【中信证券：美联储加息放缓叠加央行购金激增 金价强势运行】中信证券认为，2月议息会议中加息的放缓与中性偏鸽派的表态使得美联储加息预期进一步弱化，带动金价强势运行。此外，央行增持黄金是金价上涨最有效的风向标之一。四季度全球央行购金再创新高，叠加地缘政治冲突延续和海外经济衰退担忧等因素推动，金价有望保持上行趋势，并突破2020年前高。

春节假期后，光伏产业链价格迅速回暖，中国有色金属硅业协会硅业分会发布的数据显示，本周国内单晶复投料成交均价为21.75万元/吨，环比节前价格涨幅为31.02%；单晶致密料成交均价为21.52万元/吨，环比节前价格涨幅为31.22%。这也印证了此前市场的传闻。下游环节也基本呈现出反弹趋势，特别是硅片，市场预期本月上旬将出现供应不足的情况，同时伴有惜售、捂盘等现象。

从今年2月5日起，西方国家将针对俄成品油也实施限价令，以进一步限制俄能源收入。去年2022年12月5日，欧盟对俄罗斯海运出口原油实施的限价措施正式生效，七国集团与澳大利亚当日也发表声明，同意将俄罗斯海运出口原油的价格上限定为每桶60美元。按照这一限价措施，若石油价格超过60美元的门槛，欧盟将禁止企业为俄罗斯石油提供保险、金融等相关服务。

春节假期过后，棉花和棉纱出现同步上涨走势。目前来看，下游处于假期后陆续复工的过程，市场仍以完成春节前订单为主，现货购销仍偏清淡。预计元宵节过后，下游纺织企业全面复工，市场将逐步进入验证需求的关键阶段。全球棉纺消费依旧疲软近期，美棉周度签约有所好转。

备受市场关注的2023年证监会系统工作会议昨日召开。会议总结2022年工作，部署2023年任务，提出“建设中国特色现代资本市场”目标，并明确实施路径。会议在总结过去五年资本市场高质量发展所取得的成绩时，提到“资本市场发展建设取得突破性进展，期货和衍生品法发布实施”，还提到“资本市场发生了深刻的结构性变化，证券基金期货行业发展取得重要成果”。

春节过后，美豆期价在1500美分/蒲式耳关口上方窄幅波动。节后首周国内豆类期价冲高回落，前半周豆二期价一度突破并站上5000元/吨关口，随后急转直下，下探并跌破20日均线，豆粕期价依托20日均线偏强振荡。关注点从产量转向需求随着美豆产量尘埃落定，市场关注焦点从产量转向需求。

中信证券研报指出，2022年，铜铝矿端进口量维持高增速，但精炼铜和电解铝产量增速下滑，凸显了冶炼瓶颈对铜铝供应的限制。海外需求走弱背景下，铜铝产品出口走弱，但得益于低库存效应，工业金属价格维持强势运行。在国内经济回暖预期下，我们预计一季度工业金属价格仍有上行动力，维持板块“强于大市”评级。

【促消费、稳外贸、引外资 国新办新春首场发布会 商务部释放这些重磅信息！】商务部表示，消费方面，将继续强化政策引领，聚焦汽车、家居等重点领域，推动出台一批新的政策，谋划重点活动，形成一波接一波的消费热潮。外贸方面，要稳住出口贸易，合理扩大进口。外资方面，将推动合理缩减外资准入负面清单，加大现代服务业领域开放力度，继续实现“量”的增长和“质”的提升。（证券时报）

国际货币基金组织(IMF)当地时间周四表示，全球央行需要向金融市场表明，需要在更长时间内将利率维持在较高水平，以使通胀持续地回落至目标水平，并避免物价压力出现反弹。这一警告发出之际，投资者看淡了各国央行加息的行动。相反，随着各国央行的政策利率接近峰值，且高通胀开始缓解，投资者一直在押注政策将快速转向降息。

低库存背景下2023年上半年纯碱供应偏紧格局仍将持续，库存将维持低位，现货价格将偏强运行。后期若纯碱期价因市场预期变化或黑色系整体回落而出现回落，投资者可重点关注逢低做多机会。图为近5年国内纯碱生产企业库存走势(单位：万吨)近期纯碱价格偏强运行，近3个月期价涨幅超50%，主要是受纯碱需求强劲、库存低位和政策利好带动。

当地时间周四(2月2日)，欧洲央行如预期宣布加息50个基点，并明确表示下个月将再加息50个基点，重申将坚持对抗高通胀的方针。具体而言，三项主要利率中再融资利率升为3.00%，边际贷款利率为3.25%，存款利率为2.50%。自去年7月结束长达8年的负利率政策以来，欧洲央行连续五次大幅加息，累计加息300个基点。

2月2日，国家发展改革委等部门发布关于修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资转向管理办法》(以下简称：《办法》)的通知。据《办法》，专项投资安排方式为投资补助，将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。该资金用于计划新开工或续建项目，不得用于已完工项目。《办法》指出，煤矿安全改造应本着企业负责、政府支持的原则，多渠道筹集资金。

【需求尚未恢复 节后钢价“四连阴”】春节假期归来，由于需求低迷，国内钢价连续回落。截至2日下午收盘，螺纹钢主力合约期价节后以来日线“四连阴”，基本回吐节前两周涨幅，热卷主力合约也是连续下挫，低点刷新1月6日以来低位。

与实盘大赛金牌导师吴伟淼结识也有几年时间了，虽未曾谋面，但也算老朋友了。他给记者的印象和感觉是低调，性格温和。一如既往，当和他谈到想做一期“交易者说”栏目专访时，他很爽快地答应了。虽然临近春节，但他还是很认真、很有耐心地准备并回答记者提出的问题。

【美联储加息无力阻止美元下跌：大宗商品难打“翻身仗”】2月2日凌晨，美联储如市场预期般加息25个基点。美联储主席鲍威尔表示，美联储正在讨论还需加息几次以达到适当的限制性水准，且2023年不会降息。

【欧洲央行宣布加息50个基点 符合市场预期】欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点，符合市场预期。三项主要利率中再融资利率升为3.00%，边际贷款利率为3.25%，存款利率为2.50%。

英澳矿业巨头力拓(RioTinto)在西澳大利亚丢失放射性胶囊容器引发的恐慌暂时告一段落。这一具有致命风险的胶囊在两周甚至更早之前丢失，随后引发了数百公里范围内的疯狂搜索和公告卫生警告。据外媒报道，西澳大利亚州紧急服务部部长StephenDawson说，上述放射性胶囊是在该州西北部采矿小镇纽曼(Newman)以南约50公里处被发现。

【英国央行宣布加息50个基点 符合市场预期】英国央行宣布将基准利率上调50个基点至4.00%，利率水平为2008年10月以来最高。这是2021年12月以来英国央行连续第十次加息。

【美联储仍领跑！一张图：G10央行加息长跑最新“赛况”】从统计来看，G10货币央行在这将近一年半的时间里，已累计加息了2965个基点。其中，美联储以过去八次议息会议合计加息450个基点的幅度“一马当先”，紧随其后的则是加拿大央行(加息425个基点)和新西兰联储(加息400个基点)。在这十大央行里，只有日本央行迄今仍未作出过利率调整。

【中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于下周以视频会议形式举行会晤】国务院新闻办公室2月2日下午3时举行新闻发布会。会上，商务部综合司司长杨涛介绍，不久前，中澳两国领导人在印尼巴厘岛举行会晤，为双边关系改善指明了方向。中方愿与澳方共同落实好两国领导人重要共识，本着相互尊重、互利共赢的原则，拓展合作，管控分歧，推动双边经贸合作向前发展。经双方商定，中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于下周以视频会议形式举行会晤。