【开盘就跳水 期价遭“重创”！苹果利空情绪仍将延续？】“昨日苹果的大跌，我们认为是前期利空情绪的延续，当前市场分歧主要在于苹果的估值问题，对于2305合约来说，考虑到其销售窗口已经明显缩短，因此其接货价值有一定幅度下移，同时近期销区表现一般，继续加重市场对于估值预期下降的忧虑。”方正中期期货研究院苹果分析师侯芝芳表示。

【银河证券：产地煤价略有松动 焦炭呈现去库趋势】中国银河证券最新研报表示，近期煤炭供需关系向基本平衡方向发展，动力煤及炼焦煤价均呈现产地价格有所松动局面，焦炭价格维持稳定。供暖季结束，根据天气预报，未来10天，内蒙古东部、东北地区、华南南部平均气温较常年同期偏高1~3℃，新疆东部、青藏高原等地气温偏低1~2℃，我国其余大部地区气温接近常年，预计未来一段时间电厂日耗维持稳定，波动不大；非电煤需求方面，甲醇开工率、磨机运转率均持续提升，化工行业周度耗煤量也呈明显抬升趋势，工业用煤需求有望接力供暖需求缺口，提升对煤价的乐观情绪。煤炭板块当前PE为6.4X，PB整体法1.5X，均位于历史低位。个股推荐焦煤龙头山西焦煤、焦炭煤化工行业龙头中国旭阳集团、动力煤龙头中国神华、中煤能源、陕西煤业、兖矿能源。

昨日，美国司法和金融监管部门将“币圈一哥”赵长鹏送上了被告席。当地时间3月27日，美国商品期货交易委员会(CFTC)向芝加哥联邦法院提交了起诉状，指控全球最大虚拟货币交易所币安，以及币安CEO赵长鹏触犯交易及衍生品相关的法律。作为期货行业的主管部门，CFTC特别指控币安在发行金融衍生品前，未依照法律在该部门进行注册登记。

在中断一年后，2023年3月27日，伦镍亚盘交易正式恢复。截至北京时间当日下午16:00(亚洲交易时段结束)，伦镍期货电子盘下跌约1.29%，报价23485美元/吨。从成交情况来看，总成交量仅有624手，较前一个交易日水平仅占约19%，恰好反映了目前伦镍亚盘市场处于一个从“冻结”到恢复的状态。

煤炭行业利好政策再延期！国务院关税税则委员会日前发布关于延长煤炭零进口暂定税率实施期限的公告，自2023年4月1日至2023年12月31日，继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。税率范围为捆绑、压实煤、膨化煤、球团煤等煤炭原料。

【世界银行警告：全球经济增长将出现“失落的十年”】世界银行(World Bank)周一警告称，除非政策制定者采取雄心勃勃的举措来促进劳动力供应、生产率和投资，否则到2030年，全球经济平均潜在年增长率将下降至2.2%，为30年来低位，世界经济将迎来“失落的十年”。

【有色板块集体上涨 后市怎么走？】近期有色金属的集体反弹行情，在华闻期货首席分析师傅文浩看来，是由多方面因素促成的。一是宏观面，上周五美联储如市场预期温和加息25基点，并暗示本轮加息周期接近尾声，利好市场。另外针对海外银行危机，美国政府及各国央行也加大了支持力度，或扩大美联储在硅谷银行倒闭后推出的紧急贷款工具BTFP.整体来看海外宏观消息面对金属价格压制减弱，而国内央行近期降准亦利好金属价格。二是基本面上，国内消费逐渐回暖，下游加工企业开工率上升，有色金属库存均迎来去库，供需面对金属支撑增强。三是从技术面来看，前期多数金属跌至前低附近后获得较强支撑，有反弹需求。

周一(3月27日)纽约交易时段，国际油价大幅走高，美、布两油双双跳涨超3美元，刷新近两周高位。具体行情显示，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格周一收涨超5%，报每桶72.81美元，为近两周以来的最高水平；截至发稿，5月交货的伦敦布伦特原油期货价格涨4%，报每桶78.03美元。

隔夜，海外市场聚焦全球经济以及公司动态。全球经济方面，世界银行警告称若不大胆转变政策，全球增长将出现“失落的十年”；美联储金融监管副主席巴尔：监管部门致力于确保美国所有银行存款的安全。公司动态方面，马斯克的脑机接口公司寻找人体试验合作伙伴；迪士尼将于本周启动裁员7000人的工作。此外，半导体企业被要求提交财务预测以申请美国《芯片法案》拨款。

投资于境外市场的QDII基金近一月(2月27日至3月27日)取得不错收益。统计数据显示，截至3月27日，456只QDII基金中有202只近一个月的收益为正，占比为44.3%，超过四成；同时，在收益排名前十榜单中有7只为黄金主题QDII基金，且包揽榜单前七名。

总市值达1.88万亿美元的沙特阿美，拟斥资246亿元、溢价近9成，参股一家千亿市值的A股石化公司。3月27日晚间，荣盛石化公告称，公司控股股东荣盛控股拟将所持公司股份10.13亿股，以24.3元/股的价格，转让给沙特阿美全资子公司公司AOC，对价总额246亿元。转让后，AOC将持有公司10%加1股股份。

近日，证监会对《期货公司监督管理办法》进行修订，将意见稿(简称：新《办法》)向社会公开征求意见，引起行业高度关注。配合此次修订，期货业协会同步发布了《关于就期货风险管理公司衍生品交易和做市业务回归所属期货公司过渡期相关安排征求意见的通知》和《关于就期货公司资产管理业务准入过渡期安排征求意见的通知》。

今年是纸浆产能投放大年，因海外纸浆投产计划较多，纸企亏损严重。受利空因素的压制，纸浆短期难有上行动力，做多仍需等待。国外方面，系统性风险持续发酵，叠加纸浆产能落地，导致纸浆期价持续下移。国内方面，供给端，1-2月纸浆进口量高于往年水平，港口以及仓单库存处在累积阶段；需求端，目前未看到明显起色，仍以刚需为主；现货端，下游市场补货积极性不高，部分市场维持有价无市状态。

外盘系统性风险引发原油下行，拖累油脂油料类期货持续走弱。近期国内菜油供应充裕，且需求偏弱，使得菜油成为油脂板块中的领跌品种。展望后市，菜油进口继续增加，需求并未转旺，供过于求格局下，菜油期货将继续偏弱运行。系统风险发酵由于美联储、欧央行持续加息，部分银行出现倒闭风险，资本避险情绪增加，带来资本市场动荡，原油的下跌拖累植物油脂油料期货大幅低走。

【中国矿产资源集团与山东钢铁集团、山东省港口集团签署战略合作框架协议】3月27日，中国矿产资源集团与山东钢铁集团、山东省港口集团签署战略合作框架协议。根据协议，三方将在铁矿石等资源储备、产业链供应链服务、铁矿石数据平台搭建、钢铁冶金原料绿色低碳应用等方面开展合作。

国家统计局27日公布的数据显示，1~2月份全国规模以上工业企业利润总额同比下降22.9%。原材料和装备制造业利润降幅较大，分别下拉工业利润15.7、6.5个百分点。电力行业利润继续快速增长，分析认为，2023年我国经济运行有望总体回升，拉动电力消费需求增速预计比2022年有所提高。

【3月份以来生猪期价累计下滑10.49% 专家称中短期猪价延续低位疲软状态】近日，生猪价格持续走弱引发市场关注。公开数据显示，截至3月27日收盘，生猪主力合约报15445元/吨，当日跌幅1.44%，3月1日以来已累计下滑10.49%。现货市场方面，生意社数据显示，生猪(外三元)3月27日参考价报14.97元/公斤，相较3月1日的15.9元/公斤，已累计下滑5.85%。

【钢铁建材春季行情弱于预期 市场期待“银四”】在春季下游需求复苏，地产利好政策频现的刺激下，春节过后国内建材市场一度收获较强看涨预期，钢铁、水泥、玻璃等细分商品也一度出现涨势。然而3月中下旬后，受国际宏观局势影响，大宗市场承压，建材商品也止涨回落，整体行情弱于此前预期。

【广西：2023年全区糖料蔗生产种植面积任务为确保完成1106万亩、力争完成1150万亩】广西壮族自治区糖业发展办公室发布关于印发《2023年全区糖业工作要点》的通知，其中提到，2023年全区糖料蔗生产种植面积任务为确保完成1106万亩、力争完成1150万亩。会同自治区自然资源厅，督促各有关市、县加快推进“桉退蔗进”专项行动。指导制糖企业加大扶持跟进力度，不断提高“桉退”后“蔗进”比例。2023年完成“桉退蔗进”面积22万亩以上。坚决维护好糖料蔗购销市场秩序，做好2023/2024年榨季糖料蔗订单合同签订、审核、备案等工作。

【澳大利亚推进减排机制改革 限制煤炭和天然气投资】当地时间周一(3月27日)，澳大利亚众议院通过了一项减排计划，将对现有的温室气体排放保障机制进行改革，该减排计划将限制一些新的天然气和煤炭投资。