周三(2月1日)美股盘前，自动数据处理公司(ADP)公布的最新数据显示，有“小非农”之称的美国1月私营企业增加的就业岗位远低于预期。具体数据显示，美国1月ADP就业人数录得增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅，远不及先前市场预期的17.8万人。与经修正的去年12月数据相比，甚至不到23.5万人的一半。

【证监会：2月1日全面实行股票发行注册制改革正式启动】自本通知发布之日起，中国证监会继续接收主板首次公开发行股票、再融资和并购重组申请。全面实行注册制前，中国证监会将按现行规定正常推进上述行政许可工作。

【国内外大豆期价普遍强势 机构称或以高位震荡为主】进入2023年以来，国内外大豆期货表现整体偏强，美豆期价运行在1500美分/蒲式耳上方，给国内大豆市场带来持续支撑；国内豆一期货价格也持续走高，例如，豆一2305期货2月1日涨0.36%至5536元/吨，1月份累计涨幅达6.79%。据记者梳理，包括国际和国内多个因素共同影响近期价格走势，以下三个方面或是主要因素。

【习近平：加快构建新发展格局 增强发展的安全性主动权】中共中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加快构建新发展格局，是立足实现第二个百年奋斗目标、统筹发展和安全作出的战略决策，是把握未来发展主动权的战略部署。只有加快构建新发展格局，才能夯实我国经济发展的根基、增强发展的安全性稳定性，才能在各种可以预见和难以预见的狂风暴雨、惊涛骇浪中增强我国的生存力、竞争力、发展力、持续力，确保中华民族伟大复兴进程不被迟滞甚至中断，胜利实现全面建成社会主义现代化强国目标。

交易的真相之一：交易和行情分析的关系不大！很多人都喜欢分析行情，特别论坛中有很多喜欢画线的，喜欢分析行情，特别一些老手喜欢把自己分析的结果公布在论坛中。我的观点是：长期来看，你画的图用途不大。

【美联储议息大戏今晚上演：究竟会是市场“驯鹰” 还是联储“炖鸽”？】美联储将于北京时间周四凌晨3点公布1月利率决议，随后美联储主席鲍威尔将在北京时间3:30登场，主持召开例行的新闻发布会，这也将是投资者在2023年迎来的首个美联储议息夜。

【中国央行两个月增持黄金62吨 机构加仓黄金股 金价能涨多高？】国际金价势如破竹，在2022年10月触及低点(近1600美元)，隔夜已反弹至1940美元之上。美联储放缓加息的预期升温、全球央行加速购金、美元走弱，这些动态都助推了市场加码黄金投资的热情，境内机构甚至将黄金股作为主力配置。周四，美国、英国和欧洲三大央行罕见的将在同一天(北京时间本周四)公布利率决议，交易员关注鸽派声明或继续推高金价。

【数据】美国1月ADP就业人数增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅，预估为增加18万人，前值为增加23.5万人。

【美经济陷入麻烦又一力证：纸板箱需求创金融危机来最大降幅】随着美国消费者支出放缓，纸板箱的需求大幅下降。这一常常被忽略的指标正在向宏观经济发出2008年金融危机以来最强烈的警告。

【猪企年度业绩分化 供需宽松猪价节后延续颓势 养殖亏损何时反转？】除出栏养殖成本差异化以外，猪价波动期间，企业的产能扩张节奏、出栏节奏以及盈利结构不同，也导致了上市猪企业绩有所分化。展望后市，供需宽松情况下，猪价在2月份或仍将小幅下滑，有望在3月份后迎来一定程度的回暖。

步入2023年，多个钢铁生产大省已发布文件，部署2023年及未来钢铁行业发展目标和重点任务。其中，培育组建钢铁大集团、提高短流程电炉炼钢占比、严禁新增钢铁产能等目标和任务被多次提及。河南省人民政府1月上旬印发的《大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施的通知》提出，加快钢铁企业装备大型化改造，组建省钢铁集团。

【中国—巴西玉米航线长江首航顺利抵达】从江苏海事部门获悉，1月31日下午6时，在多艘海巡艇的护航下，装载约5.12万吨巴西玉米的散货船“阿波罗”轮安全抵靠江阴港码头。这是进入长江的首艘巴西进口玉米运输船，该轮的顺利抵达也标志着我国从巴西进口玉米进入长江渠道完全打通，对我国玉米供应渠道更加多元化具有重要里程碑意义。

【“甜蜜高楼”宴宾客 白糖期货价格大涨 印巴供给显“吝啬”】白糖是关系国计民生的重要商品，而在白糖的供应上，印度(约占总产量18%)和巴西(约占总产量17%)则是全球最大两家供给方。近期两国家产量受种种因素影响预期减少，这也使得全球白糖期货价格大幅上升。

继2020年炸毁西澳原住民历史遗址事件后，英澳矿业巨头力拓又陷入了突发事件。据新华社报道，1月30日，全球三大矿之一的力拓集团向公众道歉，原因为在运输途中丢失一枚具有潜在致命风险的微型放射性胶囊容器。该胶囊在澳大利亚西澳大利亚州(西澳州)的部分地区引发了辐射警报，目前搜寻工作仍在进行中。

东方财富Choice数据统计显示，截至1月31日，国内A股22家造纸上市公司，有12家披露了2022年度业绩预告，除岳阳林纸、冠豪高新实现业绩预增外，其余10家公司均业绩承压，并有4家公司预计2022年度净利润为亏损。“进入2023年以来行业也还在磨底，毕竟今年春节在1月份，期间大部分纸厂陆续停机，需求也尚未恢复。”有业内人士向《证券日报》记者表示。

【2022年全球黄金需求飙升！创11年来新高】1月31日，世界黄金协会发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022全年黄金需求升至近11年来最高。另外，2022年全年的央行购金量累计达到1136吨，创55年以来纪录新高。

全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议1月31日上午在京召开。国务院副总理、国务院国有企业改革领导小组组长刘鹤出席会议并讲话，国务委员、国务院国有企业改革领导小组副组长王勇主持会议。会议认为，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国企改革三年行动主要目标任务已经完成。

【1月财新中国制造业PMI微升至49.2 仍低于荣枯线】2月1日公布的2023年1月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得49.2，高于上月0.2个百分点，连续第六个月处于收缩区间。这一走势与统计局制造业PMI一致。国家统计局公布的1月制造业PMI录得50.1，高于上月3.1个百分点，时隔三月重返扩张区间。（证券时报网）

新春开工之际，大商所黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油期货和期权(下称“豆系品种”)引入境外交易者亦已满月。一个月来，在境内外市场各方的支持与呵护下，市场运行总体平稳有序，境外客户参与较为积极，各方反映良好。作为我国首个以境内特定品种方式实现全系对外开放的品种板块，豆系品种引入境外交易者备受境内外市场关注。

【李克强：进一步发挥金融支持宏观经济稳定作用 持续提升金融服务实体经济水平】1月30日，国务院总理李克强到人民银行、外汇管理局考察，主持召开座谈会。他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党中央、国务院部署，进一步发挥金融支持宏观经济稳定作用，持续提升金融服务水平，保持经济运行在合理区间，推动高质量发展。（新华网）