化肥价格居高不下，将对全球粮食供应和国际粮价有何影响？据市场研究机构GreenMarkets数据显示，截至12日结束的一周，北美化肥价格周指数已升至1081.83美元/吨，约是年初价格的2.6倍。其中，今年尿素、磷酸二铵价格也都翻了一倍，且位于十年高位。联合国粮食及农业组织(FAO)近日提醒，化肥价格上涨，可能将影响全球农民用肥，加剧食品供应安全风险，推高国际粮价。

【铜、锂矿行业将迎大变局？这个国家总统大选扰动上游供应】智利总统大选的最终结果将在12月19日的第二轮投票中敲定。卡斯特、博里奇两名候选人分属极右翼政党和左翼党派，施政理念截然相反。其中，针对采矿企业特许权使用费的改革，是两者的核心分歧之一。若特许权使用费提高，矿企将面临更高的税收和成本，这意味着19日总统大选的最终结果将影响未来全球铜矿和锂矿的市场格局。

【国家统计局：全国棉花总产量573.1万吨 比2020年减少18.0万吨】国家统计局公布的全国棉花产量数据显示，2021年全国棉花产量573.1万吨，比2020年减少18.0万吨，下降3.0%。其中，新疆棉花产量512.9万吨，比上年减少3.2万吨，下降0.6%；其他地区棉花产量60.2万吨，比上年减少14.7万吨，下降19.6%。

【两部门：扎实推进能源安全保供 做好大宗原材料保供稳价】通知指出，要做好大宗原材料保供稳价。持续密切监测大宗原材料市场供需和价格变化，大力增加大宗原材料市场有效供给，灵活运用国家储备开展市场调节。实施好《重要商品和服务价格指数行为管理办法(试行)》，加强信息发布解读，促进规范运行。进一步强化大宗商品期现货市场监管，坚决遏制过度投机炒作。（界面新闻）

【疫情“空袭”！至少17家A股公司宣告停产 多只龙头在列！】疫情牵动人心。据券商中国记者粗略统计，近期，为了有效遏制疫情扩散和蔓延，至少17家上市公司积极响应当地政府防疫政策，先后宣布有序临时停产。

上期所12月13日发布公告称，冯某某当日在不锈钢期货2202合约上自成交第3次达到交易所处理标准。其交易行为违反了《上海期货交易所异常交易行为管理办法》有关规定，上期所决定对该客户采取限制其在不锈钢期货上开仓1个月的监管措施。

【信号明确？11月新增个人房贷4013亿 央行操作有何深意？部分城市房贷利率下调】12月13日，中国人民银行官微发布11月份个人住房贷款统计数据。11月末，个人住房贷款余额38.1万亿元，当月增加4013亿元，较10月份多增532亿元。（券商中国）

【外汇准备金率上调后的汇市生态：对冲基金押注人民币缓慢升值 外贸企业担忧结汇损失继续扩大】一位华尔街对冲基金经理称，在12月13日美元指数回升至96.4附近之际，人民币汇率依然持续上涨，表明外汇市场已消化外汇储备金率上调的政策冲击，且不少海外对冲基金依然看涨人民币汇率。“原先指望外汇准备金率上调政策能令人民币汇率明显回落，到时企业再结汇能收获更多人民币，但现在看来这个算盘明显打错了，周一我们又继续加快结汇止损步伐。”一位江浙地区出口企业财务总监透露。一位股份制银行对公业务部门主管称，尽管人民币汇率快速企稳反弹驱动出口企业加快结汇步伐，但部分嗅觉敏锐的出口企业开始增加外汇风险逆转组合期权产品的投资。究其原因，他们担心若相关部门再度出手调控人民币汇率快速升值趋势，这些外汇衍生品能帮助他们降低汇率回调所造成的潜在汇兑损失。（21世纪经济报道）

【央行“神操作”！这个国家的通胀爆表 汇率也塌了 1个月狂贬近30%】土耳其里拉继续狂泻。周一亚盘尾段，里拉对美元一度急跌超3%，盘中跌破14里拉关口，刷新纪录低位。因预计该国央行将在周内召开的议息会议上，继续践行别具特色的“降息抗通胀”策略，投资者预期里拉将继续贬值。（中国证券报）

【两部门：进一步强化大宗商品期现货市场监管 坚决遏制过度投机炒作】国家发改委、工信部近日发布《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》指出，做好大宗原材料保供稳价。持续密切监测大宗原材料市场供需和价格变化，大力增加大宗原材料市场有效供给，灵活运用国家储备开展市场调节。实施好《重要商品和服务价格指数行为管理办法(试行)》，加强信息发布解读，促进规范运行。进一步强化大宗商品期现货市场监管，坚决遏制过度投机炒作。（中证网）

当前正值消费旺季，猪价却不涨反降。12月以来，全国生猪均价呈高位回调走势，生猪期货在15000元/吨以下震荡调整。猪企扭亏后再度担忧利润下滑，补栏放缓，尤其是下游利润面临快速压缩。分析人士表示，春节前猪肉需求端预期走弱，是引发近期猪价大幅回调的主要因素，预计市场供给压力短期难以缓解，2022年上半年猪价弱势难改。

“总的来看，中国钢铁行业到了新的发展阶段。”中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽在12月11日召开的第十七届中国钢铁产业链市场峰会暨兰格钢铁网2021年会上就钢铁行业2021年运行态势发言表示，我国钢企经济效益实现提高。屈秀丽同时就双碳背景下行业发展动向提出，应坚持绿色发展与智能制造，同时加强产业链供应链建设。

12月13日，国内商品市场大面积飘红，截至日间收盘，黑色和化工两大板块领涨。其中，动力煤收涨逾6%，铁矿石收涨超5%，螺纹钢和热卷板涨超2%。化工品种方面，受国际油价走强支撑，低硫燃油触及涨停，沥青、甲醇涨逾3%；农产品涨跌不一，玉米淀粉涨逾2%，粳稻跌逾2%。消息面上，中央经济工作会议释放稳增长信号，市场风险偏好回升。

【四连阴！棕榈油牛市结束了吗？】马来西亚棕榈油局的报告显示，截至11月底，该国棕榈油库存为181.68万吨，高于此前市场预估区间172万—178万吨的上沿，也比去年同期高出16.1%。西南期货油脂分析师黄婷认为，虽然库存高于去年同期，但棕榈油连续合约价格也高出去年同期逾30%，这意味着棕榈油市场已经充分兑现了利好。（期货日报）

去年以来，大宗商品价格和汇率波动有所加大，企业参与套期保值的热情明显提升，不少上市公司加入了套期保值“大军”。但由于各公司对套期保值的认识、套期会计处理参差不齐，加之套保信披不完整，一些公司因套保期货端亏损被推到舆论的风口浪尖。

【取暖季限产效果明显 钢铁社会库存走低】近期，北方多地启动冬季限产，钢材去库存效果明显。中钢协最新数据显示，12月上旬，20个城市5大品种钢材社会库存为827万吨，环比减少38万吨，降幅为4.4%。业内人士表示，随着汽车用钢需求逐步回归，制造业用钢需求将逐渐恢复，后期钢材需求有望持续改善。（中国证券报）

【发改委：加强能源产供储销体系建设 积极推进大型风电、光伏基地建设】12月11日，全国发展和改革工作会议在京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，全面落实中央经济工作会议部署，梳理总结2021年发展改革工作的新进展新成绩，准确把握面临的新形势新变化，研究部署2022年发展改革重点任务。国家发展改革委党组书记、主任何立峰传达国务院领导同志重要批示并作工作报告，委党组副书记、副主任穆虹主持会议，委党组副书记、副主任唐登杰传达中央经济工作会议精神。（发改委）

【数据】欧佩克月报：将2022年第一季度全球石油需求预测上调111万桶/日，至9913万桶/日。

【数据】LME锌库存大增16%，为1月以来最大增幅

【数据】央行：2021年11月末，个人住房贷款余额38.1万亿元，当月增加4013亿元，较10月多增532亿元。（央行）