新步入跌势。随着近期美国两党达成协议，宏观面系统性风险得到释放，胶市多头信心重新得到提振。昨日，沪胶期货2309合约止跌反弹，小幅收涨1.94%至12085元/吨，再度站稳12000元/吨整数大关。

【中金：未来1-2年存款平均利率仍有进一步降息空间】中金公司研报认为，此次降息后，未来1-2年存款平均利率仍有约20bp的进一步降息空间（不包括此次降息），主要逻辑基于2020年以来银行贷款利率已下行超过2017年的低点，而存款利率2020年基本持平，仍高于2017年水平约40bp；其中约15bp为存款定期化的影响，25bp为存款利率上行导致；2020年以来存款利率“刚性”、贷款利率下行导致银行净息差下降46bp。因此，我们认为如果假设存款利率跟随贷款利率调降，存款利率有望下调25bp回到2017年水平。其中，定期存款和企业活期存款下调空间较大（包括规范协定存款、通知存款、结构性存款、互联网存款等“创新存款产品”）。在此假设下，不考虑存款活期化影响，估算能节约银行负债成本约7000亿元，正向贡献上市银行净息差/营收/净利润17bp/8%/16%。

【人民币短线走弱 外贸人体感如何？】6月7日，进出口数据公布后，人民币汇率短线走弱，从开盘时的7.1212附近走贬近100点。截至当日北京时间16：00，美元兑人民币报7.1305，美元兑离岸人民币报7.1395。5月以来，人民币兑美元汇率累计贬值幅度近3000点。

【金银比1:83！白银仍供不应求 30美元见？】文华财经数据显示，截至6月7日收盘，上海期货交易所白银期货主力合约价格报5504元/千克，较自3月8日低点4777元/千克上涨15%。5月初，白银的最大涨幅一度达23%，进入技术性牛市。

【中钢协多项新政加码钢企减排 中国钢企闯入“氢冶金”无人区】发改委明确指出，开展能效对标达标，深挖节能潜力，推动煤电、钢铁、有色、石化、化工、建材等行业节能降碳改造，实施锅炉、电机、变压器、制冷、照明、家电等设备更新升级。落实好节能审查办法，严把新上项目能效关，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。

【美国贸易逆差持续扩大 或拖累二季度经济增长】随着进口回升和出口下降，美国4月份贸易逆差扩大至六个月来的最大水平。如果这一趋势持续下去，可能会导致贸易拖累第二季经济增长。

【买房送2斤黄金！开发商为卖房拼了】记者从临安区华发荟天府项目销售处获悉，近期该楼盘实行“买房送金条”的促销政策，目前主推的是4、6、7号楼，有89平方米和98平方米两种户型，目前最新政策是：购买89平方米的房子返黄金650克；购买98平方米的房子返黄金800克。开发商花式促销的背后，是临安楼市供大于求的矛盾突出。（中国证券报）