高盛集团(GoldmanSachsGroupInc.)大宗商品研究主管JeffCurrie周日表示，油价今年将回升至每桶100美元以上，随着闲置产能耗尽，2024年可能面临严重的供应问题。Currie表示，由于制裁可能导致俄罗斯石油出口下降，而随着中国优化防疫政策、需求预计将恢复，油价将从目前的80美元左右升至100美元以上。

【发改委：从调研情况看当前化肥供需基本面好于上年同期】据发改委网站，为深入了解春耕化肥供需形势，做好春耕化肥保供稳价工作，2月2日至3日，发改委经贸司在河南新乡组织召开了春耕化肥供需形势调研现场会。有关部门、相关地方发展改革委、化肥行业商协会、化肥产业骨干企业等50余位代表参加会议。从调研情况看，当前化肥供需基本面好于上年同期，氮磷肥供应充足，钾肥供需紧张情况趋于缓解，做好春耕期间化肥保供稳价工作具备较好基础。下一步，经贸司将根据此次调研现场会了解情况，进一步研究完善化肥保供稳价相关政策措施，会同有关部门抓紧印发做好2023年春耕化肥保供稳价工作的通知，适时召开跨部门化肥保供稳价工作机制会议，切实保障春耕化肥供应。

【社会库存七连升 钢材市场需求处于恢复阶段】机构监测数据显示，全国钢材社会库存连续7周上升，但建材、板材库存上升速度有所放缓。从需求端看，节后下游需求释放有限，市场成交依然不足，市场需求处于恢复阶段。

【期价创近期新低 铜和贵金属后市仍被看好？】由中国物流与采购联合会调查、发布的2023年1月份中国大宗商品指数(CBMI)为100.4%，较上月回落0.6个百分点。各分项指数中，供应指数回落明显，销售指数均微幅下跌，库存指数则持续明显上升。综合来看，2月份随着经济继续复苏的趋势高度明确，企业复工复产，市场心态向好，大宗商品市场正在转向强势格局，预计商品价格将会逐步上扬，企业盈利将逐步回升。

【中金公司：黄金投机溢价在短期内仍存出清压力】中金公司认为，往前看，通胀下行为实际利率腾挪向上空间的传导路径仍未改变，叠加短期增长预期提振或推动美债利率曲线陡峭化，前期市场预期及其驱动的短期投机持仓或尚余调整空间，也意味着黄金投机溢价在短期内仍存出清压力。中长期来看，年内金价走势的核心决定因素或为美国经济基本面情况。目前来看，美国经济增长走弱趋势仍未改变，在美国仍于2023年内面临衰退风险的基准情形下，维持2023年度展望中对黄金价格的上行支撑需等待衰退预期企稳、从而触发黄金避险需求的观点，同时，稳定的降息预期和实际利率的趋势性回落或也需等待经济下行压力的进一步显现。此外，中金公司提示在风险情形下，若美国经济最终实现“软着陆”，避险东风未能如期兑现，黄金价格或将在年内维持相对弱势。

【卓创资讯：1月在产蛋鸡存栏量小幅下降 2月呈增加趋势】1月份在产蛋鸡存栏量比12月略有减少，由于春节前养殖单位积极淘汰适龄蛋鸡，目前大日龄蛋鸡数量占比偏低，后期待淘蛋鸡数量有限，且新开产蛋鸡数量略有增加，因此2月在产蛋鸡存栏量呈增加趋势，叠加需求进入淡季，鸡蛋市场将呈现供强需弱，蛋价将弱势走低。

【菜系供需生变！】近年来，受加拿大菜籽减产的影响，我国菜系进口结构出现了较大变化，菜籽进口量明显减少，菜粕、菜油进口量持续增加。然而，随着欧盟和加拿大菜籽产量恢复，菜系供需形势将发生较为明显的变化。总体来说，2023年，菜系市场仍充满挑战，后市重点关注供需变化情况。

【钢银电商：全国钢市库存环比增加8.69%】本周城市总库存量为1236.03万吨，较上周环比增加98.86万吨(+8.69%)包含40个城市，共计142个仓库。

【国际油市上周受重挫 后期国内油价或将回调】上个交易周(1月30日至2月3日)，全球大宗商品市场以“油”为主角。（上海证券报）

恒泰期货股东恒泰证券易主于近日落地。据证监会官网2月3日披露，证监会于1月30日核准北京华融综合投资有限公司(以下简称“华融投资”)成为恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)主要股东，核准北京金融街投资(集团)有限公司成为恒泰证券、恒泰长财证券有限责任公司、新华基金管理股份有限公司实际控制人。

【石油和天然气需求又迎新利好？IEA：中国经济反弹力度料超预期】国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周日表示，中国经济可能会出现强于预期的反弹，从而提振对石油和天然气的需求。他在接受采访时表示，有一些来自中国的“初步迹象”显示，中国经济的增长速度将快于此前的预期，预计今年全球石油需求将增加近200万桶，而中国的需求预计将达到这一预期的一半左右。

【经济日报金观平：稳定的预期是经济发展的“硬通货”】稳预期要保持金融系统平稳健康运行。当前，我国金融体系自主性、稳定性增强，人民币汇率预期稳定。接下来，仍需持续防范化解金融风险，强化预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平的基本稳定。满足行业合理融资需求，有效防范化解优质头部房企风险，保持房地产融资平稳有序，推动经济运行整体好转。

【从海运石油到石油产品 限价联盟能卡住俄罗斯“金融血脉”吗？】2月3日，欧盟国家同意对俄罗斯石油产品(例如柴油、航空燃油等)设定每桶100美元的最高限价；取暖油等俄罗斯打折石油产品的最高限价达成协议，设定为每桶45美元。欧盟此后还宣布将从2月5日开始与其他国家一起，对俄罗斯石油产品实施新的价格上限。可能是受此影响，国际油价盘中跳水。布油跌破80美元关口。（第一财经）

【机构预测1月份经济数据：CPI同比温和抬升 PPI同比降幅收窄】本周，国家统计局将发布1月份CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据。多位接受《证券日报》记者采访的专家预计，受消费需求回暖提振，1月份CPI同比增长将温和抬升至2.4%左右，PPI同比降幅将收窄至0.3%左右。（证券日报）

上周五以及刚刚过去的周末，海外市场聚焦全球经济动态以及公司动态。全球经济方面，数据“好到失真”，美国最新非农就业报告让经济学家将信将疑；日本政府接洽雨宫正佳，希望其接任央行行长。公司动态方面，苹果或在2024年推出“Ultra”高端iPhone机型，售价超过目前的ProMax；美国新规将使更多电动汽车有资格获得抵税。此外，高盛料油价今年回升至100美元/桶以上。

【稳楼市措施密集出台 多地下调房贷利率】进入2023年，各地持续落实“因城施策”，稳楼市政策措施密集出台。据中指研究院数据，截至1月31日，已有50省市(县)出台53项政策，多地继续出台优化措施，促进房地产市场健康发展。另一方面，多地节后下调首套房贷利率，已有超20城降低首套房贷利率下限至4%以下。2023年开年全国楼市政策主要涉及优化限购措施、降低首付比例及房贷利率、提高公积金贷款额度等方面。各地因城施策主要围绕降利率、降首付两大方面持续发力。（证券时报）

【150家期货公司去年净利达109.89亿元 总管理规模近1.5万亿元】日前，中国期货业协会(以下简称“中期协”)发布的最新数据显示，2022年12月份，全国150家期货公司实现营业收入47.14亿元，净利润14.8亿元。截至去年末，期货公司全市场总管理规模(总客户权益)近1.5万亿元，2022年实现净利润109.89亿元。中粮期货总经理吴浩军向《证券日报》记者表示，随着中国期货市场品种不断丰富，其在进一步满足实体企业利用衍生品价格发现、对冲风险等诸多需求的同时，也吸引各类资金不断涌入，这也正是期货公司总管理规模持续上升的重要原因。

2月4日，TCL中环上调单晶硅片价格。其中150μm厚度P型210、182硅片报价分别为8.2元/片、6.22元/片。较2022年12月23日报价分别上调1.1元/片、0.82元/片。而在此之前，2月1日晚间，InfoLinkConsulting公布春节后第一周的光伏产品报价，其中多晶硅致密料的均价每公斤178元，较上周上涨幅度为18.7%。

【黑色系格局重塑 向新而生】稳预期、防风险、促转型将是2023年房地产市场平稳健康发展的关键。2022年年底召开的中央经济工作会议明确释放了“要确保房地产市场平稳发展”的积极信号。2023年，政策的精准性协调性将继续促进房地产市场企稳。关键是要尊重规律，尊重实际，以更大力度精准支持刚性和改善性住房需求，提升市场信心。

【研究人士：菜粕的表现仍将好于菜油】数据显示，我国1月菜籽到港量近60万吨，环比增加逾10%，同比增加逾两倍。船期统计数据显示，2月菜籽到港量在55万吨左右，3月菜籽到港量可能超过60万吨，菜籽大量到港将导致工厂维持高开机率。