【CPI数据影响远超美联储决议？这份研报揭秘去年市场波动最大推手！】华尔街知名投行咨询公司Evercore在近日公布的一份最新报告中表示，去年迫使美联储走上历史罕见激进加息道路的通胀数据，对金融市场的影响力比任何美联储行动或核心政策制定者的讲话都要大。

【澳总理力求恢复贸易 1月煤炭已有交易】据环球时报报道，16日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示“中国是澳大利亚的主要贸易伙伴”，“我们将尽我们所能与中国进行合作，在意见不同时坚持自己的立场”。在此原则基础上，实现“货物不受阻碍地”出口中国，既符合澳大利亚的利益，也符合中国的利益。

【中国连续第三个月减持美债 持仓再创2010年5月以来新低】根据最新数据，2022年11月，日本和中国(大陆)为美国国债的前两大“债主”。2022年11月，日本结束自2022年7月开始的减持美国国债步伐，当月增持178亿美元至1.0822万亿美元。中国则连续第三个月减持美国国债，当月减持78亿美元至8700亿美元。

美东时间周三，摩根大通首席全球市场策略师MarkoKolanovic带领的分析师团队发布报告称，美股市场的最新一轮反弹即将结束，现在建议卖出美股并获利了结。建议暂时卖出美股今年年初以来，美股经历了反弹行情。尽管美东时间周三美股遭遇重挫，标普500指数单日下跌了1.56%，但由于此前多日的上涨，年初至今的近三周内，标普500指数仍然累计上涨了2.33%。

美东时间周四，全球最大的矿商必和必拓集团公布了其上半财年的铁矿石产量，并预测，随着中国的重新开放，2023年中国将推动全球铁矿石需求。中国铁矿石需求将不断增长在截至去年12月31日的六个月里，必和必拓矿业公司共生产了1.32亿吨铁矿石。必和必拓预计，其最大客户——中国的铁矿石需求还将不断增长。

据知情人士透露，全球最大对冲基金桥水(BridgewaterAssociates)去年将其在华管理的资产增加了一倍，此前该公司的“全天候”(AllWeather)策略经受住了中国市场的剧烈波动，目前“强烈看好”短期债券。据悉，在该公司的在岸对冲基金部门于去年底前展开了一轮募资后，桥水在中国境内的基金规模已增长至200亿元人民币(合30亿美元)以上。

日前，浙江省自然资源厅等六部门联合印发通知，提出六个方面意见，全力推进二手房“带押过户”登记服务新模式。浙江省自然资源厅表示，此举为充分保障抵押不动产依法转让，进一步优化营商环境，降低二手房交易双方资金及时间成本，提高交易登记安全性，促进二手房交易市场良性循环和健康发展。近期，不仅各地购房支持政策密集出台，中央也不断释放稳地产的积极信号。

【铁矿石价格疯涨引关注 发改委12天内三次“打铁”】近日，发改委价格司、市场监管总局价监竞争局、证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议，分析铁矿石市场和价格形势，并详细了解有关企业参与铁矿石现货和期货交易情况，提醒告诫有关企业依法合规经营，不得编造发布虚假信息，不得选择性引用数据和信息、故意渲染涨价氛围，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格，不得过度投机炒作。(证券日报)

【华泰证券：2023年金价有望迎来上涨，看好黄金板块投资机会】华泰证券研报认为，长、中周期影响金价主要因素分别是流动性+美元指数、实际利率。综合来看，2022年12月美联储加息幅度放缓，流动性边际改善，叠加美元指数已进入震荡略偏弱阶段、实际利率高点或已经出现，我们认为制约金价的因素可能均已现拐点。此外，美国技术性衰退信号出现，滞胀或衰退情境下金价涨幅居前。黄金股一般跟随金价上涨，且涨幅好于黄金本身；2023年金价有望迎来上涨，看好黄金板块的投资机会。铂族金属价格基本与黄金同涨，且大部分时期涨幅超过金价。2023年铂族金属价格或同步金价迎来上涨，回收企业有望受益量价齐升。

【上期所对一客户采取限制开仓监管措施】上期所昨日发布公告称，客户张某某1月18日在石油沥青期货（BU）2304合约上自成交第3次达到交易所处理标准。其交易行为违反《上海期货交易所异常交易行为管理办法》第12条之规定，交易所决定对该客户采取限制其在石油沥青期货品种上开仓1个月的监管措施。

昨日，一则关于“中金所外汇期货仿真交易新合约上市”的消息在朋友圈刷屏了。有人感慨“终于要来了”，有人喊出了“666”，有人甚至做好了年内推出外汇期货的畅想。

【“包机出海”抢订单 国内纺织业复苏 消费拐点来了？】期货日报记者了解到，1月以来，有不少纺织企业或自行出发或参加政府组织的“抢单团”飞赴世界各大洲拿新订单，谈新投资，同时，不少纺织贸易商也表示，国外不过春节的客商还在不断询价、下单。这一现象也让市场人士新年伊始就感受到了市场“回暖”的“温度”，开疆拓土，成为了聚酯纺织“外贸人”2023年最大的期待。

【尽显“鹰王”风采！美联储布拉德：2023年政策必须保持紧缩】圣路易斯联储主席布拉德在接受媒体采访时表示，预计到年底通胀仍将处于高位，需要5%以上的利率才能继续压低通胀，他支持下次政策决议加息50个基点。

近日，发改委价格司、市场监管总局价监竞争局、证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议，分析铁矿石市场和价格形势，并详细了解有关企业参与铁矿石现货和期货交易情况。受此消息影响，内盘铁矿石期货主力合约2305在盘初冲高回落，全天维持宽幅震荡格局。

【业内人士：全球化肥供需处于紧平衡状态 拥有资源优势的企业盈利能力较强】截至1月18日，6家化肥行业上市公司发布了2022年业绩预告。其中，5家公司预增，增幅普遍在两位数。多家公司表示，化肥产品价格上涨使得业绩增长。业内人士表示，全球化肥供需处于紧平衡状态，拥有资源优势的企业盈利能力较强。业内人士表示，2022年，上游磷矿、钾矿等价格上涨，涨幅高于下游相关产品，越靠近上游资源端的企业，业绩增幅越大。业内人士认为，后续随着疫情影响消退，化肥运销等将不再会受到牵制，全产业链将回归正常。机构指出，大多数品种的化肥价格将在2023年下跌。不过，由于农作物价格、天然气成本高企，化肥价格仍将维持在较高水平。（中国证券报）

【铜价刷新7个月新高 长假期间如何应对？】期货日报记者统计本轮铜价涨势发现，自1月5日至18日，在短短10个交易日内，伦铜市场累计涨幅已超过15%，沪铜市场反弹幅度也达12%。业内分析师普遍认为，宏观因素是构成铜价反弹的主要动力，但是相对疲软的铜市基本面会在一定程度上造成拖累。

【市场担忧需求前景 国际油价18日下跌】普莱斯期货集团高级市场分析师菲尔弗林表示，美国圣路易斯联储银行行长詹姆斯布拉德(James Bullard)当日就美国货币政策做出表态后，油价走低。

【美联储褐皮书：通胀压力有所缓解 经济活动不温不火】周三公布的美联储褐皮书显示，尽管有迹象表明，美国通胀压力和劳动力短缺正在缓解，但经济活动不温不火，因为美联储的激进加息拖累了经济增长。（财联社）

【“二师兄”连日反弹 业内提示春节后猪价仍有下跌风险】伴随春节临近，久跌不止的猪价终于迎来小幅反弹。财联社记者多方采访获悉，本轮猪价反弹主要是节前供需压力有所缓和所致，但春节过后仍有下跌风险。（财联社）

隔夜，海外市场聚焦美国经济动态以及公司动态。美国经济方面，美国上月制造业产值创2021年2月以来最大降幅；布拉德希望美联储尽快加息至5%以上，不要拖延。公司动态方面，亚马逊周三启动其历史上最大规模裁员，逾18000名员工将受到影响；加密货币贷款商Genesis计划最早于本周申请破产。此外，IEA月报称中国重新开放料推动2023年石油需求创新高。