【煤炭期货暴涨暴跌背后：一则进口消息引发讨论】近几日国内煤炭期货出现暴涨暴跌的情况。消息面上，“澳煤禁令或生变”的说法，以及“禁令”若放开对国内市场的影响，受到关注。

【上期能源：拟对有连续交易的品种于日盘开始前5分钟增加集合竞价】为满足市场需求，促进期货市场功能发挥，上海国际能源交易中心拟对《上海国际能源交易中心交易细则》进行修订。具体业务层面，将对有连续交易的品种在有连续交易的交易日，于日盘开始前5分钟（8:55至9:00）增加集合竞价。增加日盘集合竞价可以产生一个更为公允的日盘开始交易的价格，有效维护市场公平，保护市场参与者权益。

偏空头国信期货：青山纯镍量产，镍价将往何处去？从基本面角度来看，镍产业链在2023年走向全面过剩是大概率事件，在镍铁-不锈钢产业链，供给端镍铁产能投放维持高增长的趋势，2022年已出现供给过剩的趋势，2023年仍有可能继续过剩。而在电池产业链，待投产中间品产能远超过下游需求的增量，如果产能投放速度较快，2023年电池原材料供给将进入过剩的状态。

【国内商品期货收盘涨跌各异 液化气涨超4%】国内商品期货收盘涨跌各异，液化气涨超4%，乙二醇涨超2%，沪锌、国际铜、沪铜、铁矿石、沪铝涨超1%。棕榈油、纸浆跌超3%，沪镍、生猪跌超2%。

【世界黄金协会：全球黄金ETF已连续八个月需求为负】世界黄金协会10日正式对外发布报告称，2022年，全球实物黄金ETF(交易所交易基金)持仓量共减少110吨(流出约合30亿美元)，较2021年同比减少3%。

【猪价下行将令货币政策更有条件“灵活适度”】考虑到猪肉价格存在进一步下探的可能，笔者认为短期而言通胀主要的威胁仍然是输入性压力，而非内生性压力。未来主要的不确定性因素，仍在于美联储加息进程的变数对原油等大宗商品价格可能带来的扰动。而值得一提的是，开年以来随着人民币汇率的快速反弹，输入性通胀压力目前也有条件得到比较好的遏制。整体而言，当前政策的运作空间要比去年下半年更大，更有条件让“稳健的货币政策更加灵活适度”。

【海运价格与集装箱吞吐量“冰火两重天” 业内预计运价恐难大幅上涨】业内人士认为，从数据上来看，无论集运还是散运市场，2022年的市场整体走势均较为疲软。形成外贸总需求不振是导致全球海运市场价格下跌的主因，全球海运市场低迷、供需两不旺是造成国内海运市场价格走低的主要驱动因素。

【央行连续出手！狂买黄金超250亿】最新数据显示，2022年11月中国人民银行增持黄金103万盎司，12月再次增持黄金97万盎司。截至12月末，我国黄金储量为6464万盎司。而在此之前，中国人民银行黄金储备已经连续38个月保持在6264万盎司。

近日，有媒体援引知情者消息称，青山集团为获取精炼镍的高利润，已在印尼建厂，要求生产精炼镍。同时还与多家中国铜生产厂家磋商，将青山集团原先生产的材料加工成更有价值的精炼镍。机构评论指出，如果青山的计划成功实现，加上其国内同行也有类似行动，2023年中国的精炼镍产量可能较2022年的约18万吨翻一倍，使全球的精炼镍产量增加约五分之一。

【生猪现货价格年初以来累计下滑逾10% 专家预计将在2月份开始转强】从近期各生猪养殖板块上市公司陆续发布的产销情况简报来看，虽然猪价2022年12月份出现下滑，但同比仍处于较高位置，叠加猪企同期生猪销售数量同比出现较大幅度增长，多家猪企2022年12月份的生猪销售收入十分喜人。

【价格上限实行一月后 俄罗斯旗舰原油价格已不足国际油价一半】独立能源报价及市场分析机构阿格斯(Argus Media)数据显示，上周五在波罗的海Primorsk港口，俄罗斯乌拉尔原油的价格为每桶37.80美元，而当天全球基准原油布伦特的收盘价格为每桶78.57美元。

1月12日，我国菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权作为境内特定品种，将引入境外交易者参与交易。本次6个油脂油料期货期权品种同步对外开放，标志着我国油脂油料期货市场实现了一体化对外开放，郑州商品交易所农产品期货品种国际化迈出坚实步伐。油脂油料安全是粮食安全的重要组成部分。我国菜籽油、菜籽粕、花生现货市场规模大、进口量大，国家产业政策鼓励扩大生产并倡导以多元化进口补充供需缺口。

随着暖冬天气缓解了对化石燃料的需求，美国煤炭价格已从创纪录的高位快速下跌。根据政府周一公布的数据，截至1月6日当周，美国北部阿巴拉契亚地区的煤炭价格跌至每吨115美元，较前一周下降45%。来自阿巴拉契亚中部地区的煤炭现货价格下跌33%，来自伊利诺伊盆地煤炭现货价格下跌31%。

虽然2023年迄今才刚刚过去了五个交易日，但年初以来的一大趋势似乎已经颇为明显：眼下不光光是市场投资者在和美联储“对着干”，美联储也正不得不和一连串降温的经济数据“唱反调”……而这无疑也令今晚即将登场的美联储主席鲍威尔，再度成为了各方关注的焦点！

【“镍王”据称增产 国内精炼镍产量要翻倍？商品大爆发：有色、原油、贵金属大涨】北京时间今天凌晨4时，雅虎财经援引知情者消息称，精炼镍金属相对青山为电池制造提供的镍中间品有很高的溢价，青山寻求从中获利，已经在印尼建厂，要生产精炼镍，还正在和多家中国铜生产厂家磋商，希望将青山的材料加工成更有价值的精炼镍。

【国际油价夜盘狂飙 市场人士：预计原油价格运行中枢将较2022年下移】一德期货分析师陈通告诉期货日报记者，今年俄罗斯供应降幅和中国需求演变将是决定原油市场平衡表的关键因素。俄罗斯使用新运输工具、新保险机制、新贸易方式等继续出售石油能够减轻西方限制措施的冲击，但估计无法完全抵消负面影响。随着稳增长政策持续加码和疫情防控政策的优化，中国经济发展态势有望出现好转，汽油、航空煤油等与居民出行挂钩的油品需求有望贡献超季节性增量。基准情境下，2023年全球石油供需将呈现紧平衡态势，但原油价格运行中枢将较2022年下移，主要是库存水平偏离五年均值的幅度已经大幅收窄，预计原油价格在80—100美元/桶区间波动的概率较大。

【期价上涨行情迎拐点 今年铁矿石供需格局或进入宽松状态】多位分析人士向《证券日报》记者表示，铁矿石期价涨势暂缓，预示着其中期上涨行情已经结束，且按照以往走势来看，850元/吨下方成为市场能够接受的成本价，而850元/吨上方或存在一定“水分”，预计今年铁矿石期价宽幅震荡行情或是主基调。业内人士表示，从近年期货走势看，铁矿石期货保持平稳运行，期货价格及涨幅低于境外指数和衍生品，为市场提供了体现国内宏观监管要求、合理发现远期价格的工具，整体来看，“稳定器”功能发挥明显。同时，随着钢铁产业推进“基石计划”，未来铁矿石供应紧张、资源受制于境外的局面或将改观。

【2022年楼市回顾：成交规模缩回7年前 百城新房价格7年来首跌】2022年已经结束，回顾全年，房地产市场多方承压，房价和成交规模跌回多年前，供应端和需求端的活跃度都较低。机构研究数据显示，多城新建住宅价格自2014年后时隔七年再次出现年度下跌；新建商品住宅月均成交面积降幅近4成，绝对规模为2015年以来最低水平。对此，1月5日，中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组组长、中国城市经济学会房地产专业委员会秘书长邹琳华在接受《华夏时报》记者采访时表示，房价只涨不跌的时代已经过去。同日，中国豪宅研究院院长朱晓红对记者表示，2022年的新房成交规模接近2015年，但背景不一样。2022年是疫情连续影响，不利因素叠加的一年，仍然有近14万亿的新房成交量，当聊以自慰。同时，业内多方认为，2023年上半年房地产市场将企稳恢复。

【利空共振溢价回吐 原油多头暂避锋芒】分析人士指出，基本面利多因素边际减弱，近期美国WTI原油期货的净多头持仓不断下降，油市前期溢价回吐，预计2023年原油市场在偏紧供需局势下将先抑后扬。

美东时间周一，旧金山联储主席戴利接受华尔街日报的采访中表示，美联储政策制定者一致认为，通胀比预期的更加持久，可能需要将利率上调至5%以上，并且在一段时间内维持在高位。戴利认为，5%-5.25%的利率峰值是合理的，不过最终利率水平尚不清楚，将取决于未来的通胀数据。